股票代码：000902          股票简称：新洋丰          公告编号：2021-016



                新洋丰农业科技股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]20
号文核准。东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主
承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“洋丰
转债”，债券代码为“127031”。
    本次发行的可转债规模为 100,000 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 3
月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 3 月 25 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 7,561,697 张，即 756,169,700.00 元，占本次发行总
量的 75.62%。

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 3 月 29 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的




                                    1
最终认购情况进行了统计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,398,821
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：239,882,100.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：39,479
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,947,900.00

三、主承销商包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构
（主承销商）包销。此外，《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每
10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由主承销商包销。保荐机构（主
承销商）包销数量合计为 39,482 张，包销金额为 3,948,200.00 元，包销比例为
0.39%。
    2021 年 3 月 31 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可
转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
    办公地址：北京市西城区锦什坊街恒奥中心 D 座
    联系电话：010-63210629
    联 系 人：资本市场部




                                         发行人：新洋丰农业科技股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

                                                           2021 年 3 月 31 日




                                     2
3
4
5