南宁糖业股份有限公司     Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

  证券代码：000911              证券简称：南宁糖业          公告编号：2015-57
  债券代码：112109              债券简称：12 南糖债


                     南宁糖业股份有限公司
         关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2015
年第三次临时会议、第六届监事会 2015 年第二次临时会议审议通过
了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以
非公开发行股票募集资金 63,126,841.39 元置换先期投入募投项目
自筹资金，现将相关事项公告如下：
       一、募集资金投入和置换情况概述
       2015 年 4 月 14 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁
糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]624 号）
文核准，公司向投资者非公开发行人民币普通股(A 股)37,440,937 股
新股，每股发行价为人民币 13.55 元，募集资金总额为 507,324,696.35
元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 475,427,255.41 元。瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况
进行了验证，并于 2015 年 5 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验字
[2015]48210002 号）。
       截至 2015 年 9 月 27 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资额为 63,126,841.39 元，本次拟以募集资金置换
预先投入金额为 63,126,841.39 元。具体情况如下：
                                                   截止披露日自有
                                募集资金承诺投资
序号   募集资金投资项目                            资金已投入金额   拟置换金额（元）
                                金额（元）
                                                   （元）

       香山糖厂日榨 10,000 吨
 1                              204,670,000.80 63,126,841.39 63,126,841.39
       甘蔗技改工程项目



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    南宁云鸥物流有限责任
2   公司食糖电子商务及智   152,646,700.00           --                --
    能配送中心项目
3   补充流动资金           118,102,555.41       --            --
         总计              475,427,255.41 63,126,841.39 63,126,841.39
    二、募集资金置换先期投入的实施
    根据 2014 年 8 月 8 日披露的《南宁糖业股份有限公司非公开发
行股票预案》（以下简称“发行预案”），本公司计划将募集资金分别
用于香山糖厂日榨 10,000 吨甘蔗技改工程项目、南宁云鸥物流有限
责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目，剩余募集资金用于补充
流动资金。
    根据《发行预案》，募集资金到位后，公司按照上述先后顺序将
募集资金投入以上项目。如果本次实际募集资金净额低于计划投入项
目的募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他
融资方式解决。本次非公开发行的募集资金到位前，公司可根据项目
进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后予以
置换。
    公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由瑞
华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了鉴证报告，
并经第六届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过，监事会和独立
董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见，履行了必
要的法律程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法
规的相关规定。
    三、相关方关于本次募集资金置换的意见
1、独立董事意见
    （1）公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金


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管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。本次置换不存在
变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进
行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司
和公司全体股东利益的情形。
    （2）同意公司以募集资金人民币63,126,841.39元置换已投入募
集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会意见

    公司第六届监事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用
募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人
民币63,126,841.39元置换先期投入自筹资金。监事会认为：公司本次
将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符
合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，
有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东
利益，同意公司实施本次募集资金置换事项。
3、保荐机构意见
    华西证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，经核查后认为：
公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了瑞华专审字[2015]第
45010003 号《关于南宁糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告的鉴证报告》，第六届董事会 2015 年第三次临
时会议、第六届监事会 2015 年第二次临时会议分别审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，公司独立董事发表
了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等有
关规定。本保荐机构同意南宁糖业使用募集资金置换预先投入募投项


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目自筹资金。
4、会计师事务所鉴证意见
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《南宁糖
业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在
所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》等有关要求编制。
   四、备查文件
1、第六届董事会2015年第三次临时会议决议；
2、第六届监事会2015年第二次临时会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。


                                      南宁糖业股份有限公司董事会
                                           二○一五年十月八日




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