南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911            证券简称：南宁糖业               公告编号：2021-082


                          南宁糖业股份有限公司
         关于以债权转股权方式对控股子公司增资的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
     1、广西舒雅护理用品有限公司（以下简称“舒雅公司”）是南宁糖业
股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）的控股子公司，根据
南宁糖业做强做大非糖子公司板块的发展规划，为支持舒雅公司经营发展，
减轻舒雅公司债务负担，公司拟将前期对舒雅公司的借款人民币 2,150.00
万元，以债权转为股权的方式向其增资，相关债权转为股权处理对公司当
期损益无影响。舒雅公司其他股东南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司
和南宁市对外经济开发总公司均不参与本次增资。
     2、2021 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过
了《关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案》，同意公司以人民币
2,150.00 万元债权转股权的方式对舒雅公司增资。增资前舒雅公司的注册资
本为 6,194.70 万元，本次增资完成后，舒雅公司注册资本变更为 8,344.70
万元，公司对其持股比例由 68.89%变为 76.91%。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
     公司本次增资的金额占公司 2020 年经审计净资产的 17.73%，根据《公
司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提
交公司股东大会审议。
     二、增资标的基本情况
   （一）被增资控股子公司情况


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       公司名称：广西舒雅护理用品有限公司
       成立日期：2002 年 6 月 11 日
       注册地址：南宁华侨投资区
       法定代表人：周新华
       注册资本：6,194.70 万元
       经营范围：医用口罩、第一类医疗器械、卫生巾、卫生护垫、尿裤、
尿垫、湿巾、纸鞋垫、纸垫、纸巾纸、劳保用品的生产销售；日用百货销
售；汽车货运。
       经登录国家企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，舒雅公
司不是失信被执行人。
       截至目前舒雅公司股权结构如下：
                                                           出资额
序号               股东名称                                               持股比例(%)
                                                         （万元）
 1      南宁糖业股份有限公司                                 4,267.62             68.89

 2      南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司                   1,627.08             26.27

 3      南宁市对外经济开发总公司                                300.00             4.84

                          合计                               6,194.70            100.00
      （二）舒雅公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
                                                             金额单位：万元
                                 2020 年 12 月 31 日        2021 年 6 月 30 日
            项目
                                    （经审计）                （未经审计）
     资产总额                              10,698.07                 11,681.65
     负债总额                               6,118.24                  6,115.22
     净资产                                 4,579.83                  5,566.43
     营业收入                              13,869.74                  7,120.62
     净利润                                 2,500.09                    986.60
      （三）本次增资完成后舒雅公司股东持股情况如下：
序号               股东名称                                出资额         持股比例(%)



                                         2
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                                                       （万元）

1     南宁糖业股份有限公司                                 6,417.62             76.91

2     南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司                   1,627.08             19.50

3     南宁市对外经济开发总公司                                300.00             3.59

                        合计                               8,344.70            100.00
     三、本次投资协议的主要内容
     甲方：南宁糖业
     乙方：舒雅公司
     (一)本次增资方案
     1.增资标的：甲方持有的乙方【2150 万元人民币】债权。
     2.增资方式：采用协议增资方式甲方以持有的乙方【2150 万元人民币】
债权按增资定价转化为对乙方股权增资。
     3.增资定价：人民币 1 元/股。
     4.增资金额：甲方以持有的乙方债权转化为对乙方增资的实缴资本金
2150.00 万元人民币（大写：贰仟壹佰伍拾万元）。
    （二）认购价款的支付及前提条件
     1.在甲方发布与本次债转股增资有关公告后，甲方对乙方债权款项
【2150 万元人民币】全部转为对乙方增资的实缴资本金。
     2.在甲方债权转化为股权增资前，双方完成本次债转股增资所需全部
文件的签署，乙方董事会、股东大会需通过本次债转股增资的决议。
     3.乙方保证在本协议生效之日起 60 个工作日内提供上述文件，逾期未
提供的，甲方可单方解除本协议，且无需承担任何违约责任。
    （三）验资及工商变更
     乙方应在债权转为增资实缴资本金之日起，30 个工作日内完成验资、
注册资本工商登记变更等手续，并向甲方提供验资报告复印件、加盖乙方
公章的新营业执照复印件、公司新章程复印件及变更后的工商登记资料复



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印件和企业变更通知书。
   （四）利润分配
    甲方与乙方其他原股东共同分享乙方未分配利润。
   （四）生效条件
    本协议自双方签字盖章时成立，经乙方董事会、股东大会批准本次增
资方案后正式生效。
    四、本次交易对公司的影响
   公司本次以债权转股权的方式对舒雅公司增资，符合公司做强做大非
糖板块战略发展规划，满足控股子公司舒雅公司的经营发展需要，同时减
轻其财务负担。本次增资实施完成后，南宁糖业持股比例由68.89%变为
76.91%，仍为舒雅公司的控股股东，不改变公司合并报表范围，不会对公
司正常生产经营及财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的
情形。
    五、备查文件
   1、公司第七届董事会第九次会议决议；
   2、南宁糖业股份有限公司与广西舒雅护理用品有限公司之债转股增资
协议。
   特此公告。




                                               南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 27 日




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