中德证券有限责任公司
                       关于南宁糖业股份有限公司
         2021 年度募集资金存放与使用的专项核查报告


     中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为南
宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）2021 年非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》以及《深圳证券交易
所股票上市规则（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就南
宁糖业 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

     一、募集资金基本情况

     根据中国证监会于 2021 年 11 月 18 日出具的《关于核准南宁糖业股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677 号），公司向广西农村投
资集团有限公司共 1 名投资者共计发行了普通股（A 股）股票 7,623.8881 万股，
发 行 价 为 每 股 人 民 币 7.87 元 。 截 至 2021 年 12 月 16 日 ， 公 司 共 募 集 资 金
60,000.00 万元，扣除发行费用 756.12 万元后，募集资金净额为 59,243.88 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）
第 450C000901 号《验资报告》验证。

     公司对募集资金采取了专户存储制度，存储专户如下：

               开户银行                            银行账号               账户类别

    广西北部湾银行南宁市江南支行               800030692166666          募集资金专户


     2021 年度，公司募集资金使用情况如下：

     （1）以募集资金偿还有息债务 25,651.21 万元。

     （ 2） 截至 2021 年 12 月 31 日， 公 司募集资 金 净额 累计 偿 还有息债 务
25,651.21 万元，尚未使用的募集资金净额为 33,592.67 万元。

                                           1
     截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

                                                                     单位：人民币元


           开户银行                   银行账号          账户类别         存储余额

广西北部湾银行南宁市江南支行      800030692166666     募集资金专户     338,530,633.83

             合 计                                                     338,530,633.83

 注：上述存款余额中，含已计入募集资金专户利息收入 2.90 万元（其中 2021 年度利息收
 入 2.90 万元），已扣除手续费 0.00 万元，含已自募集资金净额中扣除但尚未支付的发行费
 用 257.50 万元，无尚未从募集资金专户置换的有息负债偿还支出。

     二、募集资金管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司
 监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和
 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022
 年）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南宁糖业股份有限公司募
 集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2022年3月4日经
 公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

     根据管理制度并结合经营需要，公司从2021年12月起对募集资金实行专户
 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
 资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
 至2021年12月31日，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和
 使用募集资金。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     2021 年，公司募集资金使用情况表详见附件 1。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     2021 年，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

     五、使用闲置募集资金投资产品收益情况

     2021 年，公司无使用闲置募集资金投资产品收益情况。

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     六、募集资金使用及披露中存在的问题

     公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，符合相关规定。

     七、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见

     致同会计师事务所（特殊普通合伙）对南宁糖业《2021年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了致同专字（2022）第
450A008667号《鉴证报告》，认为南宁糖业公司董事会编制的上述专项报告符
合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规
范运作（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实
反映了南宁糖业公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

     八、保荐机构关于公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的核查情况及意
见

     经核查，中德证券认为，南宁糖业2021年度募集资金的存放与使用符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等有关法规的规定，对
募集资金进行了专户存储及专项使用，募集资金的存放与使用情况合法合规。




                                   3
附表 1：

                                                 2021 年度募集资金使用情况表
                                                                                                                                          金额单位：人民币万元

募集资金总额                                           59,243.88                    本年度投入募集资金总额                                        25,651.21

报告期内变更用途的募集资金总额                                -

累计变更用途的募集资金总额                                    -                     已累计投入募集资金总额                                        25,651.21

累计变更用途的募集资金总额比例                                -
                  是否已变                     调整后投资总                         截至期末累    截至期末投资     项目达到预    本年度               项目可行性
                                 募集资金承                       本年度投入                                                              是否达到
  承诺投资项目    更项目(含                        额                               计投入金额        进度(%)      定可使用状    实现的               是否发生重
                                 诺投资总额                           金额                                                                预计效益
                  部分变更)                        (1)                                  (2)         (3)＝(2)/(1)     态日期        效益                 大变化
承诺投资项目
1、偿还有息债务   否               59,243.88       59,243.88        25,651.21         25,651.21           43.30         不适用   不适用    不适用             否


      合计             —          59,243.88       59,243.88        25,651.21         25,651.21           43.30          —        —        —               —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                               无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                   无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                 无
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                   无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                   无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                 无




                                                                                4
用闲置募集资金进行现金管理情况                                     无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                               无
尚未使用的募集资金用途及去向                   存放在募集资金专户中，将用于偿还有息债务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                           无




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