嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张德潭、主管会计工作负责人俞耀宏及会计机构负责人朱利萍声明:保证季度报告中财务 报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 26,704,536,928.95 25,301,485,785.40 5.55% 归属于上市公司股东的所有 3,963,484,384.77 4,119,073,769.30 -3.78% 者权益(元) 股本(股) 1,804,191,500.00 1,804,191,500.00 0% 归属于上市公司股东的每股 2.20 2.28 -3.78% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 2,038,240,141.21 46.6% 3,557,017,848.23 -14.44% 归属于上市公司股东的净利 172,509,344.18 60.21% -155,589,384.53 -235.34% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 205,937,719.57 105.57% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.11 105.57% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.10 67.56% -0.09 -243.73% 稀释每股收益(元/股) 0.10 67.56% -0.09 -243.73% 加权平均净资产收益率(%) 4.45% 增加 1.80 个百分点 -3.85% 减少 6.72 个百分点 扣除非经常性损益后的加权 4.47% 增加 1.78 个百分点 -3.76% 减少 6.61 个百分点 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 -74,010.45 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1 嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 686,600.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 686,024.66 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,056,416.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 193,292.32 所得税影响额 98,935.25 合计 -3,465,574.50 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 24,681 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 杭州钢铁集团公司 313,850,000 人民币普通股 313,850,000 2 嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 中国建设银行-上投摩根中国 39,431,038 人民币普通股 39,431,038 优势证券投资基金 中信丰悦(大连)有限公司 30,379,358 人民币普通股 30,379,358 新疆鹏瑞股权投资有限公司 7,127,289 人民币普通股 7,127,289 中国银行-华宝兴业动力组合 7,047,623 人民币普通股 7,047,623 股票型证券投资基金 浙江中信和创企业管理有限公 5,123,662 人民币普通股 5,123,662 司 湖南省南山种畜牧草良种繁殖 4,838,800 人民币普通股 4,838,800 场 广发证券股份有限公司客户信 3,516,200 人民币普通股 3,516,200 用交易担保证券账户 李建南 3,160,399 人民币普通股 3,160,399 中国建设银行-华宝兴业多策 2,870,666 人民币普通股 2,870,666 略增长证券投资基金 前十大股东中,没有因所持股份用于融资融券业务中的充抵保证金导致公司《前十名股东持 股东情况的说明 股情况表》所揭示的股东持股比例与前一次定期报告相比发生变动的情形。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款较年初减少51.94%,主要是加大力度清缴,收回欠款所致; 2、投资性房地产较年初增加79.44%,主要是部分房产的持有目的发生了变更由固定资产、无形资产转入增加所致; 3、固定资产较年初减少49.66%,主要是部分房产的持有目的发生了变更转入投资性房地产减少所致; 4、无形资产较年初减少70.23%,主要是部分土地的持有目的发生了变更转入投资性房地产减少所致; 5、递延所得税资产较年初增加59.66%,主要是对于未来收益可抵扣亏损和税款的项目,确认了递延所得税资产; 6、预收账款较年初增加82.20%,主要是杭州名城公馆、上海徐汇城市之光、青岛时代城预售回笼资金增加所致; 7、应付职工薪酬较年初减少40.14%,主要是期初预提了上年度效益工资所致; 8、应交税金较期初数减少63.05%,主要是当期支付了上年计提的所得税等税款所致; 9、应付利息较年初减少45.78%,主要是到期还本付息的借款减少所致; 10、一年内到期的非流动负债年初增加462.03%,主要是需在一年内偿还的长期借款转入所致; 11、财务费用较上年同期增加79.45%,主要是部分项目上年同期未竣工其融资利息资本化,但本期已竣工其融资利息费用 化所致; 12、投资收益较上年同期增加64.37%,主要是项目转让收益增加所致; 13、所得税费用较上年同期减少55.49%,主要是本期收入、利润减少所致; 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.57%,主要是预售回笼资金增加及项目投入资金减少所致; 15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.90%,主要是股权投资大幅减少所致; 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少108.69%,主要是信托等金融机构借款大幅减少所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3 嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 为了尝试房地产金融,培育新的利润增长点,2012年9月,本公司与中融国际信托有限公司(以下简 称“中融”)、上海凯思达股权投资有限公司(本公司全资子公司,以下简称“凯思达”)签署《嘉瑞优势发 展基金合作框架协议》。本公司拟与中融合作发起设立总额为50亿人民币的嘉瑞长三角优势发展基金,基 金投资方向为本着市场化的原则,投资长三角区域的优质房地产项目,该基金1期发行规模预计为8-10亿元, 拟投资项目为本公司位于浙江湖州的龙溪翡翠项目。 目前,凯思达与中融指定机构共同出资设立的基金管理公司宁波嘉晟投资管理有限公司已完成工商登 记。 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 关于避免同业竞争 2008 年 04 月 28 截止本报告期末,仍在严 浙商集团 长期 的承诺 日 格履行上述承诺事项。 关于规范和减少关 2008 年 04 月 28 截止本报告期末,仍在严 浙商集团 长期 联交易的承诺 日 格履行上述承诺事项。 公司非公开发行所 2009 年 10 月 20 浙商集团及其 获得的股份在发行 2008 年 04 月 28 截止本报告期末,仍在严 日至 2012 年 10 一致行动人 结束之日起三年内 日 格履行上述承诺事项。 月 20 日 不转让。 本次用于认购本公 司非公开发行股份 的房地产业务资产 收购报告书或权益变动 中采用假设开发法 报告书中所作承诺 进行评估作价的房 地产资产,重组完成 后三年内开发完成, 浙商集团及其 且达到项目决算条 2008 年 04 月 28 2012 年末或项 截止本报告期末,仍在严 一致行动人和 件时实际盈利数总 日 目开发完成 格履行上述承诺事项。 杭钢集团 额小于《资产评估报 告》中相应的利润预 测数总额的,由浙商 集团及其一致行动 人和杭钢集团以现 金或双方认可的其 他形式向本公司进 行等额补偿。 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 其他对公司中小股东所 4 嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因 及下一步计划 是否就导致的同业竞争 和关联交易问题作出承 □ 是 □ 否 √ 不适用 诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 占期末证券 最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益 序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例 本(元) 量(股) 值(元) (元) (%) 1 期权期货 RB1301 螺纹钢 1301 572,000.00 1,000 311,100.00 100% -260,900.00 期末持有的其他证券投资 572,000.00 -- 311,100.00 100% -260,900.00 报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 946,924.66 合计 572,000.00 -- 311,100.00 100% 686,024.66 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期 证券投资情况的说明 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 谈论公司日常经营 情况、公司发展战 2012 年 01 月 12 日 杭州运营总部 实地调研 机构 华宝兴业 略、公司对行业变化 的看法; 提供公司 5 嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 定期报告等公开资 料 谈论公司日常经营 情况、公司发展战 国泰君安、中银基 略、公司对行业变化 2012 年 02 月 23 日 杭州运营总部 实地调研 机构 金、海富通 的看法; 提供公司 定期报告等公开资 料 谈论公司日常经营 情况、公司发展战 中信证券、嘉实基 略、公司对行业变化 2012 年 02 月 28 日 杭州运营总部 实地调研 机构 金、银华基金 的看法; 提供公司 定期报告等公开资 料 谈论公司日常经营 情况、公司发展战 略、公司对行业变化 2012 年 03 月 01 日 杭州运营总部 实地调研 机构 长江证券、嘉实基金 的看法; 提供公司 定期报告等公开资 料 谈论公司日常经营 情况、公司发展战 略、公司对行业变化 2012 年 05 月 22 日 杭州运营总部 实地调研 机构 大成基金 的看法; 提供公司 定期报告等公开资 料 谈论公司日常经营 情况、公司发展战 略、公司对行业变化 2012 年 06 月 07 日 杭州运营总部 实地调研 机构 上投摩根 的看法; 提供公司 定期报告等公开资 料 谈论公司日常经营 情况、公司发展战 略、公司对行业变化 2012 年 06 月 08 日 杭州运营总部 实地调研 机构 招商基金 的看法; 提供公司 定期报告等公开资 料 谈论公司日常经营 情况、公司发展战 财通证券、长城证 略、公司对行业变化 2012 年 06 月 14 日 杭州运营总部 实地调研 机构 券、泽熙投资 的看法; 提供公司 定期报告等公开资 料 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 6