天津一汽夏利汽车股份有限公司2008年第三季度报告全文
二零零八年十月二十四日
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2008年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
张世堂 因公出差 张鸿儒
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产 7,184,054,986.51 7,519,628,180.46 -4.46%
股东权益（或股东权益） 3,328,889,294.90 3,271,278,536.20 1.76%
每股净资产 2.09 2.05 1.95%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -520,034,804.10 -71.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 -73.68%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%）
净利润 36,080,366.59 137,669,451.21 198.61%
基本每股收益 0.02 0.09 200.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.10 -
稀释每股收益 0.02 0.09 200.00%
净资产收益率 1.08% 4.14% 2.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.86% 4.56% 1.99%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,510,013.39
债务重组利得 7,708,553.01
计入当期的政府补助 2,212,860.39
罚款净损益 224,365.37
其他营业外收支净额 658,402.91
同一控制下企业合并产生的净损益 -26,287,853.48
合计 -13,973,658.41
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 74,617
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 32,112,646 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 10,210,436 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
东方证券股份有限公司 5,002,594 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 4,143,384 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,481,113 人民币普通股
兴和证券投资基金 3,199,270 人民币普通股
戴云霞 3,190,000 人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 2,601,809 人民币普通股
岑伟兰 2,158,955 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项 目 2008年9月30日 2007年12月31日 幅度(%) 变动原因
货币资金 667,123,096.06 1,435,923,098.57 -53.54% 归还银行贷款TA1发动机等项目投资支出增加
预付账款 347,273,823.40 180,249,098.31 92.66% 预付新车型模具款及采购钢材款增加
在建工程 639,525,389.08 159,363,177.89 301.30% TA1发动机等项目投资增加
应付票据 897,925,358.45 606,532,780.66 48.04% 应付供应商票据增加
预收账款 60,368,745.09 318,510,205.89 -81.05% 整车销售预收款减少
应交税费 -105,384,859.12 -167,732,463.30 -37.17% 清缴以前年度欠交的消费税等
应付利息 69,164,360.69 52,626,127.78 31.43% 应付银行短期借款利息增加
一年内到期的非流动负债 0.00 50,000,000.00 -100.00% 归还长期借款
递延所得税负债 21,124,776.44 88,365,136.25 -76.09% 收到一汽丰田投资分红款,应纳税暂时性差异减少
未分配利润 123,435,897.36 65,525,138.66 88.38% 报告期内公司盈利
2、利润表项目
项 目 2008年1-9月 2007年1-9月 幅度（%） 变动原因
管理费用 417,797,349.61 312,087,436.05 33.87% 研发费用增加收购的华利公司管理费用同比增加
财务费用 16,695,344.70 27,221,812.99 -38.67% 归还银行借款，利息支出减少
资产减值损失 43,631,131.36 -34,735,748.96 225.61% 因改扩建需要减值的设备工装
投资收益 783,051,333.91 297,765,196.20 162.98% 对一汽丰田投资收益同比增加
营业外收入 37,027,779.89 8,341,630.40 343.89% 收购的华利公司债务重组利得同比增加
所得税费用 -42,182,807.79 3,494,792.91 -1307.02% 应纳税暂时性差异减少使所得税费用减少
3、现金流量表项目
项 目 2008年1-9月 2007年1-9月 幅度（%） 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -520,034,804.10 -302,836,407.09 -71.72% 营业收入减少和支付应付货款
投资活动产生的现金流量净额 115,771,808.46 285,474,200.63 -59.45% TA1发动机项目等投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额 -364,537,006.87 -668,179,823.04 45.44% 归还银行借款同比减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
为落实公司二次创业的发展规划，通过快速、低成本的规模扩张，不断推出新的产品，实现40万辆的生产能力以及与之配套的研发、销售和管理体系能力，降低公司经营风险，巩固并不断提高公司的竞争优势，经公司2008年第一次临时股东大会批准，公司于2008年4月15日通过天津产权交易中心摘牌受让了天津一汽华利汽车有限公司（简称"华利公司"）100%的股权。我公司拟利用该公司原厂区及新征土地，通过新建及扩建厂房、动力站房和附属设施，建设新的生产线，生产自主研发的新产品，形成年产15万辆整车的规模。
华利公司改造项目的可研报告已获得有关部门批复，目前该公司已按可研完成部分地面建筑物和地下构筑物拆除的施工前期准备工作，具备了后续施工条件。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一汽集团和天汽集团在公司进行股权分置改革时承诺其所持有的原非流通股自获得A股市场上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。
报告期内，上述股东严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司全资子公司天津一汽进出口公司（以下简称"进出口公司"）因1998年代理天津银珠公司进口货物信用证业务而形成的对银行债务事宜，与债权现持有人中信昊天资产管理有限公司的诉讼案件已于2008年7月经最高人民法院终审判决维持原判，进出口公司败诉，目前已进入执行阶段，该公司帐户已被划走现金26万元，房产和帐户已被司法冻结。进出口公司是本公司于2003年从天汽集团收购的公司，根据本公司与天汽集团于2003年12月4日签定的备忘录约定："因评估基准日前的经营行为而发生的、在评估报告中未涉及的债务及或有债务、赔偿或潜在风险，双方应在问题出现后，相互协商，根据问题的性质确定责任，并积极处理"。
公司没有向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
公司持股30%以上股东未提出股份增持计划。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年7月30日 公司会议室 实地调研 中投证券 生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况
2008年9月9日 公司会议室 实地调研 平安证券、广发证券、中信建投证券 生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况
2008年9月10日 公司会议室 实地调研 易方达基金 生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况
3.5.4 报告期内利润分配执行情况
报告期内，公司进行了2007年度利润分配，分配方案为以公司总股本1,595,174,020股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.50元（含税）。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008年9月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 667,123,096.06 594,077,563.44 1,435,923,098.57 873,065,664.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 724,160,901.00 523,538,101.00 812,670,676.56 759,304,976.56
应收账款 46,038,217.89 49,677,795.64 23,889,429.34 101,890,225.31
预付款项 347,273,823.40 384,132,172.04 180,249,098.31 164,439,387.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 47,953,140.26 22,900,805.88 51,866,068.52 35,660,270.07
买入返售金融资产
存货 771,447,643.34 656,015,984.49 962,886,991.11 883,688,683.69
一年内到期的非流动资产 11,000,000.00 14,000,000.00
其他流动资产 388,679.86 36,500.00 3,659,390.35 1,503,336.55
流动资产合计 2,604,385,501.81 2,241,378,922.49 3,471,144,752.76 2,833,552,544.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,006,137,730.36 2,159,971,912.42 1,793,899,154.02 1,944,163,336.08
投资性房地产 22,694,857.32 21,256,659.23 23,937,984.93 22,499,786.84
固定资产 1,440,106,846.97 1,237,478,324.64 1,565,777,810.79 1,298,802,979.96
在建工程 639,525,389.08 639,150,895.18 159,363,177.89 159,363,177.89
工程物资
固定资产清理 -2,686,280.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 364,451,903.57 354,831,792.31 375,429,754.99 365,727,205.78
开发支出
商誉 1,939,517.84
长期待摊费用 830,502.57 930,900.47
递延所得税资产 98,637,000.30 92,842,892.70 120,094,484.83 114,300,377.23
其他非流动资产 8,032,016.69 9,050,159.78
非流动资产合计 4,579,669,484.70 4,505,532,476.48 4,048,483,427.70 3,904,856,863.78
资产总计 7,184,054,986.51 6,746,911,398.97 7,519,628,180.46 6,738,409,407.94
流动负债：
短期借款 595,000,000.00 300,000,000.00 812,670,595.00 400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 897,925,358.45 891,915,358.45 606,532,780.66 597,802,780.66
应付账款 1,566,207,477.15 1,400,880,215.93 1,864,512,818.11 1,591,424,704.53
预收款项 60,368,745.09 1,250,037.55 318,510,205.89 306,000,251.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 121,452,602.62 85,208,852.91 169,847,865.42 133,568,475.93
应交税费 -105,384,859.12 -122,881,565.93 -167,732,463.30 -189,466,891.39
应付利息 69,164,360.69 544,500.00 52,626,127.78 843,975.00
其他应付款 578,199,188.56 344,135,198.94 404,139,378.82 176,530,080.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,782,932,873.44 2,901,052,597.85 4,111,107,308.38 3,066,703,376.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,124,776.44 21,124,776.44 88,365,136.25 88,365,136.25
其他非流动负债 27,879,253.49 26,003,990.17 27,186,713.88 25,311,450.56
非流动负债合计 49,004,029.93 47,128,766.61 115,551,850.13 113,676,586.81
负债合计 3,831,936,903.37 2,948,181,364.46 4,226,659,158.51 3,180,379,963.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00
资本公积 1,340,036,015.75 1,312,690,746.39 1,340,336,015.75 1,312,990,746.39
减：库存股
盈余公积 270,243,361.79 270,243,361.79 270,243,361.79 270,243,361.79
一般风险准备
未分配利润 123,435,897.36 620,621,906.33 65,525,138.66 379,621,316.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,328,889,294.90 3,798,730,034.51 3,271,278,536.20 3,558,029,444.28
少数股东权益 23,228,788.24 21,690,485.75
所有者权益合计 3,352,118,083.14 3,798,730,034.51 3,292,969,021.95 3,558,029,444.28
负债和所有者权益总计 7,184,054,986.51 6,746,911,398.97 7,519,628,180.46 6,738,409,407.94
4.2 本报告期利润表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,486,996,932.30 1,298,648,901.94 1,864,414,770.93 1,520,191,726.21
其中：营业收入 1,486,996,932.30 1,298,648,901.94 1,864,414,770.93 1,520,191,726.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,714,651,970.31 1,446,516,610.77 1,970,417,633.26 1,592,844,220.95
其中：营业成本 1,417,964,765.16 1,298,809,384.42 1,726,374,096.10 1,475,444,071.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,825,394.12 32,789,381.05 48,567,585.96 46,233,148.78
销售费用 97,185,990.14 30,570,226.91 98,799,580.47 904,123.04
管理费用 105,738,392.32 84,933,021.17 110,116,884.36 86,017,050.00
财务费用 6,386,401.98 -585,402.78 7,874,683.08 -886,450.77
资产减值损失 52,551,026.59 -21,315,196.71 -14,867,721.44
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 258,648,980.46 259,230,956.49 71,851,070.38 72,138,507.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 259,001,825.53 259,001,825.53 71,680,078.16 71,680,078.16
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 30,993,942.45 111,363,247.66 -34,151,791.95 -513,986.87
加：营业外收入 11,267,791.90 2,268,400.31 2,735,967.50 2,722,856.38
减：营业外支出 3,755,323.56 681,775.45 2,187,545.21 1,556,671.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 38,506,410.79 112,949,872.52 -33,603,369.66 652,197.82
减：所得税费用 1,421,625.52 1,660,501.95
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 37,084,785.27 112,949,872.52 -35,263,871.61 652,197.82
归属于母公司所有者的净利润 36,080,366.59 112,949,872.52 -36,589,049.75 652,197.82
少数股东损益 1,004,418.68 1,325,178.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.02
（二）稀释每股收益 0.02 -0.02
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,586,350,404.31 5,012,366,808.21 5,856,478,995.96 5,152,913,545.57
其中：营业收入 5,586,350,404.31 5,012,366,808.21 5,856,478,995.96 5,152,913,545.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,301,221,350.63 5,526,408,280.55 6,110,965,468.81 5,359,901,925.99
其中：营业成本 5,312,993,335.66 4,994,229,152.13 5,361,704,805.05 4,962,425,160.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 150,486,599.09 140,939,811.37 160,157,805.32 153,925,166.95
销售费用 359,617,590.21 52,969,700.09 284,529,358.36 5,144,069.30
管理费用 417,797,349.61 336,554,086.94 312,087,436.05 254,970,309.92
财务费用 16,695,344.70 1,715,530.02 27,221,812.99 4,527,766.20
资产减值损失 43,631,131.36 -34,735,748.96 -21,090,546.88
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 783,051,333.91 784,830,877.00 297,765,196.20 298,640,221.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 784,106,634.72 784,106,634.72 297,746,058.32 297,746,058.32
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 68,180,387.59 270,789,404.66 43,278,723.35 91,651,841.35
加：营业外收入 37,027,779.89 5,315,301.29 8,341,630.40 8,065,448.51
减：营业外支出 6,552,739.41 1,128,298.49 7,161,617.14 4,498,787.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 98,655,428.07 274,976,407.46 44,458,736.61 95,218,502.11
减：所得税费用 -42,182,807.79 -45,782,875.28 3,494,792.91
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 140,838,235.86 320,759,282.74 40,963,943.70 95,218,502.11
归属于母公司所有者的净利润 137,669,451.21 320,759,282.74 38,371,652.18 95,218,502.11
少数股东损益 3,168,784.65 2,592,291.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.02
（二）稀释每股收益 0.09 0.02
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,610,359,119.38 3,986,451,059.52 5,599,833,100.77 4,594,122,987.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,353,733.44 398,186.41 26,097,529.80
收到其他与经营活动有关的现金 82,631,458.54 188,841,896.68 91,535,936.10 24,403,873.38
经营活动现金流入小计 4,721,344,311.36 4,175,691,142.61 5,717,466,566.67 4,618,526,861.31
购买商品、接受劳务支付的现金 4,119,950,842.19 3,651,221,242.98 4,954,424,790.64 4,275,807,014.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 400,750,029.11 297,211,801.55 323,933,862.08 253,285,437.62
支付的各项税费 272,204,839.46 190,321,582.31 265,265,208.53 213,310,744.76
支付其他与经营活动有关的现金 448,473,404.70 192,459,286.69 476,679,112.51 125,682,942.57
经营活动现金流出小计 5,241,379,115.46 4,331,213,913.53 6,020,302,973.76 4,868,086,139.08
经营活动产生的现金流量净额 -520,034,804.10 -155,522,770.92 -302,836,407.09 -249,559,277.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 325,000.00 3,325,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 572,309,558.38 572,309,558.38 414,933,322.96 415,808,348.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 956,456.54 582,306.54 4,757,217.71 3,429,374.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,110,000.00 1,110,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,272,206.24 94,676.00 4,832,551.11 4,649,760.00
投资活动现金流入小计 574,863,221.16 576,311,540.92 425,633,091.78 429,997,483.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 455,221,412.70 449,458,901.83 132,085,045.50 119,864,699.45
投资支付的现金 3,870,000.00 3,870,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,073,845.65 8,073,845.65
投资活动现金流出小计 459,091,412.70 453,328,901.83 140,158,891.15 127,938,545.10
投资活动产生的现金流量净额 115,771,808.46 122,982,639.09 285,474,200.63 302,058,937.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 250,000,000.00 169,670,596.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 250,000,000.00 169,670,596.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 517,670,595.00 400,000,000.00 723,170,595.00 650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,866,411.87 96,447,968.93 114,679,824.04 110,598,165.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 614,537,006.87 496,447,968.93 837,850,419.04 760,598,165.03
筹资活动产生的现金流量净额 -364,537,006.87 -246,447,968.93 -668,179,823.04 -660,598,165.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -768,800,002.51 -278,988,100.76 -685,542,029.50 -608,098,504.88
加：期初现金及现金等价物余额 1,435,923,098.57 873,065,664.20 1,195,397,980.64 1,057,488,649.09
六、期末现金及现金等价物余额 667,123,096.06 594,077,563.44 509,855,951.14 449,390,144.21
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
（此页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司2008年第三季度报告全文签字盖章页）
董事长：
徐建一
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2008年10月24日
