股票代码：000932           股票简称：华菱钢铁           公告编号：2020-76


                   湖南华菱钢铁股份有限公司
        公开发行可转换公司债券发行提示性公告
            保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

                                特别提示
    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“发行人”、“公
司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、保荐
机构（联席主承销商）或“联席主承销商”）、华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合”或“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、
《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换
公司债券（深证上〔2020〕543 号）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”或“华菱转 2”）。
    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 10 月
22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行。
    参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的《实施细则》。
    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 10 月 23
日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配
售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原
股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资
金。
    如原股东因发行可交换债券等原因导致无法通过深交所交易系统进行配售
的，则应在联席主承销商处进行配售。因发行可交换债券等原因无法网上行使
优先认购权的原股东应按《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求，正确填写《湖南华菱钢
铁股份有限公司可转换公司债券原股东网下优先认购表》，并准备相关资料发
送至联席主承销商电子邮箱：project_hlgtecm@citics.com。

    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或
资金规模申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主
表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
    3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1
日日终为准。
    4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《湖南华菱钢铁股份有限公司公
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 10 月 27 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资
者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单
位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
    5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承
销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，
如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
    本次发行认购金额不足 400,000 万元的部分由联席主承销商包销。包销基数
为 400,000 万元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最
大包销金额为 120,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主
承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程
序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
    6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
   放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购
次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
    7、本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与本次申购。
    8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公
司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦
参与本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法
律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自
行承担。
    发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认
真阅读 2020 年 10 月 21 日（T-2 日）刊登于《中国证券报》、《证券时报》的
《发行公告》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱钢铁股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。


    湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督
管理委员会证监许可〔2020〕2298 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称
为“华菱转 2”，债券代码为“127023”。
    1、本次发行 400,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 40,000,000
张。
    2、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 10 月 22 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
    3、原股东可优先配售的华菱转 2 数量为其在股权登记日（2020 年 10 月 22
日，T-1 日）收市后登记在册的持有华菱钢铁的股份数量按每股配售 0.6526 元可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张
为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次
发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统
进行，配售代码为“080932”，配售简称为“华菱配债”。
    网上配售不足 1 张部分按照登记公司的配股业务指引执行，即所产生的不足
1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购
的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。
    发行人现有总股本 6,129,077,211 股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东最多可优先认购约 39,998,357 张，约占本次发行的可转债总额             张的
99.996%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终
优先配售总数可能略有差异。原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后
余额的申购。
    4、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 10 月 22 日（T-1 日），
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
    5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为
“070932”，申购简称为“华菱发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
    6、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 10 月
23 日（T 日）。
    7、本次发行的华菱转 2 不设持有期限制，投资者获得配售的华菱转 2 上市
首日即可交易。
    8、本次发行的可转换公司债券简称为“华菱转 2”，债券代码为“127023”。
    9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续。
    10、请投资者务必注意公告中有关“华菱转 2”发行方式、发行对象、配售
/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金
缴纳、投资者弃购处理等具体规定。
    11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有华菱转 2 应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

一、向原股东优先配售

    原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2020 年 10 月 23
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权
登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.6526 元可转债的比例，
并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.006526
张可转债。
    若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获购华菱转 2；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额获得配售。
    原股东持有的“华菱钢铁”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须在对应证券营业部进
行配售认购。
    如原股东因发行可交换债券等原因导致无法通过深交所交易系统进行配售
的，则应在联席主承销商处进行配售。因发行可交换债券等原因无法网上行使优
先认购权的原股东应按《发行公告》的要求，正确填写《湖南华菱钢铁股份有限
公司可转换公司债券原股东网下优先认购表》，并准备相关资料发送至联席主承
销商电子邮箱：project_hlgtecm@citics.com。

二、网上向一般社会公众投资者发行

    一般社会公众投资者在申购日 2020 年 10 月 23 日（T 日）深交所交易系统
的正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网
点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，
不得撤单。
    申购代码为“070932”，申购简称为“华菱发债”。每个账户最小申购数量
为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整
数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
    投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监
会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及
相应的资产规模或资金规模，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
    投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户
参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一个证券账户多次参与同一只可转债
申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。
    申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。
    当有效申购总量大于网上发行总量时，按每 10 张（1,000 元）确定一个申购
号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购
10 张华菱转 2。网上投资者应根据 2020 年 10 月 27 日（T+2 日）公布的中签结
果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。
    投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的只数合并计算。

三、中止发行安排

    当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行
措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原
因，在批文有效期内择机重启发行。

    2020年10月28日（T+3日）16:00后，发行人和联席主承销商统计网上认购结
果，确定是否中止发行。如中止发行，发行人和联席主承销商将在2020年10月29
日（T+4日）刊登中止发行公告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。


四、包销安排

    原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券由联席主承销商以
余额包销的方式承销。联席主承销商对认购金额不足 400,000 万元的部分承担余
额包销责任。包销基数为 400,000 万元。联席主承销商根据网上资金到账情况确
定最终配售结果和包销金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额
的 30%，即原则上最大包销金额为 120,000 万元。当包销比例超过本次发行总额
的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发
行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

五、发行人和联席主承销商

    1、发行人：湖南华菱钢铁股份有限公司
       地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号
       联系电话：0731-89952742
       联系人：何鹏
    2、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
       地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
       联系电话 ：021-20262367
       联系人：股票资本市场部
    3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
       地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
       联系电话：021-38966581
       联系人：股票资本市场部




                                       发行人：湖南华菱钢铁股份有限公司
                       保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                                 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                                                      2020 年 10 月 23 日