股票代码：000932          股票简称：华菱钢铁           公告编号：2020-80

                   湖南华菱钢铁股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2298
号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（联席主
承销商）”或“联席主承销商”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简
称为“华菱转 2”，债券代码为“127023”。
    本次发行的可转债规模为 400,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年
10 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统向社会公众投资者发行。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 10 月 23 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 28,704,322 张，总计 2,870,432,200.00 元，占本次发
行总量的 71.76%。
    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 10 月 27 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据深交
所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上
发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：11,075,605
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,107,560,500.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：220,065
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：22,006,500.00
    三、联席主承销商包销情况
    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由联席主承
销商包销。此外，《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 8 张由联席主承销商包销。联席主承销商包销数量
合计为 220,073 张，包销金额为 22,007,300.00 元，包销比例为 0.55%。
    2020 年 10 月 29 日（T+4 日），联席主承销商将依据承销协议将可转债认购
资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的
可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
    四、联席主承销商联系方式
    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商
联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
    地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
    联系电话：021-2026 2367
    联系人：股票资本市场部
    联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
    地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
    联系电话：021-3896 6581
    联系人：股票资本市场部
                                        发行人：湖南华菱钢铁股份有限公司
                           保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                                  联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                                                          2020 年 10 月 29 日