证券代码：000932                   股票简称：华菱钢铁               公告编号：2020-90



                              湖南华菱钢铁股份有限公司
              关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
            公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏。


             一、募集资金投入和置换情况概述
             1、募集资金基本情况
             经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行
        可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2298 号）核准，湖南华菱钢铁股份有
        限公司（以下简称“公司”）公开发行面值总额人民币 40 亿元可转换公司债券（以
        下简称“可转债”）。截至 2020 年 10 月 29 日止，公司实际已向社会公众公开发行
        可转债 4,000 万张，募集资金总额为人民币 40 亿元，扣除各项发行费用后实际
        募集资金净额为人民币 3,993,907,175.97 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 29
        日划入公司募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具
        了《验证报告》（天健验[2020]2-56 号）。
             2、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
             在本次可转债募集资金到位前，为保障募投项目顺利进行，公司已根据项目
        进度使用自筹资金预先投入建设。截止 2020 年 10 月 23 日，已投入自筹资金
        98,296.71 万元，现公司拟使用募集资金 98,296.71 万元置换上述先期投入，具体
        情况如下：
                                                                                     单位：万元
                                                                   募集资金     截止 10 月 23
                                                                                                拟置换金
               募集资金投资项目                       投资总额     承诺投资     日自有资金
                                                                                                    额
                                                                     金额       已投入金额
华菱湘钢 4.3 米焦炉环保提质改造项目                   149,693.88   120,000.00       29,851.44     29,851.44
华菱涟钢 2250 热轧板厂热处理二期工程项目               85,739.27    30,000.00        8,379.96      8,379.96
华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目           49,089.90    33,000.00       23,143.87     23,143.87
华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目                   77,641.50    57,000.00       25,551.54     25,551.54
华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目                 31,009.40    29,400.00        3,577.79      3,577.79

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华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处理生产线项目        14,000.00    10,600.00      7,792.11       7,792.11
补充流动资金                                          120,000.00   120,000.00
                      总计                            527,173.95   400,000.00     98,296.71      98,296.71
               二、募集资金置换先期投入的实施
               根据公司于 2020 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《湖南华菱钢铁股份有
        限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“募集说明书”）安排，“如
        本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹
        资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”因此，本次拟置换先期投入事项与
        《募集说明书》中的规定相符。
               另外，公司本次使用募集资金置换先期已投入的自筹资金，没有变相改变募
        集资金用途，不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未
        超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
        理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
        公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关法规的要求。
               三、备查文件
               1、董事会决议；
               2、独立董事意见；
               3、监事会意见；
               4、注册会计师鉴证报告；
               5、保荐机构意见。


               特此公告。




                                                         湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                                            2020 年 11 月 6 日




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