证券代码：000932        股票简称：华菱钢铁              公告编号：2021-40


                      湖南华菱钢铁股份有限公司

                   第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会
第十九次会议于 2021 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年
6 月 8 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    董事会审议通过了《关于提前赎回“华菱转 2”的议案》：
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2298 号”文核准，湖南华
菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日向社会公开发行
了 4,000 万张可转换公司债券，发行总额 400,000 万元，期限 6 年。经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1041 号”文同意，上述可转换
公司债券于 2020 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华菱转 2”，债
券代码“127023”。
    根据《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“华菱转 2”转股期自 2021 年 4 月 29
日起至 2026 年 10 月 22 日止，在转股期内，如果公司 A 股股票（股票简称：华
菱钢铁；股票代码：000932）连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的 125%（含 125%），公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    “华菱转 2”已于 2021 年 4 月 29 日进入转股期，初始转股价格为 5.18 元/
股；2021 年 5 月 10 日，公司因实施 2020 年度现金分红，已将“华菱转 2”的转
股价格由 5.18 元/股调整为 4.97 元/股。在转股期内，公司 A 股股票自 2021 年 4


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月 29 日至 6 月 15 日的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格分别不
低于“华菱转 2”当期转股价格的 125%，已经触发《募集说明书》中约定的有
条件赎回条款。

    公司董事会同意行使“华菱转 2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部未转股的“华菱转 2”。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    保荐机构中信证券股份有限公司和北京嘉源律师事务所分别就上述事项发
表了核查意见及法律意见。
    具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于“华菱转 2”赎回实施的第一次公告（公告编号：2021-42）》。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。
    三、备查文件
    第七届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                                           湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 15 日




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