证券代码：000932         股票简称：华菱钢铁         公告编号：2021-44

债权代码：127023         债券简称：华菱转 2


                       湖南华菱钢铁股份有限公司
                关于“华菱转 2”赎回实施的第三次公告


    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、“华菱转2”赎回登记日：2021年7月15日
   2、“华菱转2”赎回日：2021年7月16日
   3、“华菱转2”赎回价格：100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.2%，
且当期应计利息含税）
   4、发行人（公司）资金到账日：2021年7月21日
   5、“华菱转2”投资者赎回资金到账日：2021年7月23日
   6、“华菱转2”停止交易和转股日：2021年7月16日
   7、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“华
菱转2”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后
将停止交易，因此“华菱转2”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及
时关注本公司发布的停止交易的公告。
   8、根据安排，截至2021年7月15日收市后仍未转股的“华菱转2”，将被强
制赎回，本次赎回完成后，“华菱转2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有
的“华菱转2”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押
和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
    9、风险提示：根据安排，截至2021年7月15日收市后尚未实施转股的“华菱
转2”将按照100.15元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异
较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。



                                     1
    一、赎回情况概述
    （一）触发赎回情形
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2298 号”文核准，湖南华
菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日向社会公开发行
了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元，期限
6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1041 号”文同
意，公司 400,000 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“华菱转 2”，债券代码“127023”。
    根据《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“华菱转 2”转股期自 2021 年 4 月 29
日起至 2026 年 10 月 22 日止，在转股期内，如果公司 A 股股票（股票简称：华
菱钢铁；股票代码：000932）连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的 125%（含 125%），公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    “华菱转 2”已于 2021 年 4 月 29 日进入转股期，初始转股价格为 5.18 元/
股；2021 年 5 月 10 日，公司因实施 2020 年度现金分红，已将“华菱转 2”的转
股价格由 5.18 元/股调整为 4.97 元/股。在转股期内，公司 A 股股票自 2021 年 4
月 29 日至 6 月 15 日的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格分别不
低于“华菱转 2”当期转股价格的 125%，已经触发《募集说明书》中约定的有
条件赎回条款。
    2021 年 6 月 15 日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“华菱转 2”的议案》，同意行使
“华菱转 2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转
股的“华菱转 2”。
    （二）赎回条款
    公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
    “在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券：
    （1）在本次发行可转换公司债券的转股期内，如果公司 A 股股票连续 30
                                     2
个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 125%（含
125%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券；
    （2）当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000
万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债
券。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。”
    二、赎回实施安排
    （一）赎回价格及其确定依据
    根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“华菱转 2”赎回价格
为 100.15 元/张，具体计算方式如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额，即 100 元/张；
    i：指可转换公司债券当年票面利率，即 0.2%；
    t：指计息天数，即从上一个付息日（2020 年 10 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2021 年 7 月 16 日）止的实际日历天数 266 天（算头不算尾）。
    当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.2%×266/365=0.15 元/张
    赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张
    （二）利息所得税的说明
                                      3
    对于持有“华菱转 2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得
税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，
扣税后实际每张赎回价格为 100.12 元；对于持有“华菱转 2”的合格境外投资者
（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政
策的通知》（财税〔2018〕108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张
赎回价格为 100.15 元；对于持有“华菱转 2”的其他债券持有者，自行缴纳债券
利息所得税，每张赎回价格为 100.15 元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
    （三）赎回对象
    截至赎回登记日（2021 年 7 月 15 日）下午深交所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“华菱转 2”持有人。
    （四）赎回程序及时间安排
    1、公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内在中国证监会指定的信息
披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，披露“华菱转 2”持有人本次赎回的相
关事项。
    2、自 2021 年 7 月 16 日起，“华菱转 2”停止交易。
    3、2021 年 7 月 16 日为“华菱转 2”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记
日（赎回日前一交易日：2021 年 7 月 15 日）收市后登记在册的“华菱转 2”。自
2021 年 7 月 16 日起，“华菱转 2”停止转股，本次提前赎回完成后，“华菱转 2”
将在深交所摘牌。
    4、2021 年 7 月 21 日为发行人（公司）资金到账日。
    5、2021 年 7 月 23 日为赎回款到达“华菱转 2”持有人资金账户日，届时“华
菱转 2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华菱转 2”持有人的资金账户。
    6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。说明赎回日及停止交易和转股的安
排事宜。
    （五）咨询方式
    咨询部门：华菱钢铁证券部
    咨询电话：0731-89952860、89952929
    传真电话：0731-89952704
                                     4
    三、其他需说明事项
    1、“华菱转 2”赎回公告刊登日至 2021 年 7 月 15 日，在深交所的交易时间
内，“华菱转 2”可正常交易和转股；
    2、持有人可以将自己账户内的“华菱转 2”全部或部分申请转为公司股票，
具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
    3、转股时不足 1 股金额的处理方法：
    可转换公司债券转股申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份的最
小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不
足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可
转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司
债券的票面金额及利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。




                                                湖南华菱钢铁股份有限公司
                                                         2021 年 6 月 17 日




                                     5