证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁            公告编号：2021-47

债权代码：127023          债券简称：华菱转 2



                       湖南华菱钢铁股份有限公司
          关于“华菱转 2”2021 年第二季度转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）现
将“华菱转 2”2021 年第二季度转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、“华菱转 2”发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2298 号”文核准，公司于
2020 年 10 月 23 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 400,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕
1041 号”文同意，上述可转换公司债券于 2020 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“华菱转 2”，债券代码“127023”。
    根据相关法律法规和《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“华菱转 2”已于 2021
年 4 月 29 日进入转股期，初始转股价格为 5.18 元/股；2021 年 5 月 10 日，公司
因实施 2020 年度现金分红，已将“华菱转 2”的转股价格由 5.18 元/股调整为 4.97
元/股。
    二、“华菱转 2”转股情况及公司股份变动情况
    “华菱转 2”目前已触发有条件赎回条款，公司已于 2021 年 6 月 15 日分别
召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于提前赎回“华菱转 2”的议案》，同意行使“华菱转 2”有条件赎回权，2021
年 7 月 16 日为“华菱转 2”赎回日。
    截至 2021 年 6 月 30 日， 华菱转 2”因转股减少 2,324,014,500 元（23,240,145
张），剩余可转债余额 1,675,985,500 元（16,759,855 张）。公司 2021 年第二季度

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股份变动情况如下：
                               本次变动前                                  本次变动后
                             （2021.3.31）         可转债转股            （2021.6.30）
     股份性质
                       股份数量         占总股本     变动          股份数量          占总股本
                         （股）        比例（%）                     （股）        比例（%）
一、有限售条件股份   1,190,689,058     19.43%          0         1,190,689,058     18.08%
二、无限售条件股份   4,938,388,153     80.57%      457,973,970   5,396,362,123     81.92%
三、股份总数         6,129,077,211    100.00%      457,973,970   6,587,051,181     100.00%

     三、咨询方式
     联系部门：证券部
     咨询电话：0731-89952929、89952860
     传真电话：0731-89952704
     四、备查文件
     1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“华菱钢铁”股票持有人名册；
     2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“华菱转 2”债券持有人名册；




                                                           湖南华菱钢铁股份有限公司
                                                                       2021 年 7 月 2 日




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