证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁          公告编号：2021-53

债券代码：127023          债券简称：华菱转 2


                       湖南华菱钢铁股份有限公司
             关于“华菱转 2”停止交易及停止转股的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、根据安排，截至2021年7月15日收市后仍未转股的“华菱转2”，将被按
照100.15元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“华菱转2”将在深圳证券交
易所摘牌。
   2、“华菱转2”赎回登记日：2021年7月15日
   3、“华菱转2”赎回日：2021年7月16日
   4、“华菱转2”赎回价格：100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.2%，
且当期应计利息含税）
   5、“华菱转2”停止交易日：2021年7月16日
   6、“华菱转2”停止转股日：2021年7月16日
   7、发行人（公司）资金到账日：2021年7月21日
   8、“华菱转2”投资者赎回资金到账日：2021年7月23日


    一、“华菱转 2”基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2298 号”文核准，湖南华
菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日公开发行了 4,000
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元，期限 6 年。经
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1041 号”文同意，公
司 400,000 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“华菱转 2”，债券代码“127023”。

                                     1
    根据《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“华菱转 2”转股期自 2021 年 4 月 29
日起至 2026 年 10 月 22 日止，在转股期内，如果公司 A 股股票（股票简称：华
菱钢铁；股票代码：000932）连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的 125%（含 125%），公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    “华菱转 2”已于 2021 年 4 月 29 日进入转股期，初始转股价格为 5.18 元/
股；2021 年 5 月 10 日，公司因实施 2020 年度现金分红，已将“华菱转 2”的转
股价格由 5.18 元/股调整为 4.97 元/股。在转股期内，公司 A 股股票自 2021 年 4
月 29 日至 6 月 15 日的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格分别不
低于“华菱转 2”当期转股价格的 125%，已经触发《募集说明书》中约定的有
条件赎回条款。
    2021 年 6 月 15 日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“华菱转 2”的议案》，同意行使
“华菱转 2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格即 100.15 元/
张赎回全部未转股的“华菱转 2”。
    二、“华菱转 2”停止交易及停止转股的情况说明
    1、根据赎回安排，2021 年 7 月 16 日为“华菱转 2”赎回日，公司将全额赎
回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021 年 7 月 15 日）收市后登记在册的
“华菱转 2”。
    2、自 2021 年 7 月 16 日起，“华菱转 2”停止交易和停止转股。本次提前赎
回完成后，“华菱转 2”将在深交所摘牌。
    3、2021 年 7 月 21 日为发行人（公司）资金到账日。
    4、2021 年 7 月 23 日为赎回款到达“华菱转 2”持有人资金账户日，届时“华
菱转 2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华菱转 2”持有人的资金账户。
    5、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    三、咨询方式
    咨询部门：华菱钢铁证券部
    咨询电话：0731-89952860、89952929
                                     2
传真电话：0731-89952704


特此公告。




                              湖南华菱钢铁股份有限公司
                                      2021 年 7 月 15 日




                          3