证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁          公告编号：2021-54

债券代码：127023          债券简称：华菱转 2


                       湖南华菱钢铁股份有限公司
               关于“华菱转 2”赎回结果暨摘牌的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、“华菱转 2”基本情况
    （一）发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2298 号”文核准，湖南华
菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日向社会公开发行
了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元，期限
6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1041 号”文同
意，公司 400,000 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“华菱转 2”，债券代码“127023”。
    （二）触发赎回情形
    根据相关法律法规和《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“华菱转 2”已于 2021
年 4 月 29 日进入转股期，初始转股价格为 5.18 元/股；2021 年 5 月 10 日，公司
因实施 2020 年度现金分红，已将“华菱转 2”的转股价格由 5.18 元/股调整为 4.97
元/股。在转股期内，公司 A 股股票自 2021 年 4 月 29 日至 6 月 15 日的连续 30
个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格分别不低于“华菱转 2”当期转股价
格的 125%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
    2021 年 6 月 15 日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“华菱转 2”的议案》，同意行使
“华菱转 2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转
股的“华菱转 2”。

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    （三）赎回程序及时间安排
    1、根据安排，公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 6
月 15 日至 6 月 22 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了四次赎回实施
公告。公司自 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 7 月 15 日共计发布了七次赎回实施公
告，披露“华菱转 2”持有人本次赎回的相关事项。
    2、2021 年 7 月 16 日，“华菱转 2”停止交易并停止转股。
    3、2021 年 7 月 16 日为“华菱转 2”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记
日（赎回日前一交易日：2021 年 7 月 15 日）收市后登记在册的“华菱转 2”。
    4、2021 年 7 月 21 日为发行人（公司）资金到账日。
    5、2021 年 7 月 23 日为赎回款到达“华菱转 2”持有人资金账户日，“华菱
转 2”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“华菱转 2”持有人的资金账户。
    二、“华菱转 2”赎回结果
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2021 年
7 月 15 日收市，“华菱转 2”尚有 777,203 张未转股，本次赎回数量为 777,203
张。“华菱转 2”赎回价格为 100.15 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率
0.2%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款 77,836,880.45 元。
    三、赎回影响
    公司本次赎回“华菱转 2”的面值总额为 77,720,300 元，占发行总额的 1.94%，
对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债
募集资金的正常使用。
    截至 2021 年 7 月 15 日收市，公司总股本因“华菱转 2”转股累计增加
779,555,288.00 股。本次赎回有利于公司实现权益性融资，持续优化资产和债务
结构，进一步降低资产负债率。
    四、摘牌安排
    本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“华菱转 2”继续流通或交易，“华
菱转 2”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 7 月 27 日起，公司发行的“华
菱转 2”（债券代码：127023）将在深交所摘牌。
    五、最新股本结构
    截至赎回登记日（2021 年 7 月 15 日收市后），公司最新股本结构如下：
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                              变动前                                              变动后
                      （2020 年 12 月 31 日）                              （2021 年 7 月 15 日）
    股份性质                                            变动
                      股份数量        占总股本                           股份数量          占总股本
                      （股）         比例（%）                           （股）           比例（%）
一、有限售条件股份   1,907,346,857   31.12%        -716,657,799.00    1,190,689,058.00    17.23%

二、无限售条件股份   4,221,730,354   68.88%        1,496,213,087.00   5,717,943,441.00    82.77%
三、股份总数         6,129,077,211   100.00%       779,555,288.00     6,908,632,499.00   100.00%

      六、咨询方式
      联系部门：证券部
      咨询电话：0731-89952929、89952860
      传真电话：0731-89952704


      特此公告。




                                                                湖南华菱钢铁股份有限公司
                                                                             2021 年 7 月 26 日




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