证券代码：000932         股票简称：华菱钢铁              公告编号：2021-85



                      湖南华菱钢铁股份有限公司

       关于子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的公告

   本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、增资概述
    1、为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）的下属核
心子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“连轧管公司”）高质量发展，进
一步提升其盈利能力，增强其资本实力，降低其资产负债率，华菱衡钢拟以自有
资金向连轧管公司增资 6 亿元。增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司 100%
的股权。
    2、该交易已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司
股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。
    3、该交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、增资背景及目的
    经公司第七届董事会第二十一次会议审议批准，公司对华菱衡钢增资 6 亿元，
增资款现已到账。考虑到连轧管公司为华菱衡钢下属核心资产，拥有行业领先的
主体装备和生产工艺，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，并在下游多细分领域
建立了领先优势，且近年来经营形势持续向好，因此，华菱衡钢拟将上述 6 亿元
资金对连轧管公司进行增资，用于加大提质增效、智能制造和节能环保领域的投
入，以进一步提升无缝钢管产业基础和产业链水平，积极推动品种结构升级，加
快数字化智能化转型，实现绿色低碳高质量发展，增强盈利能力；同时，以进一
步提升其资本实力，降低财务成本和资产负债率。
    三、增资方案
    本次增资以 2021 年 8 月 31 日为基准日，按 1 元/注册资本的增资价格，以
现金 6 亿元对连轧管公司增资。增资完成后，华菱连轧管公司注册资本将由


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1,932,437,548 元增至 2,532,437,548 元。
    本次增资完成后，连轧管公司注册资本为 253,243 万元，资产总额为 933,965
万元，净资产 472,561 万元，资产负债率将由 52.79%下降到 49.40%，若用 6 亿
元偿还有息负债，资产负债率可再下降至 45.93%。
    四、增资标的基本情况
    连轧管公司成立于 2003 年 12 月 30 日，现有注册资本 19.32 亿元，是华菱
衡钢生产经营核心子公司，拥有烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程
的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖无缝钢管中油气用管、压
力容器用管、机加工用管等多品种全规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，
在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、工程机械等细分领域建立了领先优势，
具备较强的抵御周期性波动能力。
     近年来，连轧管公司盈利能力稳步提升，最近一年一期主要财务指标如下：

    财务指标
                       2021 年 8 月 31 日（未经审计）   2020 年 12 月 31 日（已经审计）
  （单位：万元）

      总资产                      873,965                          841,985
      总负债                      461,405                          446,456
      净资产                      412,560                          395,529

    财务指标
                        2021 年 1-8 月（未经审计）       2020 年 1-12 月（已经审计）
  （单位：万元）

    营业收入                      724,833                          795,638

      净利润                      16,632                            16,384

    五、存在的风险及对公司的影响
    本次增资资金来源于自有资金，将进一步提升连轧管公司盈利能力，增强其
资本实力，有利于推动连轧管公司高质量发展，不会对公司未来财务状况和经营
成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司 100%股权，不会导致合并报表范
围发生变化。以 2021 年 8 月 31 日财务数据静态模拟测算，增资后连轧管公司资
产负债率预计下降 3.39 个百分点，若用 6 亿元偿还有息负债，资产负债率预计
下降 6.86 个百分点。
    六、备查文件
    第七届董事会第二十三次会议决议。


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    湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                 2021 年 10 月 25 日




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