证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 武汉凯迪电力股份有限公司2008年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4武汉众环会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了无保留的审计报告。 1.5 公司董事长兼总经理江海先生、副总经理兼财务负责人胡学栋先生、会计机构负责人徐应林先生 声明：保证2008年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 凯迪电力 股票代码 000939 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 武汉市东湖开发区江夏大道特1号 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 武汉市东湖开发区江夏大道特1号 办公地址的邮政编码 430223 公司国际互联网网址 http://china-kaidi.com 电子信箱 Kaidi@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 玲 _ 张蓉芳 联系地址 武汉市东湖开发区江夏大道特1号 武汉市东湖开发区江夏大道特1号 电话 027—67869018 027—67869270 传真 027—67869018 027—67869018 电子信箱 chenling@china-kaidi.com Zrf13971063268@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年 2006年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,855,135,844.50 1,756,928,870.11 2,497,544,414.29 -25.72% 1,713,182,980.1 2,349,450,671.15 6 利润总额 232,924,564.17 407,586,947.22 630,227,941.37 -63.04% 145,871,663.84 381,998,159.77 归属于上市公司 42,318,997.12 321,981,924.73 386,408,112.76 -89.05% 111,897,926.76 206,495,077.38 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 15,780,921.90 121,771,281.16 121,742,440.45 -87.04% 106,109,964.47 200,707,115.09 润 经营活动产生的 557,886,055.40 32,524,408.07 278,035,446.15 100.65% 841,033,793.65 883,369,867.91 现金流量净额 本年末比上 2008年末 2007年末 年末增减 2006年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 6,970,357,549.79 4,694,554,542.69 5,938,963,550.38 17.37% 4,487,925,315.2 5,302,975,928.73 8 所有者权益（或股 1,502,308,084.72 1,174,270,261.53 1,458,151,919.87 3.03% 881,041,026.45 1,275,638,177.07 东权益） 股本 368,480,000.00 281,190,000.00 281,190,000.00 31.04% 281,190,000.00 281,190,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增 2006年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.11 1.15 1.37 -91.97% 0.4 0.56 稀释每股收益（元/股） 0.11 1.15 1.37 -91.97% 0.4 0.56 扣除非经常性损益后的 0.04 0.43 0.43 -90.70% 0.38 0.53 基本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 2.82% 27.42% 26.50% -23.68% 12.70% 16.19% （%） 加权平均净资产收益率 2.83% 31.39% 29.55% -26.72% 13.29% 16.70% （%） 扣除非经常性损益后全 1.05% 10.37% 8.35% -7.30% 12.04% 15.73% 面摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 1.06% 11.87% 9.31% -8.25% 12.60% 16.23% （%） 每股经营活动产生的现 1.51 0.12 0.75 101.33% 2.99 2.39 金流量净额（元/股） 2008年末 2007年末 本年末比上年 2006年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 4.08 4.18 3.96 3.03% 3.13 3.46 每股净资产（元/股） 每股净资产指标计算说明：本报表将郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司纳入合并范围，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的规定，同一控制下企业合并中作为对价发行的普通股应当视同列报最早期间期初就已发行在外,计 入各列报期间普通股的加权平均数，故本期在计算上年度期末每股净资产、每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额时 采用股本数为：368,480,000股。 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 36,030,244.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 34,556,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -985,674.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -31,939,388.62 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,986,723.60 少数股东权益影响额 3,186,749.12 所得税影响额 -12,323,132.52 合计 26,538,075.22 - 3.3 境内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 42,834,255 15.23% 87,290,000 87,290,000 130,124,25 35.31% 5 1、国家持股 0 0.00% 2、国有法人持股 1,265,996 0.45% 1,265,996 0.34% 3、其他内资持股 41,568,259 14.78% 87,290,000 87,290,000 128,858,25 34.97% 9 其中：境内非国有 36,120,295 12.85% 87,290,000 87,290,000 123,410,29 33.49% 法人持股 5 境内自然人持 5,447,964 1.94% 5,447,964 1.48% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 238,355,74 二、无限售条件股份 84.77% 238,355,74 64.69% 5 5 1、人民币普通股 238,355,74 84.77% 238,355,74 64.69% 5 5 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 281,190,00 100.00% 87,290,000 87,290,000 368,480,00 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 本年增加限售股 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 武汉凯迪控股投 123,410,295 0 0 123,410,295 非公开发行股份 2011.04.08 资有限公司 中国电力投资有 1,265,996 0 0 1,265,996 股权分置改革 2008.09.08 限公司 合计 124,676,291 0 0 124,676,291 － － 说明：公司第二大股东-中国电力投资有限公司持有本公司有限售条件的股数为1,265,996股，公司在2008年半年报中披露 上述股份可上市交易时间为2008.09.08，截止目前该部分股份未办理解限手续，故该部分股份还属限售股份。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 72,091 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 数量 量 武汉凯迪控股投资有限公司 境内非国有法 33.49% 123,410,295 123,410,295 0 人 中国电力投资有限公司 国有法人 4.16% 15,325,492 1,265,996 0 武汉大学资产经营投资管理 国有法人 2.49% 9,175,294 0 0 有限责任公司 江西省电业开发有限公司 境内非国有法 2.33% 8,574,800 0 0 人 湖北省电力公司 国有法人 1.56% 5,747,063 0 0 武汉钢铁设计研究总院 国有法人 1.33% 4,890,000 0 0 武汉市经济技术市场发展中 国有法人 1.04% 3,831,373 0 0 心 中国电力工程顾问集团西南 国有法人 0.87% 3,199,196 0 0 电力设计院 江海 境内自然人 0.30% 1,123,730 0 0 交通银行-万家公用事业行业 国有法人 0.28% 1,043,751 0 0 股票型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国电力投资有限公司 14,059,496 人民币普通股 武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 9,175,294 人民币普通股 江西省电业开发有限公司 8,574,800 人民币普通股 湖北省电力公司 5,747,063 人民币普通股 武汉钢铁设计研究总院 4,890,000 人民币普通股 武汉市经济技术市场发展中心 3,831,373 人民币普通股 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 3,199,196 人民币普通股 江海 1,123,730 人民币普通股 交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资 1,043,751 人民币普通股 基金 唐宏明 933,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 股东之间均不存在关联关系，也不存在一致行动人情况 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 武汉凯迪控股投资有限公司，是武汉环科投资有限公司的控股子公司（其出资比例为51%）。凯迪控股于2006年12月经湖北省商务厅鄂商资[2006]196号文批准，变更为中外合资经营企业，并于2006年12月18日完成了工商变更登记。工商变更登记后，凯迪控股的股权结构为：武汉环科投资有限公司持有51%，外方持有49％。本公司实际控制人未发生变化。法定代表人：陈义龙；注册资本：26，000万元；成立日期：2002年12月31日；经营范围：对环保及绿色能源项目的投资、开发及管理。 武汉环科投资有限公司，成立于2001年5月29日，股东为李劲风等36位自然人，公司注册资本为15，800万元人民币，法定代表人为李劲风，经营范围为对高新技术产业的投资。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 取的报酬 其他关联 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 数 数 变动原因 总额（万 单位领取 元）（税前） 薪酬 江海 董事长 男 47 2007年12月 2010年12月 0 1,123,757 股权激励 30 否 01日 01日 赵新炎 董事 男 46 2008年09月 2010年12月 0 0 0 0 是 01日 01日 胡洪新 董事 男 55 2007年12月 2010年12月 0 0 0 0 是 01日 01日 唐宏明 董事 男 46 2007年12月 2010年12月 34,496 933,500 股权激励 0 否 01日 01日 吕剑淮 董事 男 46 2007年12月 2010年12月 0 0 0 0 否 01日 01日 程坚 董事 男 34 2007年12月 2010年12月 0 899,004 股权激励 0 是 01日 01日 张龙平 独立董事 男 43 2007年12月 2010年12月 0 0 0 5.97 是 01日 01日 徐长生 独立董事 男 46 2007年12月 2010年12月 0 0 0 6.51 是 01日 01日 邓宏乾 独立董事 男 45 2007年12月 2010年12月 0 0 0 6.51 是 01日 01日 贺佐智 监事 男 59 2007年12月 2010年12月 0 0 0 0 是 01日 01日 刘斌斌 监事 男 55 2007年12月 2010年12月 0 0 0 0 是 01日 01日 张自军 监事 男 38 2007年12月 2010年12月 0 0 0 0 是 01日 01日 闫平 监事 男 47 2007年12月 2010年12月 0 0 0 0 是 01日 01日 万君 监事 女 36 2007年12月 2010年12月 0 0 0 9.98 否 01日 01日 胡学栋 财务总监 男 44 2008年04月 2010年12月 0 786,628 股权激励 17.5 否 01日 01日 朱利明 副总经理 男 38 2008年04月 2010年12月 0 674,253 股权激励 17.5 否 01日 01日 陈 玲 董事会秘书 女 36 2008年06月 2010年12月 0 337,126 股权激励 15.53 否 01日 01日 合计 - - - - - 34,496 4,754,268 - 109.5 - 说明：公司独立董事张龙平先生2008年1月份的薪酬在控股子公司-武汉东湖高新集团股份有限公司领取。 董事、监事、高级管理人员聘任情况 (1)报告期内，公司六届五次董事会聘任胡学栋先生为公司董事会秘书、财务负责人、总经济师；朱利明先生为公司副总经理。（信息公告刊载于2008年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn) (2)公司六届十次董事会聘任胡学栋先生为公司副总经理；陈玲女士为公司董事会秘书。（信息公告刊载于2008年6月3《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn) (3)公司六届十三次董事会审议通过了《更换董事的议案》；公司股东-中国电力投资有限公司关于调整凯迪电力董事人选的函，推荐赵新炎先生为凯迪电力董事，胡建东先生不再担任董事。根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》，更换董事需经董事会审议通过后报股东大会审批！该议案已经2008年第一次临时股东大会审议通过。详细内容见2008年7月24日和2008年9月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn刊载的公告。 (4) 公司六届十六次董事会审议通过了《更换董事的议案》；公司股东-江西省电业开发有限公司关于调整凯迪电力董事人选 的函，因胡洪新先生工作变动不再担任董事，推荐徐钟友先生为凯迪电力董事。根据《公司章程》，更换董事需经董事会审 议通过后报股东大会审批！详细内容见2008年9月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn 刊载的公告。 以上人员的变动情况，公司独立董事均发表了独立意见。 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √适用□不适用 报告期新 报告期新授 报告期股 期末持有 期初持有 授予限制 限制性股 期末持有 姓名 职务 期初持有股 予股票期权 票期权行 股票期权 股票期权 限制性股 性股票数 票的授予 限制性股 票期权数量 数量 权数量 行权价格 数量 票数量 量 价格 票数量 江 海 董事长 0 1,123,757 0 0 0 0 0 0 1,123,757 唐宏明 董事 34,496 899,004 0 0 0 0 0 0 933,500 程 坚 董事 0 899,004 0 0 0 0 0 0 899,004 胡学栋 董事 0 786,628 0 0 0 0 0 0 786,628 朱利明 监事 0 674,253 0 0 0 0 0 0 674,253 陈玲 董事会秘书 0 337,126 0 0 0 0 0 0 337,126 合计 - 34,496 4,719,772 0 - 0 0 0 - 4,754,268 说明：1、公司六届董事会第九次会议审议通过了《公司管理层2008年度股票激励方案》，详细内容见2008年5月23日《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn刊载的公告。 2、本次公司董事、高级管理人员及骨干人员新增股份来源为：根据股改承诺，武汉凯迪控股投资有限公司将其持有的凯迪 电力11,237,520股股份作为股权激励，奖励给凯迪电力公司管理层及骨干人员，并于2008年6月5日完成该股份过户事宜。 详细内容见2008年7月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn 刊载的公告。 5.2 董事出席董事会会议情况 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 数 参加会议次 数 缺席次数 未亲自出席会 数 议 江海 董事长总经理 18 6 12 0 0 否 赵新炎 副董事长 7 1 6 0 0 否 胡洪新 董事 18 6 12 0 0 否 唐宏明 董事 18 6 12 0 0 否 吕剑淮 董事 18 6 12 0 0 否 程坚 董事 18 6 12 0 0 否 张龙平 独立董事 18 6 12 0 0 否 徐长生 独立董事 18 6 12 0 0 否 邓宏乾 独立董事 18 5 12 0 1 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 董事胡建东本报告期内应出席会议11次，出席现场会议3次；以通讯表决方式参加会议6次；因会务未亲自出席六届二次董 事会和六届四次董事会，会前对公司董事会秘书处提供的资料进行充分的了解，分别委托董事胡洪新、江海出席会议并行使 表决权。 说明：公司六届十六次董事会审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；详细内容见2008年7月24日和2008年9月25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn刊载的公告 年内召开董事会会议次数 18 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 11 现场结合通讯方式召开会议次数 1 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）、2008年经营情况回顾 1、 公司产业转型初见成效并取得实质性成果 2008年是公司淡出环保脱硫市场，进军绿色能源，完成产业结构调整后的第一年。随着国家加大经济宏观调控政策的执行力度，公司的绿色能源、煤炭的开 发、洗选煤及煤化工产业均受到不同程度的影响。为了克服这些不利因素的影响，董事会坚持科学决策，加强经营管理，通过多种融资渠道和方式促进了上市公司的稳健发展，使公司初步形成了以煤矿开发、采选、清洁发电和建筑材料为主体的煤电汽灰渣产业链，为公司的成功转型和后续发展奠定了坚实的基础。为此，公司董事会进行了大量卓有成效的工作，并适时作出了具有全局意义的决策和部署。 为了奠定新型产业发展基础和解决产业发展过程中可能存在的资源性障碍，在董事会的领导和部署下，报告期内，公司继续积极推进向“向特定对象非公开发行股票购买杨河煤业资产”的系列工作，并于2008年2月份顺利取得了中国证监会的正式批复。08年4月，公司圆满完成了“向特定对象非公开发行股票购买杨河煤业资产”工作，并开始对杨河煤业实施渗透管理，扩大了公司在杨河煤业的影响力和控制力。 本次非公开增发和重大资产购买的实施有利于公司壮大资产规模，提高资产质量；有利于公司进一步整合资源，提高其在能源环保行业的竞争力；同时，杨河煤业将为公司带来新的利润增长点和提高公司未来的盈利能力，这将对公司和全体股东的长远利益有非常积极的影响。 为保证上市公司对所购买重大资产的控制，经董事会决策，决定对杨河煤业实施渗透管理，扩大公司在杨河煤业的影响力。08年6月份，公司正式委派高管人员进驻杨河煤业经营层，与郑煤集团共同管理杨河煤业有限公司的资产。公司派驻人员团结一致、勤勉肯干，搜集生产布局、经营财务管理信息，在各项支出上进行财务把关；开展外委工程质量监督验收、对矿井开拓布局和巷道支护方式提出建设性意见和建议；参与用电管理，控制吨煤电耗，采取杜绝井下运输设备、排水设备空运转的若干措施；全方位参加采煤沉陷区普查工作，杜绝点滴漏洞。通过公司上下一心的努力，凯迪电力在杨河煤业各个层面的影响力和管理文化渗透力得到了有效扩大，凯迪文化在杨河煤业逐步生根、稳固，这为下一步做大做强杨河煤业打好了铺垫，也进一步支撑了公司的跨越式发展。 同时，为了增加公司对于煤炭资源的控制力，在董事会的部署和指引下，公司在08年还收购了河南省佳定和万益煤矿、进一步加强了公司对上游资源的话语权。同时，为了充分利用公司已经拥有的煤电资源的副产品，形成煤电汽灰渣循环经济产业链，经董事会授权，2008年7月蓝光电厂与新郑水泥厂签署合资协议成立了平顶山市江岭环保建材有限公司。此后，在董事会的指引下，公司有关人员以超常的速度开始了水泥厂的筹建工作，从2008年8月16日项目开工到2009年新年，在短短一百多天里，水泥厂各项管理工作从无到有，一步一个脚印并有条不紊地展开着。为迎接2009年3、4月份的水泥销售旺季，迅速打开水泥销路，抢占当地市场创造了非常好的条件。预计2009年2月10—2009年2月28日，整体生产线联动试车工作完成，2009年3月试生产2009年4月，生产线将正式投入商业化运营。 作为第一大股东的代表，董事会对东湖高新集团公司的稳健经营和长远发展也投入了很大的精力，在市场、团队和资金等方面都加大扶持力度，促进东湖高新实现产业转型，，帮助东湖高新大力拓展环保产业，创新BOOM运营管理模式。目前，在董事会的指导和支持下，东湖高新已经初步形成了工业地产开发和大气环保资产投资、建设、运营及维护的产业格局，发展势头良好。2008年，东湖高新先后完成了大别山、合肥、安庆和合肥二厂四个BOOM项目的基建及生产准备各项工作。在各项目施工建设期、设备调试期和试生产期，未发生人身伤亡、重大火灾、重大工程质量等事故，确保了安全生产。 同时，东湖高新房地产业务成效显著，国企三期在2008年9月如期交房；紧锣密鼓地开展国企四期和光谷·芯中心项目的前期运作；学府丽岛漫城项目建设顺利，超额完成融资工作，确保该项目正常运转。东湖高新还在武汉、长沙和襄樊等城市落实了总面积约837亩的新增土地，为今后的长远持续发展奠定了坚实的基础。 2、 公司投资的资源综合利用和环保发电项目稳定运行 公司董事会针对河南蓝光环保发电有限公司2X135MW循环硫化床发电机组运行实际情况，提出了以资源综合利用为目标、以提高循环硫化床发电机组运行效率为中心、打造上中下游产业链相结合的经营理念，达到全面提升企业的经济效益的宗旨。 年度内，蓝光电厂机组顺利通过环保竣工验收，并取得热电联产机组认定书。蓝光电厂2008年遇到了前所未有的诸多困难, 燃煤市场供应紧张，电煤价格飞 速上涨；因为迎峰度夏和奥运保电的政治需要，高成本政治电大负荷运行导致巨额亏损；当电价调整、煤炭市场逐步改善时，电量计划又大幅减少；2号机由于制造质量问题，投产后没有达到预期目标，被迫更换发电机转子，影响运行近三个月时间；资金紧缺严重影响公司正常的生产经营…等等这些巨大的困难严重制约了电厂的安全稳定经济运行。但是，在董事会督促和监督下，公司管理层会同蓝光电厂依托机组综合利用与热电联产的诸多优势克服各种困难，严格内部管理，真抓实干，使蓝光电厂终于走出困境，迎来了新的曙光，较好完成了公司年度生产经营目标和几项大的工作任务。 3、 公司电力建设总承包工程项目顺利推进 在逐步淡出环保脱硫市场之后，电力建设总承包工程项目对于公司业绩的稳定增长和经营现金流具有重要的意义。为了全面推进关铝EPC项目建设，形成大干快上的局面，在董事会的领导下，公司坚持 “两手抓”战略，一手抓项目部 内部制度建设、后勤保障、生产、技术管理工作，另一手则加紧对外与业主和各分包商进行停工商务谈判，明确项目目标，落实各项资源，制定各类保证措施。 在工期紧、任务重、标准高、要求严、责任大的情况下，公司员工战严寒、斗酷暑，夜以继日，凭着坚韧的毅力和拼搏精神， 于2008年1月12日完成了 1#机组168小时的试运行， 2008年10月30日顺利完成2#机组168小时试运行， 最终给业主递交了一份满意的答卷。同时，也为公司以后的类似项目的实施提供了宝贵的经验。 4、 完成了股权分置改革中的股权激励计划 公司大股东--武汉凯迪控股投资有限公司在公司股权分置改革中作出追加对价安排承诺，根据承诺内容，2008年度已触发向凯迪电力管理层追送激励股份的条件。在董事会的积极推动下，公司及大股东根据股改承诺，积极和有关监管部门，登记公司沟通办理该事宜，于2008年6月5日，完成了在深圳登记结算公司过户手续，公司大股东-凯迪控股已充分遵守了股改承诺，将承诺股份过户給了有关管理团队。股改激励计划的完成，有效地维护了上市公司在公司治理方面的正面形象，保证了股改承诺的严肃性，同时对公司的管理团队的建设和稳定有着不可低估的积极影响。 5、加强融资工作，为公司产业转型提供资金支持。 2008年是国家宏观金融政策紧缩年，各银行的信贷规模和信贷管理政策明显趋紧，企业经营造成严重资金瓶颈，凯迪电力在企业转型过程中更面临资金需求的无限扩大和有限资金供给的严重矛盾。因此，公司管理层高度重视企业的融资工作，专门安排和部署有关人员积极与有关金融机构衔接洽谈，千方百计保证公司产业转型和新业务开展的资金需要。在董事会的决策和指引下，公司有关人员上下一心，凭着责任心和敬业精神，坚持科学决策，通过多种融资渠道和方式促进公司稳健发展， 2008年融资工作取得了不俗的成绩，通过多种渠道和来源满 足了公司长短期资金需求计划。 6、根据中国证监会的安排，完成了上市公司专项治理的工作 年度内，公司董事会积极响应中国证监会的号召，并配合湖北证监局的巡检工作，在全公司开展学习上市公司专项治理活动的系列文件和规章以及新会计制度和政策等，完善各项规章制度，进一步增强了规范意识。 （二）、对公司未来发展的展望 1、公司面临的机遇： 首先，各国政府纷纷出台的各项救市计划和措施对缓解金融危机带来的不利影响、稳定市场信心具有积极作用； 其次，中央实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了保增长、扩内需、调结构的一系列措施，为企业继续加快发展创造了有利条件； 第三，国家适度宽松的货币政策将在一定程度上缓解企业的资金压力； 第四，公司产业结构调整初见成效，增强了公司控制风险能力和市场竞争能力。 2、公司需应对的挑战： 首先，金融危机对实体经济的影响可能进一步加深，国内经济发展速度减缓；其次，政府自2008年底以来陆续出台了拉动内需的政策，大多集中于铁路、公路等基础设施建设方面，但是对环保产业拉动几乎没有，而且即使有间接拉动，也需要经过较长时间才能显现出来；面对严峻的形势，公司将采取强有力的措施，继续深化改革，提高企业的核心竞争力。 （三）、2009年的主要工作思路 2009年是凯迪电力事业发展进程中十分关键的一年，保持凯迪电力能源产业平稳较快发展并寻找新的利润增长点将成为年度经营管理工作首要任务。公司董事会将审时度势，勤勉尽责，坚持科学发展，团结和带领公司全体员工共同努力，力争全面落实股东大会确定的各项任务，完成公司的年度经营目标。2009年的主要工作思路是： 1．提高杨河煤业自主经营管理能力和水平，实现杨河煤业管理水平和效益的大幅度提升。 董事会将督促公司继续加强与郑州煤炭工业集团有限责任公司的合作，进一步提高杨河煤业自主经营管理能力和水平，加强对杨河煤业关联交易事项的管理和监督，全面建立杨河煤业持续健康发展的良性机制，保障杨河煤业股东各方的利益。 2008年国际能源价格大幅上升，杨河煤业也取得了较好的经营业绩，但总体业绩与理想目标还存在一定的差距，主要体现在：非生产性支出大幅增加、人工成本大幅增加、采购、销售情况不完全透明。随着国际能源价格的回落，09年将是煤炭企业效益回落的一年。主要是煤炭价格较大幅度地回落，煤款回笼困难，甚至可能出现煤炭滞销局面，如何应对金融危机并获取一定的利润，公司必须迅速转变思路，从过去的粗放经营向集约经营方向发展： （1）提高采煤工作的生产能力，提高绝对产量，以提高边际利润。由于煤炭高危行业特点决定增加产量时，同样提高了安全风险。安全是煤矿最大的效益、职工最大的福利。通过加强员工技能培训、隐患定期排查、安全装备投入、提高管理水平、采用科学的采掘工艺、缴纳风险抵押金等手段实现矿井安全高产高效。 （2）提高煤炭销售价格、拓宽煤炭销售市场。利用煤炭销售不景气的现状，办理杨河独立的销售许可证，拓宽市场寻找客户，提高销售价格；争取分煤销售，加大成本考核力度。 （3）大幅降低各项费用。各部门、各口、各系统都要节支降耗、开源节流。一是加强委托采购的市场询价，降低材料、配件、设备的采购成本；二是控制工资总量，体现工资总量与企业效益的比例关系；三是降低吨煤电量消耗，从地面、井下生产、生活用电上进行量化考核、限量用电；四是堵塞漏洞、降低采煤塌陷赔偿费用；五是压缩非生产性开支费用。 董事会将督促公司充分发挥在煤炭资源高效利用方面的技术和管理优势，依托杨河煤业良好煤炭资源优势，加快洗选煤项目建设，力争在2009年实现洗选煤厂的投产，从而使杨河煤业的销售透明，同时大幅提升煤产品的附加值。 2．作好关铝EPC项目的竣工、移交工作。 董事会将督促公司尽快组织关铝EPC项目#1机组、#2机组工程资料整理，加快移交进度。公司将在项目收尾阶段认真做好工程质量、进度、安全、成本管理，打好收关战，作好与业主的沟通工作，早日完成关铝工程竣工移交，以满意的质量实现满意的回款。 3．进一步完善蓝光电厂的经营管理，抓住时机，实现蓝光电厂的扭亏为盈。2009年国际原油价格将持续低迷，煤炭价格将有一定的回落，另外随着国家电价政策的进一步落实，电、煤价格倒挂的拐点已经来临，发电企业的主要矛盾已从煤价过高的矛盾转移为电量稀缺的矛盾。因此，如何争取尽可能多的电量和好的结算电价并保证稳定的煤炭供应是公司09年工作的重点，也是09年能否全面扭亏的前提之一。董事会将督促公司分利用蓝光电厂综合利用电厂及热电联产的独特优势争取尽可能多的电量和最好的结算电价。通过与平煤集团签订煤汽互供协议寻求双赢。 为了保证稳定的煤炭供应，09年董事会将督促公司与平煤集团进行深度合作，签订煤炭、蒸汽互供合作协议，以保证部分煤炭的稳定供应。蓝光电厂具有综合利用电厂及热电联产的独特优势，要充分利用这些优势，在实现1#机执行节能调度政策后，可享受其综合利用机组的优惠政策，实现满发满供。同时，董事会将督促蓝光电厂加强经营管理，从细节入手，做好煤矸石、石灰石掺配烧工作，确保综合利用年度复查顺利通过，确保运行工况良好，确保各项单耗好于2008年指标。 4、推进水泥厂及佳定、万益煤业新矿井的建设，实现投产收益。 国内40000亿拉动内需的投资，给水泥厂创造了大量的机会，加上蓝光的灰、 电优势，蓝光水泥厂将是一个投资小、收益大的项目。 董事会将将督促公司按计划推进水泥厂于3月20日进入试生产阶段，3月底开展资源综合利用企业上报工作。产品销售将立足当地市场，跻身于叶县南水北调工程，逐渐往周边地区渗透。09年计划销售水泥35.5万吨，创造净利润1775万元。 此外，董事会将推进佳定、万益煤业新矿井的建设，实现投产收益。 2月 12日，公司已得到政府许诺，佳定、万益即时可以复工。董事会将督促公司采取各种措施，抢时间、赶工期，确保上述两个煤矿及早投产见效。 5、积极参与、策划越煤集团2台200MW循环流化床机组总承包项目的开工、建设。 随着关铝项目的竣工验收、脱硫项目的逐步完工，凯迪本部的建设项目接近收尾。为凯迪电力现金流及融资的需要，越煤项目将是2009年启动的一个非常好的项目。（1）项目总产值大。（2）越南目前政治稳定、经济可控。（3）公司有关铝总承包和蓝光稳定运行的经验。（4）国内设备采购价格处于相对较低状态。董事会将在2009年度督促公司积极策划越煤项目的早日开工，为公司的后续发展提供重要动力。 6、支持东湖高新的成功转型。 2009年将是东湖高新向新能源、环保领域转型的关键一年。合肥电厂的运营证明脱硫项目的BOOM方式是一种非常可行的方式。而且，这种运营模式将給上市公司带来稳定的现金流。公司将全力帮助东湖高新成功转型。同时要求义马电厂要利用煤价较低的机会早日试运、早日消缺、实现稳定运行。 7.加强董事会和经营层自身建设，进一步完善公司的法人治理结构。 董事会将根据股东大会的精神，充分发挥并尊重经营层和广大员工的创新热情和能力，加强公司企业文化建设，不断增强公司管理层核心价值观及经营理念教育和培训。公司董事会采取各种有效途径和方法，不断提高科学决策和有效决策的能力和水平，充分维护广大投资者的利益。 （四）、资金需求及使用计划、资金来源情况 2009 年度，公司资金支出主要为经营活动、技术开发和新项目投资所需的 现金，将通过自有资金和银行贷款和其他综合措施解决。 （五）、经营风险和对策 凯迪电力对外投资主要围绕能源和环保产业展开，包括对现有产业链的延伸 和现有资源的深度开发，近期主要投资计划包括杨河煤业洗选煤项目投资、杨河煤业后续接替矿井投资，以及需要结合项目申报、核准进度开展的煤化工项目投资。 国家宏观调控将持续，对电力、环保及能源行业存在不同程度的影响。 公司将进一步加强管理，坚持科学决策，积极防范和化解风险，巩固各项经 营成果。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 烟气脱硫及电建总承包 30,371.98 26,259.94 13.54% -75.06% -73.64% -4.63% 环保发电 30,851.03 27,626.11 10.45% 17.22% 33.82% -11.11% 工业园基础设施及房地 27,873.83 18,985.29 31.89% 1.18% -22.95% 21.34% 产收入 原煤及其他化工产品销 96,416.75 48,806.91 49.38% 30.07% 32.79% -1.04% 售 主营业务分产品情况 烟气脱硫及电建总承包 30,371.98 26,259.94 13.54% -75.06% -73.64% -4.63% 环保发电 30,851.03 27,626.11 10.45% 17.22% 33.82% -11.11% 工业园基础设施及房地 27,873.83 18,985.29 31.89% 1.18% -22.95% 21.34% 产收入 原煤及其他化工产品销 96,416.75 48,806.91 49.38% 30.07% 32.79% -1.04% 售 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 南方 35,354.83 -31.28% 北方 150,158.75 -24.28% 6.4 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：（人民币）元 项目 期初金额 本期公允价值变 计入权益的累计 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 196,410.00 40,055.00 156,355.00 产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 196,410.00 40,055.00 156,355.00 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 196,410.00 40,055.00 156,355.00 6.5 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.6 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 √适用□不适用 根据《企业会计准则第20号-企业合并准则》有关规定：“发生同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。”本年度公司自母公司武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股公司”）定向发行股票购买其持有的郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司（以下简称“杨河煤业公司”）39.23%股权，自凯迪控股公司所控制的中盈长江国际信用担保有限公司（以下简称“中盈长江公司”）及武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称“凯迪工程公司”）购入凯迪煤化工公司（北海）基地有限公司（以下简称“北海煤化工公司”）100%股权，以上事项均成同一控制下企业合并。 2007年杨河煤业公司年初未分配利润148,694,423.75元，2007年度分配股利110,000,000.00元，2007年度实现净利润176,220,542.56元，2007年12月31日所有者权益739,744,111.70元（其中盈余公积29,964,819.83元，未分配利润为 209,779,291.87元）。2007年北海煤化工公司实现净利润-1,525,834.17元，2007年12月31日所有者权益 3,474,265.83元。 公司按规定对前期报表进行了追溯调整，追溯调整的事项对公司2007年度净利润及2007年12月31日股东权益各项目影响 如下表列示： 项目_ 追溯调整前 追溯调整数 追溯调整后 2007年初未分配利润_ 425,736,397.01 12,499,663.38 438,236,060.39 2007年度净利润_ 347,760,230.69 131,702,112.49 479,462,343.18 其中：归属与母公司所有者净利润 321,981,924.73 64,426,188.03 386,408,112.76 2007年末未分配利润_ 681,027,622.33 80,422,037.86 761,449,660.19 2007年末资本公积_ 77,145,914.38 206,955,806.93 284,101,721.31 2007年末盈余公积_ 134,906,724.82 3,496,186.45 131,410,538.37 2007年末少数股权_ 622,764,890.28 285,940,691.54 908,705,581.82 此项会计政策变更对本公司2008年度净利润无影响 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2008年12月31日，公司实现归属于母公司所有者的净利润42,318,997.12元，加追溯调整后的年初未分配利润761,449,660.19元，提取10% 法定盈余公积金1,576,724.05元，减2007年度的股利分配 28，119，000.00万元，可供股东分配利润（合并后）774,072,933.26元。 截至2008年12月31日，公司盈余公积金余额为132,987,262.42元，资本公积金余额为226,767,889.04元。 凯迪电力处于战略转型关键时期，部分项目处于建设阶段，资金需求量大，由于电量需求减少，发电量也相应减少，加上煤炭行业走势不明朗，为积极应对金融危机，支持公司长远发展，拟决定将 2008年度未分配利润用于补充公司流动资金。 故提出如下分配预案：2008年度不分配现金红利，不送红股，也不用公积金转赠股本，尚有未分配利润774,072,933.26元结 转下一年度。 该分配预案须提交2008年度股东大会审议批准。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 者的净利润 的净利润的比率 2007年 28,119,000.00 386,408,112.76 7.28% 2006年 28,119,000.00 206,495,077.38 13.62% 2005年 28,119,000.00 106,484,918.81 26.41% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2008年12 月31日，公司实现归属于母公司所有者的净利润42,318,997.12 元，加追溯调整后的年初未分配利润761,449,660.19元，提取 10% 法定盈余公积金1,576,724.05元，减2007年度的股利分 配28，119，000.00万元，可供股东分配利润（合并后） 774,072,933.26元。 截至2008年12月31日，公司盈余公积金余额为132,987,262.42 元，资本公积金余额为226,767,889.04元。 凯迪电力处于战略转型关键时期，部分项目处于建设阶段，资 凯迪电力处于战略转型关键时期，部分项目处于建设阶段，资 金需求量大，由于电量需求减少，发电量也相应减少，加上煤 金需求量大，由于电量需求减少，发电量也相应减少，加上煤 炭行业走势不明朗，为积极应对金融危机，支持公司长远发展， 炭行业走势不明朗，为积极应对金融危机，支持公司长远发展， 拟决定将 2008年度未分配利润用于补充公司流动资金。 决定将 2008年度未分配利润用于补充公司流动资金。 故提出如下分配预案：2008年度不分配现金红利，不送红股， 也不用公积金转赠股本，尚有未分配利润774,072,933.26元结 转下一年度。 6.10持有外币金融资产、金融负债情况 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 交易对方或 自购买日起 本年初至本年 是否为 定价原 所涉及 所涉及 关联关 最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 至本年末为 末为公司贡献 关联交 则说明 的资产 的债权 系 公司贡献的 的净利润（适 易（如 产权是 债务是 用于同一控制 是，说明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 凯迪煤化工 武汉凯迪电 (北海)基地 力工程有限 有限公司 2008年07月 50.00 0.00 -392,643.99 是 协议定 是 是 同受一 公司 10%股权 25日 价 方控制 凯迪煤化工 中盈长江国 (北海)基地 际信用担保 有限公司 2008年07月 450.00 0.00 -3,533,795.88 是 协议定 是 是 同受一 有限公司 90%股权 25日 价 方控制 河南蓝光环 武汉凯迪电 保发电有限 力工程有限 公司10%股 2008年06月 1,990.00 -6,945,216.4 0.00 是 协议定 是 是 同受一 公司 权 18日 2 价 方控制 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 联交易 的资产 的债权 售资产为公 出售产 （如是， 定价原则 产权是 债务是 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 司贡献的净 生的损 说明定价 说明 否已全 否已全 关联关系 利润 益 原则） 部过户 部转移 武汉凯迪电 武汉凯迪控 力工程有限 股投资有限 公司4.5%股 2008年07月03 990.00 0.00 -2,219.3 是 协议定价 是 是 控股股东 公司 权 日 5 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司进行产业转型，向绿色环保能源产业发展，为了更好地优化资产，避免和减少与大股东关联方的关联交易. 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 83,100.00 报告期末对子公司担保余额合计 105,100.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 105,100.00 担保总额占公司净资产的比例 69.96% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 29,984.60 上述三项担保金额合计 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 连带责任 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比 例 例 武汉凯迪电力工程有限公司 0 0.00% 18,379.58 34.21% 武汉凯迪电力环保有限公司 0 0.00% 1,980.58 6.94% 武汉凯迪电力工程有限公司 0 0.00% 1,839.94 6.44% 合计 0 0.00% 22,200.10 36.32% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉凯迪电力工程有限公司 0 0 6,080.26 6,080.26 武汉凯迪电力环保有限公司 1,505.91 -15,134.30 0 0 合计 1,505.91 -15,134.30 6,080.26 6,080.26 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、报告期内公司及持有公司股份5%以上的股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 2、凯迪控股承诺，除用于凯迪电力股权分置改革追加对价安排或管理层激励11,237,520股外（参见凯迪电力2006年7月26日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》和2006年9月5号公告的《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施 公告》），凯迪控股原持有的凯迪电力36,120,295股和本次认购的新增股份87,290,000股，合计123,410,295股，自本次发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。 、本公司为保证子公司东湖高新公司股权分置改革顺利完成，做出承诺如下： 本公司承诺东湖高新公司在股权分置改革方案实施后，若东湖高新公司2007 年和2008 年的经营业绩无法达到设定目标，将 向流通股股东（不包括现非流通股股东）追送股份一次。追送完毕后，此承诺自动失效。追加对价安排的股票数量具体为： 本公司追加执行对价安排的股份总数共计4,160,000股，按本次股权分置改革日流通股总股数83,200,000股计算，追加对价安 排比例为东湖高新公司流通股股东每10股获得0.5股。 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司2006年和2007年的经营业 绩达到股改承诺设定目标，根据 承诺，凯迪控股应将股份总数共 计11,237,520股向流通股股东追 送的股份转送给公司激励对象， 作为股权激励。（1）管理层激励 的触发条件：A.根据公司经审计 的年度财务报告，如果公司2006 年度扣除非经常性损益后的净利 润增长率不低于10%；并且B.根 据公司经审计的年度财务报告， 如果公司2007年度扣除非经常 性损益后的净利润增长率不低于 10%；并且C.公司2006、2007年 武汉凯迪控股投资有限公司将其持有的凯迪电力 度均被出具标准无保留审计意 11,237,520股股份作为股权激励，奖励给凯迪电力公 见。（2）管理层激励的时间：凯 司管理层及骨干人员，并于2008年6月5日完成该 迪控股将在触发管理层激励条件 股份过户事宜。详细内容见2008年7月4日《中国 股改承诺 年度（2007年度）的年报经股东 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 大会审议通过后的10个工作日 http://www.cninfo.cn 刊载的公告。 内，转送给公司激励对象，具体 实施办法必须符合中国证监会相 关规定，由公司董事会制定并实 施。 凯迪控股承诺：郑州煤炭工业（集 团）杨河煤业有限公司2006年度 收购报告书或权益变动报告书中所作承 利润分配方案中归属于凯迪43， 凯迪控股于2008年7月已将人民币43，545，300 诺 545，300元的利润承诺给本公司 元汇入公司 凯迪控股承诺：郑州煤炭工业（集 团）杨河煤业有限公司2006年度 利润分配方案中归属于凯迪控股 凯迪控股于2008年7月已将人民币43，545，300 重大资产重组时所作承诺 的利润为人民币43，545，300元 元汇入公司。 的利润承诺给本公司 凯迪控股承诺，除用于凯迪电力 股权分置改革追加对价安排或管 理层激励11,237,520股外（参见 凯迪电力2006年7月26日公告 的《股权分置改革说明书（修订 稿）》和2006年9月5号公告的 《武汉凯迪电力股份有限公司股 权分置改革方案实施公告》），凯 迪控股原持有的凯迪电力 本报告期内凯迪控股持有的凯迪电力123,410,295股 发行时所作承诺 36,120,295股和本次认购的新增 属有限售条件的股份 股份87,290,000股，合计 123,410,295股，自本次发行新股 登记之日起三十六个月内不向任 何第三方转让。 凯迪控股原持有的凯迪电力 36,120,295股和本次认购的新增 股份87,290,000股，合计 其他对公司中小股东所作承诺 123,410,295股，自本次发行新股 本报告期内凯迪控股持有的凯迪电力123,410,295股 登记之日起三十六个月内不向任 属有限售条件的股份 何第三方转让。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用□不适用 单位：（人民币）元 初始投资金 占期末证券 序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 （%） 1 基金 162701 50,000.00 50,000.00 50,000 156,335.00 100.00% 40,055.00 期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0 合计 50,000.00 - 156,335.00 100% 40,055.00 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用 单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股 期末账面值 报告期损 报告期所有 会计核算科 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 600133 东湖高新 264,252,478.81 29.00% 264,252,478. 8,951,245.0 8,951,245.06 长期股权投 协议转让 81 6 资 合计 264,252,478.81 - 264,252,478. 8,951,245.0 8,951,245.06 - - 81 6 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用□不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 初始投资金额 持有数量 占该公司股 期末账面值 报告期损 报告期所有 会计核算科 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 汉口银行股 38,400,000.00 33,601,217 1.86% 38,400,000.0 0 0 长期股权投 协议转让 份有限公司 0 资 合计 38,400,000.00 33,601,217 - 38,400,000.0 0 0 - - 0 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用 §8 监事会报告 √适用□不适用 一、监事会会议情况 1、报告期内监事会召开了五次会议： (1) 六届监事会第二次会议于2008年4月18日在公司802室召开，会议审议通过了《2007年度监事会工作报告》、《武汉凯 迪电力股份有限公司2007年年度报告》及摘要。 (2)六届监事会第三次会议于2008年4月26－28日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2008年第一季 度报告》。 （3）六届监事会第四次会议于2008年5月22日在公司802室召开审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司管理层2008年度股票激励方案》。 （4）六届监事会第五次会议于2008年7月24日在武汉湖滨花园酒店召开，审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2008年中期报告和中期报告摘要》、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。 (5)六届监事会第六次会议于2008年10月28-29日以通讯表决方式召开，审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2008年第三季度报告》。 根据公司《章程》的规定，监事会成员还列席了六届二次、四次、五次、九次、十三次、十六次董事会会议，出席了2007年度股东大会、2008年第一次股东大会。就审议上述会议的各项议案发表了意见，进行了监督。因六届三次、六次、七次、八次、十次、十一次、十二次、十四次、十五次、十七次、十八次、十九次董事会以通讯表决的方式召开，故监事会成员未列席会议。 二、监事会发表的独立意见 1、监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》、《监事会工作暂行条例》的有关规定，对公司依法运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背公司《章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。 2、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的 财务状况和经营成果。 3、报告期内公司无使用募集资金情况。 4、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发 现损害中小股东权益的情况。 5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的 行为。 6、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 规定。 7、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，公司决策程序 合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益 的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 709,529,549.49 285,149,055.02 449,900,543.30 186,288,154.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 156,355.00 196,410.00 应收票据 10,300,000.00 33,715,635.00 33,127,635.00 应收账款 357,588,848.61 276,287,718.29 426,602,598.96 179,589,652.45 预付款项 209,618,812.18 80,852,952.23 219,605,365.27 148,728,903.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 327,681,206.10 943,381,163.11 277,694,723.59 983,502,704.46 买入返售金融资产 存货 372,464,297.73 35,043,726.56 201,282,385.36 36,278,807.03 一年内到期的非流动资产 20,000.00 其他流动资产 125,366.42 流动资产合计 1,987,359,069.11 1,620,714,615.21 1,609,123,027.90 1,567,515,857.10 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 643,829,130.25 1,539,965,233.63 643,293,768.95 1,008,320,119.60 投资性房地产 14,334,067.89 14,794,742.75 固定资产 2,547,675,025.86 128,046,573.90 2,185,007,577.68 137,239,920.76 在建工程 959,252,505.91 772,840,075.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 738,790,524.59 33,425,169.51 620,517,651.91 35,093,053.35 开发支出 商誉 65,775,781.15 84,195,781.15 长期待摊费用 4,260,000.00 184,450.00 递延所得税资产 9,081,445.03 2,806,180.89 9,006,474.91 2,297,925.50 其他非流动资产 非流动资产合计 4,982,998,480.68 1,704,243,157.93 4,329,840,522.48 1,182,951,019.21 资产总计 6,970,357,549.79 3,324,957,773.14 5,938,963,550.38 2,750,466,876.31 流动负债： 短期借款 1,206,000,000.00 757,900,000.00 1,715,100,000.00 820,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 31,899,333.62 应付票据 351,848,929.95 324,509,901.35 292,525,838.96 274,747,839.96 应付账款 568,430,732.51 358,550,750.30 322,388,894.69 212,200,335.74 预收款项 62,882,820.08 7,452,887.05 82,068,729.28 26,350,124.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,525,704.95 3,167,644.29 5,791,618.35 1,489,159.51 应交税费 105,590,278.25 -46,965,209.68 69,907,244.94 -31,523,175.98 应付利息 应付股利 10,406,181.58 7,047,573.44 其他应付款 391,575,094.02 278,017,825.84 382,948,165.23 233,410,790.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 95,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 8,581,381.59 5,222,773.44 流动负债合计 2,832,159,074.96 1,691,215,180.74 2,957,778,064.89 1,541,897,847.54 非流动负债： 长期借款 1,588,000,000.00 125,000,000.00 580,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,356,204.77 1,356,204.77 1,356,204.77 1,356,204.77 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 29,431,654.53 6,063,726.69 30,511,779.03 5,619,396.17 其他非流动负债 17,660,000.00 1,660,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 非流动负债合计 1,636,447,859.30 134,079,931.46 614,327,983.80 9,435,600.94 负债合计 4,468,606,934.26 1,825,295,112.20 3,572,106,048.69 1,551,333,448.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 368,480,000.00 368,480,000.00 281,190,000.00 281,190,000.00 资本公积 226,767,889.04 298,410,650.16 284,101,721.31 72,819,657.50 减：库存股 盈余公积 132,987,262.42 132,987,262.42 131,410,538.37 131,410,538.37 一般风险准备 未分配利润 774,072,933.26 699,784,748.36 761,449,660.19 713,713,231.96 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,502,308,084.72 1,499,662,660.94 1,458,151,919.87 1,199,133,427.83 少数股东权益 999,442,530.81 908,705,581.82 所有者权益合计 2,501,750,615.53 1,499,662,660.94 2,366,857,501.69 1,199,133,427.83 负债和所有者权益总计 6,970,357,549.79 3,324,957,773.14 5,938,963,550.38 2,750,466,876.31 9.2.2 利润表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,855,135,844.50 323,563,610.47 2,497,544,414.29 953,064,531.94 其中：营业收入 1,855,135,844.50 323,563,610.47 2,497,544,414.29 953,064,531.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,693,162,724.21 377,273,250.21 2,157,215,482.19 917,949,526.41 其中：营业成本 1,216,782,597.07 286,110,903.24 1,816,734,105.52 812,076,687.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 43,233,015.50 7,528,215.71 47,261,750.55 17,904,389.48 销售费用 7,994,515.58 15,150,703.84 管理费用 218,452,419.07 42,854,086.37 150,882,524.23 43,325,610.59 财务费用 166,213,998.27 24,891,816.14 104,144,807.93 31,289,681.70 资产减值损失 40,486,178.72 15,888,228.75 23,041,590.12 13,353,157.04 加：公允价值变动收益（损失 -31,939,388.62 73,545.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 81,542,103.79 74,100,721.80 293,926,219.50 361,751,072.84 填列） 其中：对联营企业和合 29,219,838.87 26,849,929.15 59,728,276.02 35,258,666.44 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 211,575,835.46 20,391,082.06 634,328,696.60 396,866,078.37 列） 加：营业外收入 36,944,370.63 1,781,084.02 363,298.57 52,392.82 减：营业外支出 15,595,641.92 1,122,854.12 4,464,053.80 242,899.73 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 232,924,564.17 21,049,311.96 630,227,941.37 396,675,571.46 号填列） 减：所得税费用 89,974,278.68 5,282,071.51 150,765,598.19 45,920,441.84 五、净利润（净亏损以“-”号填 142,950,285.49 15,767,240.45 479,462,343.18 350,755,129.62 列） 归属于母公司所有者的净 42,318,997.12 386,408,112.76 利润 少数股东损益 100,631,288.37 93,054,230.42 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 1.37 （二）稀释每股收益 0.11 1.37 9.2.3 现金流量表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 2,165,899,522.58 491,129,264.07 2,316,234,108.52 830,484,340.56 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 37,467.22 收到其他与经营活动有关 217,839,696.51 235,546,990.38 30,203,852.47 77,170,728.56 的现金 经营活动现金流入小计 2,383,739,219.09 726,676,254.45 2,346,475,428.21 907,655,069.12 购买商品、接受劳务支付的 1,056,000,646.80 256,963,184.01 1,579,618,437.61 774,355,838.31 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 281,762,820.24 9,532,574.59 172,436,719.13 9,645,465.76 付的现金 支付的各项税费 265,692,783.77 53,563,470.20 220,229,743.61 39,563,574.44 支付其他与经营活动有关 222,396,912.88 40,272,648.32 96,155,081.71 71,859,492.86 的现金 经营活动现金流出小计 1,825,853,163.69 360,331,877.12 2,068,439,982.06 895,424,371.37 经营活动产生的现金 557,886,055.40 366,344,377.33 278,035,446.15 12,230,697.75 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 15,713,120.00 9,900,000.00 27,387,357.16 取得投资收益收到的现金 408,036.51 处置固定资产、无形资产和 19,507,652.00 4,737,652.00 182,000.00 79,500.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 -494,099.48 207,908,284.81 207,908,284.81 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 47,842,275.62 44,956,167.72 1,387,048.17 的现金 投资活动现金流入小计 82,976,984.65 59,593,819.72 236,864,690.14 207,987,784.81 购建固定资产、无形资产和 552,708,424.66 3,629,875.12 1,071,074,286.85 319,692,865.13 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 101,400,000.00 276,400,000.00 294,753,026.08 286,753,026.08 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 3,744,719.03 3,744,719.03 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 475,184.70 的现金 投资活动现金流出小计 658,328,328.39 283,774,594.15 1,365,827,312.93 606,445,891.21 投资活动产生的现金 -575,351,343.74 -224,180,774.43 -1,128,962,622.79 -398,458,106.40 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 5,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东 5,000,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,662,900,000.00 1,022,900,000.00 2,285,000,000.00 990,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 2,662,900,000.00 1,022,900,000.00 2,290,000,000.00 990,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,149,000,000.00 960,000,000.00 1,425,000,000.00 775,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 236,805,705.47 106,202,702.19 282,523,767.96 85,266,797.40 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 12,038,587.50 的现金 筹资活动现金流出小计 2,385,805,705.47 1,066,202,702.19 1,719,562,355.46 860,266,797.40 筹资活动产生的现金 277,094,294.53 -43,302,702.19 570,437,644.54 129,733,202.60 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 259,629,006.19 98,860,900.71 -280,489,532.10 -256,494,206.05 加：期初现金及现金等价物 449,900,543.30 186,288,154.31 730,390,075.40 442,782,360.36 余额 六、期末现金及现金等价物余额 709,529,549.49 285,149,055.02 449,900,543.30 186,288,154.31 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 少数股 所有者 少数股 所有者 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 本（或股 积 股 积 险准备 利润 其他 计 本（或股 积 股 积 险准备 利润 其他 计 本） 本） 281,190, 284,101, 131,410, 761,449, 908,705, 2,366,85 281,190, 284,735, 96,335,0 438,236, 828,453, 1,928,95 一、上年年末余额 000.00 721.31 538.37 660.19 581.82 7,501.69 000.00 410.96 25.41 060.39 879.35 0,376.11 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 281,190, 284,101, 131,410, 761,449, 908,705, 2,366,85 281,190, 284,735, 96,335,0 438,236, 828,453, 1,928,95 二、本年年初余额 000.00 721.31 538.37 660.19 581.82 7,501.69 000.00 410.96 25.41 060.39 879.35 0,376.11 三、本年增减变动金额（减 87,290,0 -57,333, 1,576,72 12,623,2 90,736,9 134,893, -633,68 35,075,5 323,213, 80,251,7 437,907, 少以“-”号填列） 00.00 832.27 4.05 73.07 48.99 113.84 9.65 12.96 599.80 02.47 125.58 42,318,9 100,705, 143,024, 386,408, 93,054,2 479,462, （一）净利润 97.12 554.80 551.92 112.76 30.42 343.18 （二）直接计入所有者权 -633,68 -633,68 益的利得和损失 9.65 9.65 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 -633,68 -633,68 其他所有者权益变动的影响 9.65 9.65 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 42,318,9 100,705, 143,024, -633,68 386,408, 93,054,2 478,828, 上述（一）和（二）小计 97.12 554.80 551.92 9.65 112.76 30.42 653.53 （三）所有者投入和减少 87,290,0 -57,333, -9,968,6 19,987,5 -12,802, -12,802, 资本 00.00 832.27 05.81 61.92 527.95 527.95 87,290,0 183,146, 270,436, 1．所有者投入资本 00.00 333.23 333.23 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -240,48 -9,968,6 -250,44 -12,802, -12,802, 3．其他 0,165.50 05.81 8,771.31 527.95 527.95 1,576,72 -29,695, -28,119, 35,075,5 -63,194, -28,119, （四）利润分配 4.05 724.05 000.00 12.96 512.96 000.00 1,576,72 -1,576,7 35,075,5 -35,075, 1．提取盈余公积 4.05 24.05 12.96 512.96 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -28,119, -28,119, -28,119, -28,119, 的分配 000.00 000.00 000.00 000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 368,480, 226,767, 132,987, 774,072, 999,442, 2,501,75 281,190, 284,101, 131,410, 761,449, 908,705, 2,366,85 四、本期期末余额 000.00 889.04 262.42 933.26 530.81 0,615.53 000.00 721.31 538.37 660.19 581.82 7,501.69 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □适用√不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用□不适用 1、本期纳入合并范围，但母公司持股比例未达到50%以上的子公司并表原因说明： 本公司持有武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）29%的股份，但因公司为东湖高新的第一大股东，目前公司在东湖高新董事会中占有表决权比例44.44%，且东湖高新的法人代表、董事长、监事长均系公司派出。公司已实现对东湖高新的实质性控制，故公司将东湖高新及其控股子公司武汉学府房地产有限公司、义马环保电力有限公司纳入合并报表范围。 2母公司拥有半数以上表决权的被投资单位，母公司未能对其形成控制的原因说明： 根据公司第六届董事会第十八次会议审议，公司终止武汉凯迪技术贸易有限公司（以下简称“凯迪贸易公司”）经营活动，并已成立清算组对其实施清算。根据《企业会计准则第33项—合并财务报表》规定，凯迪贸易公司属于“已宣告被清理整顿的原子公司”，不应纳入合并财务报表的合并范围。 东湖高新控股子公司武汉东湖高新进出口有限公司已进入清算程序，故本期未纳入合并范围。 河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光公司”）本年与许昌三昌实业有限公司共同投资设立襄城县万益煤业有限公司（以下简称“万益煤业公司”），蓝光公司持股比例为63.3%。根据双方签订的投资协议，在万益煤业公司所投资的矿井达到预定可开采状况前，由许昌三昌实业有限公司负责对万益煤业公司投资建设和管理。截至报告期末，万益煤业矿井尚在建设中，河南蓝光公司尚未取得对万益煤业公司的控制权，故本期未将万益煤业公司纳入合并范围。 3公司本年度根据第六届董事会第18次会议决议宣告清算的子公司有山西凯迪能源有限公司邓州凯迪生物质能热电有限武 汉凯迪技术贸易有限广州凯迪电力工程技术有限公司. §10 其他报送数据 10.1 资产减值准备明细表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：（人民币）元 本期减少数 项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额 转回 转销 一、坏账准备 71,935,190.86 15,121,297.54 2,885,175.89 84,171,312.51 二、存货跌价准备 2,300,856.34 2,300,856.34 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 137,073.73 992,173.58 1,129,247.31 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 1,462,662.78 1,462,662.78 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准 备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 165,750.00 165,750.00 十三、商誉减值准备 24,206,957.60 24,206,957.60 十四、其他 合计 75,835,783.71 40,486,178.72 2,885,175.89 113,436,786.54 10.2 资产减值损失 单位：（人民币）元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 15,121,297.54 19,278,071.00 二、存货跌价损失 2,300,856.34 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 992,173.58 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 1,462,662.78 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 165,750.00 十三、商誉减值损失 24,206,957.60 十四、其他 合计 40,486,178.72 23,041,590.12 10.3 应收款项 （1）应收账款按种类披露： 单位：（人民币）元 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 计提比例 计提比例 金额 比例(%) 金额 (%) 金额 比例(%) 金额 (%) 246,131,5 4,259,893 321,056,9 2,479,539 单项金额重大的应收账款 11.47 61.43% .98 1.73% 92.06 68.93% .68 0.77% 单项金额不重大但按信用风险特征 15,803,95 10,160,08 11,801,63 7,345,140 组合后该组合的风险较大的应收账 7.99 3.94% 5.32 64.29% 6.96 2.53% .40 62.24% 款 138,726,2 28,652,90 132,907,8 29,339,23 其他不重大应收账款 59.42 34.62% 0.97 20.65% 89.14 28.54% 9.12 22.07% 400,661,7 43,072,88 465,766,5 39,163,91 合计 28.88 100.00% 0.27 10.75% 18.16 100.00% 9.20 8.41% 应收账款种类的说明： （１）单项金额重大的应收账款主要指应收账款期未余额前5位的单位； （２）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款主要指金额不大且账龄在5年以上的应收账款； （３）其他不重大应收账款主要指应收账款余额不大且欠款账龄不长的单位。 （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提： 单位：（人民币）元 应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 郑州煤炭工业（集团）有限责任公 司 112,635,927.79 1,446,324.56 1.28% 正常结算期内 子公司武汉东湖高新 集团股份有限公司对 于期末应收政府部门 武汉东湖新技术开发 区管理委员会欠款 武汉东湖新技术开发区管理委员会 42,440,893.57 0.00 0.00% 42,440,893.57元未计 提坏账准备。 辽宁清河发电有限责任公司 43,249,489.09 1,784,793.41 4.13% 一年以内 河南省电力公司 27,229,681.02 0 0.00% 正常结算期内 山西晋能物资有限公司 20,575,520.00 1,028,776.00 5.00% 一年以内 合计 246,131,511.47 4,259,893.97 - - 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位：（人民币）元 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 15,803,957.99 100.00% 10,160,085.32 11,801,636.96 100.00% 7,345,140.40 其中：三至四年 四至五年 五年以上 15,803,957.99 100.00% 10,160,085.32 11,801,636.96 100.00% 7,345,140.40 其中：应收持股5%以上股份股东的 金额 合计 15,803,957.99 100.00% 10,160,085.32 11,801,636.96 100.00% 7,345,140.40 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明： 主要指的是应收账款账龄在五年以上且应收余额不大的往来账款。 （3）应收账款前五名欠款情况 单位：（人民币）元 占应收账款总额的比例 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 (%) 郑州煤炭工业（集团）有限责任公 司 客户 112,635,927.79 半年以内 28.11% 武汉东湖新技术开发区管理委员会 客户 42,440,893.57 一至五年 10.59% 辽宁清河发电有限责任公司 客户 43,249,489.09 一年以内 10.79% 河南省电力公司 客户 27,229,681.02 半年以内 6.80% 山西晋能物资有限公司 客户 20,575,520.00 一年以内 5.14% 合计 - 246,131,511.47 - 61.43% 10.4 其他应收账款 （1）其他应收账款按种类披露： 单位：（人民币）元 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 计提比例 计提比例 金额 比例(%) 金额 (%) 金额 比例(%) 金额 (%) 单项金额重大的其他应收款项 211,579,0 57.37% 7,246,578 3.42% 232,659,1 74.94% 10,975,22 4.72% 16.84 0.31 85.85 4.01 单项金额不重大但按信用风险特征 7,749,038. 5,923,271 15,222,06 10,508,35 组合后该组合的风险较大的其他应 48 2.10% .08 76.44% 7.19 4.90% 2.63 69.03% 收款项 149,451,5 27,928,58 62,584,74 11,287,69 其他不重大其他应收款项 83.02 40.53% 2.85 18.69% 2.21 20.16% 5.02 18.04% 368,779,6 41,098,43 310,465,9 32,771,27 合计 38.34 100.00% 2.24 11.14% 95.25 100.00% 1.66 10.56% 其他应收账款种类的说明： （１）单项金额重大的其他应收款主要指应收款项期未余额前5位的单位； （２）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款主要指账龄在5年以上，且余额不大的应收 款项； （３）其他不重大的其他应收款主要指应收款项余额不大且欠款账龄短的单位。 （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提： 单位：（人民币）元 应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 武汉凯迪技术贸易有限公司 1,060,000.00 1,060,000.00 100.00% 公司已清算 广州凯迪电力工程技术有限公司 4,225,600.00 4,225,600.00 100.00% 公司已清算 个人借支 19,185,108.82 19,185,108.82 100.00% 费用性借支 武汉东湖高新进出口有限公司 5,554,576.62 5,554,576.62 100.00% 公司已清算 武汉供电局 1,588,000.00 1,588,000.00 100.00% 五年以上 火炬建设发展总公司 490,000.00 490,000.00 100.00% 五年以上 河南利夏贸易公司 200,000.00 200,000.00 100.00% 五年以上 关东汽车出租公司 147,000.00 147,000.00 100.00% 五年以上 金龙房地产公司 58,165.22 58,165.22 100.00% 五年以上 东湖钓鱼台 20,000.00 20,000.00 100.00% 五年以上 合计 32,528,450.66 32,528,450.66 - - 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款 单位：（人民币）元 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 7,749,038.48 100.00% 5,923,271.08 15,222,067.19 100.00% 10,508,352.63 其中：三至四年 四至五年 五年以上 7,749,038.48 100.00% 5,923,271.08 15,222,067.19 100.00% 10,508,352.63 其中：应收持股5%以上股份股东的 金额 合计 7,749,038.48 100.00% 5,923,271.08 15,222,067.19 100.00% 10,508,352.63 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款的说明： 主要指的是其他应收款金额不大且账龄在五年以上的往来账款。 （3）其他应收账前五名欠款情况 单位：（人民币）元 占应收账款总额的比例 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 (%) 郑州煤炭工业（集团）有限公司 客户 125,951,173.55 一年以内 34.15% 襄城万益煤业有限公司 客户 58,573,266.67 一年以内 15.88% 郑州煤炭工业集团伟业有限公司 客户 15,000,000.00 一至两年 4.07% 山西省工业设备安装公司 供应商 6,500,000.00 一年以内 1.76% 武汉东湖高新进出口有限公司 客户 5,554,576.62 四至五年 1.51% 合计 - 211,579,016.84 - 57.37% 10.5 预付账款 预付账款前五名单位 单位：（人民币）元 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 武汉东湖新技术开区管 委会 客户 41,220,000.00 一至两年 权证正在办理中 北海市路港建设投资开 发有限公司 施工单位 38,910,000.00 一年以内 合同预付款 许昌三昌实业有限公司 被投资单位 20,000,000.00 一年以内 股权过户未完成 三 许昌卧虎山焦化厂 客户 20,477,891.12 三至四年 合同预付款 湖南省工业设备安装公 司_ 施工单位 7,445,520.00 一年内 合同预付款 合计 - 128,053,411.12 - - 10.6 存货 （1）存货分类 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 35,244,291.33 195,342.56 35,048,948.77 17,441,914.61 195,342.56 17,246,572.05 在产品 2,105,513.78 2,105,513.78 0 2,105,513.78 2,105,513.78 0 库存商品 337,415,348.96 337,415,348.96 184,035,813.31 184,035,813.31 周转材料 消耗性生物资产 合计 374,765,154.07 2,300,856.34 372,464,297.73 203,583,241.70 2,300,856.34 201,282,385.36 （2）存货跌价准备 单位：（人民币）元 本期减少额 存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额 转回 转销 原材料 195,342.56 195,342.56 在产品 2,105,513.78 2,105,513.78 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 合计 2,300,856.34 0 0 0 2,300,856.34 10.7 交易性金融资产 √适用□不适用 单位：（人民币）元 项目 期末公允价值 年初公允价值 1、交易性债券投资 2、交易性权益工具投资 3、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 4、衍生金融资产 5、其他 156,355.00 196,410.00 合计 156,355.00 196,410.00 10.8 可供出售金融资产 □适用√不适用 10.9 持有至到期投资 □适用√不适用 10.10 投资性房地产 采用成本模式进行后续计量 √适用□不适用 单位：（人民币）元 项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 15,304,161.47 50,000.00 15,354,161.47 1、房屋、建筑物 15,304,161.47 50,000.00 15,354,161.47 2、土地使用权 二、累计折旧和累计摊销合计 509,418.72 510,674.86 1,020,093.58 1、房屋、建筑物 509,418.72 510,674.86 1,020,093.58 2、土地使用权 三、投资性房地产减值准备累计金 额合计 1、房屋、建筑物 2、土地使用权 四、投资性房地产账面价值合计 14,794,742.75 -460,674.86 14,334,067.89 1、房屋、建筑物 14,794,742.75 -460,674.86 14,334,067.89 2、土地使用权 采用公允价值模式进行后续计量 □适用√不适用 10.11 无形资产 单位：（人民币）元 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 634,991,467.01 153,887,788.40 0 788,879,255.41 采矿权证 548,771,500.00 134,552,700.00 0 683,324,200.00 土地使用权 76,494,144.80 19,303,088.40 0 95,797,233.20 非专利技术 520,000.00 0 0 520,000.00 专利技术 8,014,154.01 0 0 8,014,154.01 办公软件 1,022,868.20 32,000.00 0 1,054,868.20 商标权 168,800.00 0 0 168,800.00 二、累计摊销合计 14,473,815.10 35,449,165.72 0 49,922,980.82 采矿权证 4,126,101.50 32,668,278.50 0 36,794,380.00 土地使用权 3,118,636.73 1,761,251.28 0 4,879,888.01 非专利技术 354,250.00 0 0 354,250.00 专利技术 5,881,939.31 788,855.30 0 6,670,794.61 办公软件 824,087.56 230,780.64 0 1,054,868.20 商标权 168,800.00 0 0 168,800.00 三、无形资产净值合计 620,517,651.91 118,438,622.68 0 738,956,274.59 采矿权证 544,645,398.50 101,884,421.50 0 646,529,820.00 土地使用权 73,375,508.07 17,541,837.12 0 90,917,345.19 非专利技术 165,750.00 0 0 165,750.00 专利技术 2,132,214.70 -788,855.30 0 1,343,359.40 办公软件 198,780.64 -198,780.64 0 0 商标权 0 0 0 0 四、减值准备合计 165,750.00 0 165,750.00 非专利技术 0 165,750.00 0 165,750.00 无形资产净额合计 620,517,651.91 118,272,872.68 0 738,790,524.59 采矿权证 544,645,398.50 101,884,421.50 0 646,529,820.00 土地使用权 73,375,508.07 17,541,837.12 0 90,917,345.19 非专利技术 165,750.00 -165,750.00 0 0 专利技术 2,132,214.70 -788,855.30 0 1,343,359.40 办公软件 198,780.64 -198,780.64 0 0 10.12 商誉 单位：（人民币）元 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备 形成来源 武汉东湖高新集团 非同一控制下企业合 股份有限公司商誉 41,717,461.46 0 0 41,717,461.46 0 并 非同一控制下企业合 杨河煤业公司商誉 24,058,319.69 0 0 24,058,319.69 0 并 河南蓝光环保发电 非同一控制下企业合 有限公司商誉 18,420,000.00 5,786,957.60 0 24,206,957.60 24,206,957.60 并 合计 84,195,781.15 5,786,957.60 0 89,982,738.75 24,206,957.60 - 对于通过非同一控制下企业合并形成的商誉，应列示商誉的计算过程 √适用□不适用 (1)对武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新公司”）合并成本 276,103,019.85 元，合并时享有的东湖高新
