证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2020-007

      云南南天电子信息产业股份有限公司
    关于确定非公开发行股票发行价格及签订
            认购协议的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       风险提示：本次非公开发行股票事宜尚需具有从事证券、期货相

   关业务资格的会计师事务所出具验资报告，发行总结尚需经中国证券

   监督管理委员会审阅，并需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

   公司和深圳证券交易所办理登记和上市事宜。



       一、本次非公开发行股票获得批准情况

       云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南

   天信息”）经第七届董事会二十一会议、2019 年第一次临时股东大会、

   第七届董事会第二十七会议审议通过公司非公开发行不超过

   64,117,571 股股票；发行对象为包括云南省工业投资控股集团有限

   责任公司（以下简称“工投集团”）在内的不超过 10 名特定对象。募

   集资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全

   部投资于金融行业智能化云平台项目和补充流动资金。

       2020 年 2 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关

   于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》

   （证监许可〔2020〕114 号）（以下简称“批复”），核准公司非公开
发行不超过 64,117,571 股新股，具体内容详见公司于 2020 年 2 月

20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于

非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：

2020-003）。

    二、认购相关情况

    公司收到批复后有序开展本次非公开发行股票工作，2020 年 3

月 13 日公司与本次非公开发行股票除工投集团外的认购对象签订认

购协议（公司与工投集团已于 2019 年 4 月 28 日签署了《附条件生效

的股份认购协议》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于与非公开发行对

象签署附条件生效的股份认购协议的公告》 公告编号：2019-036））。

认购情况如下：

    （一）协议签署日期：2020 年 3 月 13 日。

    （二）协议签署方：南天信息（作为发行人）及 3 名认购对象。

    除工投集团外，上述 3 名认购对象最终认购方不包括南天信息的

控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人

员、主承销商中信建投证券股份有限公司、及与上述机构及人员存在

关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员通过认购方间接参与本

次发行认购的情形。本次非公开发行股票完成后，本公司的控股股东

及实际控制人并未发生变更。

    （三）发行股份总数：60,577,818 股。

    本次发行的股票数量约占公司于本公告日总股本的 18.90%；约
占本次发行完成后本公司总股本的 15.89%。

       （四）发行价格：人民币 10.73 元/股。

       本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 3 月 9 日。根

据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次发行的发行价格不低

于定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易均价人民币 11.50 元/

股的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20

个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交

易总量），即发行底价为人民币 10.35 元/股。因询价对象超额认购，

按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售，

以全部有效申购投资者的报价为依据，确定的发行价格为 10.73 元/

股。

       （五）募集资金总额：人民币 649,999,987.14 元。

       （六）限售期：本次非公开发行股票完成后，工投集团认购的股

份自股权登记完成之日起 36 个月内不得转让。其余 3 名认购对象认

购的股份自股权登记完成之日起 12 个月内不得转让。

       三、募集资金用途和影响

       公司本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 65,000.00 万

元（含本数），扣除发行费用后将全部投资于以下项目：
序号               项目名称         项目投资总额      拟使用募集资金额
 1      金融行业智能化云平台项目          59,788.14            45,500.00
 2      补充流动资金                      19,500.00            19,500.00
                 合计                     79,288.14            65,000.00

       若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集

资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情
况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的

具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次

非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要

以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程

序予以置换。

    通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步优化公司的业务结

构和盈利模式，有利于增强公司的核心竞争力，提升公司竞争优势，

有助于实现并维护股东的长远利益；以及补充公司流动资金，有助于

降低公司财务费用，为公司的行业经营模式提供充足的营运资金，进

一步提高公司抵御风险能力。



    本次非公开发行股票事宜尚需具有从事证券、期货相关业务资格

的会计师事务所出具验资报告，发行总结尚需经中国证券监督管理委

员会审阅，并需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳

证券交易所办理登记和上市事宜。公司将适时披露有关本次非公开发

行股票的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。



                             云南南天电子信息产业股份有限公司

                                         董   事 会

                                    二 0 二 0 年三月十六日