南天信息：中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见2020-05-20
中信建投证券股份有限公司
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作
为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”、“上市公司”
或“公司”）2019 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对南天信息以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、南天信息募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南
南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕
114 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 A 股 60,577,818 股，发行价格人
民币 10.73 元/股，募集资金总额为人民币 649,999,987.14 元，扣除各项发行费
用 （ 不 含 税 金 额 ） 人 民 币 6,415,094.20 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
643,584,892.94 元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 17 日到账，已经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众环验字（2020）160002 号《验资
报告》。
公司根据相关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定，制定
了《募集资金使用管理办法》，并将严格遵循《募集资金使用管理办法》的规
定，在资金到位后及时存放于专项账户中，按照募集资金使用计划确保专款专
用。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，
具体情况请见本公司于 2020 年 4 月 8 日披露的《关于签订募集资金三方监管协
议的公告》（公告编号：2020-011）。
二、自筹资金预先投入募投项目情况
1
在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际
情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）160043 号），截至 2020
年 3 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 791.43 万元，具体情
况如下：
单位：万元
截止 2020 年 3
募集资金投资 项目投资 拟使用募集
序号 月 17 日自有资 拟置换金额
项目 总额 资金额
金已投入金额
金融行业智能
1 59,788.14 45,500.00 791.43 791.43
化云平台项目
合计 59,788.14 45,500.00 791.43 791.43
三、发行申请文件中募集资金计划投资项目情况
根据公司 2019 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第二十一次会议、2019 年
8 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 12 月 25 日召开的第七届
董事会第二十七次会议审议通过的相关议案，在公司发行申请文件中，对募集
资金置换先期投入作出了如下安排：
“在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际
需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予
以置换。”本次拟置换募集资金事项与发行申请文件中的相关内容一致。
四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序
2020 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本次使用募集
资金 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于规范募集
资金使用和管理，降低公司财务成本，没有与募投项目的实施计划相抵触，不
影响募投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
2
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资
金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043 号《关于云南南天
电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《自筹
资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第 7 号信息披露公
告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的
情况。
（二）监事会意见
2020 年 5 月 18 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本次使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于规范募集
资金使用和管理，降低公司财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6
个月。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
（三）独立董事独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于规范募集
资金使用和管理，降低公司财务成本；没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金事项履行了必要的法律程序，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时
间不超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
3
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关规定。同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：南天信息本次使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金，有利于规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本，没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换距募集资金到账时
间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关规定。本保荐机构同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金事项。
4
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字
盖章页）
保荐代表人：_________________ _________________
蔡诗文 冯 雷
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
5
