国泰君安证券股份有限公司
关于湖北广济药业股份有限公司
募集资金 2021 年度存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为湖北
广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”、“公司”）持续督导的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对广济药业
2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可 2020[85]号）核准，公司采用非公开方式发行人民币
普通股（A 股）37,956,203 股，发行价格为每股 9.59 元。截至 2020 年 3 月 24 日，
公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）37,956,203 股，募集资金总额
363,999,986.77 元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等发
行费用 5,896,986.80 元后，实际募集资金净额为人民币 358,102,999.97 元。上述
资金已于 2020 年 3 月 24 日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 3 月 24 日出具的大信验字[2020]第 2-00014 号《验资报告》验证。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
项 目 募集资金发生额（元）
1.募集资金总额 363,999,986.77
减：保荐及承销费用 5,423,599.80
2.实际银行到账余额 358,576,386.97
减：募集资金置换已支付的项目 29,627,097.02
减：募集资金置换已支付的发行费用 339,500.00
减：补充流动资金 73,393,655.97
减：2020 年募投项目支出 60,049,368.81
加：2020 年利息收入减去手续费及发行费用的净额 1,951,287.66
减：2021 年募投项目支出（维生素 B2 现代化升级与安全环保技术
26,977,637.23
改造）
减：2021 年募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利
34,607,584.26
用项目）
加：2021 年利息收入减去手续费的净额 4,190,414.73
3.截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 139,723,246.07
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司与保荐机构分别与中信
银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行及上海浦东发
展银行股份有限公司武汉分行（以下统称“开户银行”）于2020年4月签署《募集
资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下
简称“孟州公司”）、国泰君安及兴业银行股份有限公司武汉分行于2020年6月2
日签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证
券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存
储与专项使用管理。截止2021年12月31日，募集资金余额为139,723,246.07元，
其中：资金专户存款余额59,723,246.07元，银行保本型理财产品余额80,000,000.00
元。具体存放情况如下：
账户名称 开户行 账号 账户余额（元）
湖北广济药业 中国民生银行股份有限
631840738 39,570.13
股份有限公司 公司武汉分行
湖北广济药业 上海浦东发展银行股份
70160078801500002735 2,230.79
股份有限公司 有限公司武汉分行
广济药业（孟 兴业银行股份有限公司
416180100100174736 55,512,945.85
州）有限公司 武汉分行
广济药业（孟 兴业银行股份有限公司 416180100200050048 4,168,499.30
账户名称 开户行 账号 账户余额（元）
州）有限公司 武汉东湖高新支行
合 计 59,723,246.07
注：账户416180100200050048系募集资金专户416180100100174736下的工程保证金子账
户，用于“年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目”。
上述募集资金余额不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额
80,000,000.00元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、募集资金投资项目的实施地点变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2、募集资金投资项目的实施方式变更情况
因公司公告的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：
2020-011）中仅明确“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”的实施主
体为孟州公司，未对项目的实施方式进行明确，因此 2021 年 8 月 11 日公司第十
届董事会第六次（临时）会议及第十届监事会第六次（临时）会议和 8 月 27 日
公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确部分募集资金投资项目
实施方式的议案》，同意公司明确“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项
目”的实施方式为按照扣除发行费用后实际募集资金净额，由公司向孟州公司增
资，增资额为 180,000,000.00 元，其中募集资金 172,116,480.00 元，自有资金
7,883,520.00 元。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 24 日出具的大信验
字[2020]第 2-00014 号《验证报告》验证。截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 29,627,097.02 元，公司已
用自筹资金支付的发行费用为 339,500.00 元。公司第九届董事会第二十八次（临
时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金
29,966,597.02 元置换预先投入募投项目自筹资金 29,627,097.02 元及已支付发行
费用 339,500.00 元。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。2021 年 12 月
31 日，前述募集资金已全部完成置换。
（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募
集资金投资项目。公司于2021年10月21日召开第十届董事会第九次会议及第十届
监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及孟州公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过
1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审
批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见。
公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况如下：
单位：人民币万元
理财产品 年化收益 理财金
公司名称 银行名称 期限
名称 率 额
可转让定
孟州公司 浦发银行武汉分行 2021/11/8-2024/11/7 3.55% 3,000.00
期存单
可转让定
孟州公司 兴业银行武汉分行 2021/11/4-2024/11/3 3.55% 3,000.00
期存单
兴业银行武汉东湖 可转让定
孟州公司 2021/12/24-2024/12/23 3.55% 2,000.00
高新科技支行 期存单
合 计 8,000.00
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及
实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。会计师认为：公司编制
的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反
映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构进行的核查工作
在 2021 年持续督导期间，保荐代表人通过资料审阅、访谈、现场检查等方
式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高级管理人员、中层管理人员等相关人员进行沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：广济药业已按照相关法律法规规定，及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，使用情况符合募集资金投资计
划，募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的披露不存在
重大差异。公司签署的募集资金监管协议的约定，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法规文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,810.30 本年度投入募集资金总额 6,526.22
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 22,465.52
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 调整后投 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实
更项目（含 资总额 到预计 否发生重大变
投向 诺投资总额 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
部分变更） (1) 效益 化
承诺投资项目
1.维生素 B2 现代化升级与 2022 年 12 月 30
否 11,259.29 11,259.29 2,697.76 11,297.70 100.34 不适用 否
安全环保技术改造 日
2.年产 1000 吨（1%）维生 2022 年 12 月 30
否 17,211.65 17,211.65 3,828.46 3,828.46 22.24 不适用 否
素 B12 综合利用项目 日
3.补充流动资金 否 7,339.36 7,339.36 7,339.36 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 35,810.30 35,810.30 6,526.22 22,465.52
超募资金投向 不适用
合计 35,810.30 35,810.30 6,526.22 22,465.52
募投项目“维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造”、“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”两项目进度有所延
缓，推迟的原因主要是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，两项目土建工程施工、供应商选取、设备采购等均受到一定影响；且
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 两项目的部分设备为定制化的专用设备，相关采购工作未能按预期实施。
公司已于 2021 年 7 月 29 日召开的第十届董事会第四次（临时）会议、第十届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关
于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，将“维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造”
项目达预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月 30 日，将“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”达预定可使用
状态的日期延期至 2022 年 12 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
因公司公告的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-011）中仅明确“年产 1000 吨（1%）维
生素 B12 综合利用项目”的实施主体为孟州公司，未对项目的实施方式进行明确，因此 2021 年 8 月 11 日公司第十届董事会
第六次（临时）会议及第十届监事会第六次（临时）会议和 8 月 27 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
募集资金投资项目实施方式调整情况
明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司明确同意公司明确“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”
的实施方式为按照扣除发行费用后实际募集资金净额，由公司向孟州公司增资，增资额为 180,000,000.00 元，其中募集资
金 172,116,480.00 元，自有资金 7,883,520.00 元。
公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金 2,996.66 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况 元置换预先投入募投项目自筹资金 2,962.71 万元及已支付发行费用 33.95 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发
表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，已全部完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。2021 年 10 月 21 日召开第十
届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
尚未使用募集资金用途及去向 意公司及孟州公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自
第十届董事会第九次会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司
募集资金 2021 年度存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王安定 刘祥茂
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
