中信建投证券股份有限公司
                       关于北京首钢股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2021 年度募
           集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

     中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）
作为北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”或“公司”）发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及公司《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理
制度》”)等有关规定，对首钢股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况事项
进行了核查，具体核查情况如下：

     一、募集资金基本情况

     公司于 2021 年 4 月 21 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)《关于核准北京首钢股份有限公司向北京京投投资控股有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2021〕1400 号)，核准公司发
行股份募集配套资金不超过 250,000 万元。本次募集配套资金实际非公开发行人
民币普通股(A 股)161,135,025 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.11 元/股，募集
配套资金总额为 823,399,977.75 元，扣除主承销商承销费用后，公司募集资金专
项账户收到认购款 812,927,978.08 元；扣除本次重组独立财务顾问及其他相关费
用后，募集资金净额为人民币 794,365,426.24 元。致同会计师事务所(特殊普通合
伙 ) 对 上 述 募 集 资 金 到 账 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 致 同 验 字 (2021) 第
110C000291 号《验资报告》。

     二、募集资金存放和管理情况

     为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和《管理制度》的有关规定，以及公司 2021 年度董
事会第二次临时会议审议通过的《北京首钢股份有限公司关于开设募集资金专项
账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，公司已在北京银行股份有限公司中
关村分行下属互联网金融中心支行开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存
放和使用实施专户管理。

    2021 年 6 月 24 日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行及独立财务顾
问中信建投证券、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》
(以下简称“《监管协议》”)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《管理制度》、《监管协议》的规
定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时
严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，接受其监督。

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金共产生利息收入 277,802.62 元，募集资
金专户余额 0 元。

       三、本年度募集资金的实际使用情况

       （一）募集资金使用情况

    截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金 794,643,228.86 元扣除本次重组独立财
务顾问及其他相关费用后，已全部用于补充流动资金，募集资金专户余额 0 元。

       （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。

       （三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投
资相关产品的情况。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2021 年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、
完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与定期报告及
其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在违规使用募集资金的情形。

    六、独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问认为，首钢股份 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况
一致，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定的情况，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京首钢股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2021年度募集资金存放与实际使用情
况的专项核查意见》之签章页）




独立财务顾问主办人：

                               王   波                 周百川




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