证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2018-049

公司债代码：112247     公司债简称：15华东债



                     华东医药股份有限公司
          关于拟向境外全资下属子公司Sinclair公司
                     增资2000万英镑的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八

届临时董事会审议通过了《关于拟向境外全资下属子公司Sinclair

公司增资2000万英镑的议案》。具体情况如下：



一、 增资情况概述
    为进一步支持公司医美业务做大做强，在公司国际化创新发展战
略指引下，公司已经完成对英国医疗美容公司 Sinclair pharma plc
（以下称“Sinclair”）全部股份的收购。
    考虑到 Sinclair 今后进一步扩展全球市场，完善相关国家注册

等工作带来的运营资金需求，并结合其目前的财务情况，公司拟向

Sinclair 增资 2000 万英镑以补充其运营资金。

    拟增资具体情况如下：



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                增资前
                             本公司拟增资额     增资前本公   增资后本公
  公司名称     注册资本
                                （万英镑）      司持股比例   司持股比例
              （万英镑）

  Sinclair        526                2,000         100%         100%

    上述事项已经公司八届临时次董事会审议通过。

    根据《公司章程》的相关规定，本次拟增资事项属公司董事会权

限范围，无需提交公司股东大会审议。
    本次拟增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、增资标的基本情况介绍

    1、标的公司基本情况

    公司名称：Sinclair pharma plc
    注册地点：英国伦敦
    经营范围：医疗美容产品的研发、生产和销售
    与本公司关系：本公司间接持有 Sinclair100%的股权。本公司
与 Sinclair 的股权关系图：




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       2017 年，Sinclair 经审计的营业收入 4,530 万英镑，息税折旧

摊销前利润（EBITDA）39.7 万英镑，截至 2017 年 12 月底，Sinclair

总资产 1.689 亿英镑，净资产 9,918 万英镑。2018 年 1-6 月，Sinclair

未经审计的营业收入 2,126 万英镑，息税折旧摊销前利润（EBITDA）

-158 万英镑，截至 2018 年 6 月底，Sinclair 总资产 1.687 亿英镑，

净资产 8,880 万英镑。

       2、增资安排
       由本公司向全资子公司华东医药投资控股（香港）有限公司（简
称“华东控股（香港）”）投资 2000 万英镑（按现行汇率约合人民币
1.78 亿元），并由华东控股（香港）向其全资子公司华东医药医美投
资（香港）有限公司投资 2000 万英镑（按现行汇率约合人民币 1.78
亿元），供其用于对 Sinclair 进行增资，作为 Sinclair 进一步扩展
全球市场并完善相关国家产品上市注册所需的运营资金。
       3、增资资金来源
       本次增资资金全部为公司境内自有资金。



       三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

       Sinclair现有的产品包括长效微球及美容埋线等，已获得多数欧美

国家认证，使用安全，特别是在中国国内目前尚无同类型产品，且已

开展在中国及美国市场的上市注册和市场开发，预计各个产品2020

年起在中国陆续完成注册报批并实现上市。Sinclair目前处于全球市场

的开拓期，因此需要华东医药作为母公司为其提供资金支持，满足其

未来运营资金需求，帮助其进一步开拓全球市场和完善相关国家的注

册。

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    本次通过对Sinclair增资，增强其资本实力，有助于提高Sinclair

自身运营能力，便于更好的开展业务。基于对Sinclair产品发展潜力及

现有核心管理团队的信心，本公司完成对Sinclair全部股权的收购后，

即将实施的总额达2500万英镑的管理层激励计划（MIP），将在未来

五年积极推动Sinclair盈利水平、市场竞争能力的显著提升，使其成为

全球知名的医美专业国际化运营公司。

    本次增资额度为2000万英镑（按现行汇率约合1.78亿元人民币），

对本公司未来财务状况和经营成果无较大影响。



    四、备查文件

    公司八届临时董事会决议。



    特此公告。




                                      华东医药股份有限公司董事会

                                               2018 年 11 月 23 日




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