华东医药：关于向全资子公司英国Sinclair提供不超过6500万欧元担保的公告2021-03-16
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2021-014
华东医药股份有限公司
关于向全资子公司英国 Sinclair 提供不超过 6500 万欧元担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于
2021 年 3 月 12 日召开的九届临时董事会以 9 票赞成，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于向全资子公司英国 Sinclair 提供不超过 6500
万欧元担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、公司全资子公司英国 Sinclair Pharma Limited（以下简称
“Sinclair”）为满足经营需求，拟向渣打银行（Standard Chartered Bank）
申请总额不超过 2500 万欧元融资授信。公司为 Sinclair 上述渣打银行
的融资授信提供不超过 2500 万欧元融资担保。
2、2021 年 2 月 10 日，Sinclair 与 Cocoon Business Investments,
S.L.U.（以下简称“Cocoon”）签署《股权收购协议》，收购西班牙
能量源型医美器械公司 High Technology Products, S.L.U.（详见公司
“关于收购境外公司股权的公告”，公告编号：2021-008），为顺利
完成股权收购工作，Sinclair 拟向汇丰银行（HSBC UK Bank Plc）申
请总额不超过 2000 万欧元的银行保函。公司为 Sinclair 上述汇丰银行
保函提供不超过 2000 万欧元的履约担保。
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此外，根据《股权收购协议》约定，公司将向 Cocoon 提交以其
作为受益人的履约保函，以保证 Sinclair 在协议项下的销售里程碑付
款义务（包括本金和/或潜在的违约金），担保金额最高不超过 2000
万欧元。
以上公司为 Sinclair 提供的担保总金额最高不超过 6500 万欧元。
根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易的决策权限在公
司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Sinclair Pharma Limited
2、注册地点：英国伦敦
3、注册资本：219,962,963.92 元人民币
4、经营范围：医疗美容产品的研发、生产和销售
5、股权结构：本公司间接持有 Sinclair 100%的股权。
本公司与 Sinclair 的股权关系图：
华东医药股份有限公司
100%
华东医药投资控股（香港）有限公司
100%
华东医药医美投资（香港）有限公司
100%
Sinclair Pharma Limited
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6、主要财务指标：见下表（单位：人民币元）
2019 年 12 月 31 日（经审 2020 年 9 月 30 日（未经
Sinclair
计） 审计）
资产总额 936,190,063.02 999,504,486.02
负债总额 540,624,203.42 450,223,189.36
其中：银行贷款 183,596,187.00 132,017,849.07
流动负债 440,477,530.41 232,228,677.28
净资产 395,565,859.60 549,281,296.66
2019 年 1-12 月（经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 509,190,691.24 207,918,780.81
利润总额 145,992,703.76 154,163,175.96
净利润 119,556,109.67 138,508,219.40
最新的信用等级 -
注：Sinclair 2020 年度财务数据尚未测算完毕，因此列示其 2019 年度及 2020
年前三季度数据。
7、Sinclair不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、渣打银行融资担保的主要内容
依据渣打银行给予Sinclair的上述授信额度总额，Sinclair将根据
实际经营需要，与银行签订贷款合同。本公司为Sinclair提供总额不超
过2500万欧元融资担保，担保期限3年，担保方式为连带责任保证。
2、汇丰银行保函的履约担保主要内容
Sinclair向汇丰银行申请金额不超过2000万欧元的银行保函，公司
为其申请的银行保函提供履约担保，担保期限3年，担保方式为连带
责任保证。
3、公司向Cocoon开具的履约保函主要内容
（1）履约保函金额最高不超过2000万欧元，担保事项为Sinclair
在《股权收购协议》项下的销售里程碑付款义务（包括本金和/或潜
在的违约金），担保期限截止条件为成就的销售里程碑金额（包括本
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金和/或潜在的违约金）被全额清偿。根据协议约定，销售里程碑事
件最迟应当于2024年12月31日达成，若销售里程碑事件在该时间节点
前未能成就，且就销售里程碑事件不存在违约情形，则Sinclair和公司
均豁免支付义务。
（2）履约保函的兑取
如果发生Sinclair未全部或部分履行其在《股权收购协议》约定的
销售里程碑付款义务（包括本金和/或潜在的违约金），Cocoon有权
兑取履约保函的全部或部分金额。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
公司采用“全球化运营布局，双循环经营发展”战略，以核心子
公司 Sinclair 为全球运营中心，实现医美全球化经营布局。Sinclair
现有产品包括透明质酸填充剂、胶原蛋白刺激剂及美容埋线等，核心
产品已在全球 60 多个国家和地区上市。目前，Sinclair 正积极开展国
际高端医美产品引进及全球市场业务拓展，积极推进核心产品的中国
市场注册、营销计划和上市前活动。公司为其渣打银行融资提供担保，
将帮助其进一步开拓全球市场和完善相关国家注册工作。
2021 年 2 月 10 日，公司通过 Sinclair 与 Cocoon 签署《股权收购
协议》，收购西班牙 High Technology Products, S.L.U.公司 100%股权。
公司为 Sinclair 提供担保支持，以顺利完成股权收购工作。
Sinclair 目前总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，
有能力按期偿还债务，公司为其提供担保不会损害上市公司利益。
公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控
制公司对外担保风险，同时关注 Sinclair 经营状况及对有关贷款的使
用情况，以便及时采取措施防范风险。
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2、独立董事意见
公司本次向 Sinclair 提供总额不超过 6500 万欧元担保，满足其经
营需求及股权收购工作开展需求，有利于 Sinclair 的后续业务发展，
符合公司整体利益；
本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效；
本次担保是公司向全资子公司提供担保，担保风险可控，不会损
害上市公司和中小股东的利益。
综上，我们同意公司《关于向全资子公司英国 Sinclair 提供不超
过 6500 万欧元担保的议案》
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司合计提供担保总金额约为
140,979 万元，占公司 2019 年末经审计净资产的 11.45％。除此之外，
本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。
六、备查文件
1、公司九届临时董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2021年3月15日
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