招商证券股份有限公司关于山西蓝焰控股股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）系山西蓝焰控股股份有限
公司（原名太原煤气化股份有限公司，以下简称“蓝焰控股”、“公司”）2016
年重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组
财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有
关规定，对该次重大资产重组配套募集资金 2018 年度募集资金存放和使用情况
进行了核查，具体情况如下：
一、配套募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋
城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可〔2016〕3160 号），公司于 2016 年 3 月向特定对象非公开发行人民币普
通股 190,885,507 股，发行价格为 6.90 元/股，募集资金总额 1,317,109,998.30
元，扣除发行费用 19,098,094.98 元后，实际募集资金净额为 1,298,011,903.32
元。上述募集资金净额 1,298,011,903.32 元于 2017 年 3 月 17 日全部存入公司
募集资金专户账户；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原
煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况
的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第 01710003 号)。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规
定，公司重新制定了《募集资金管理制度》，并于 2016 年 6 月 7 日、7 月 8 日
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分别通过公司第五届董事会第二十八次会议、2016 年第二次临时股东大会审议，
规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集资金使用管理制度》相关规定，
对存放和使用募集资金严格履行申请和审批程序。
根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2017 年 3 月 21 日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原双塔西
街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协
议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于
甲方“晋城矿区低产井改造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价 5 亿
元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金
的存放进行管理。
2017 年 3 月 21 日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以
下简称“蓝焰煤层气”，乙方）、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行
（丙方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。乙
方在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），。该专户仅用于“晋城
矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协
议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严
格按照协议对募集资金的存放进行管理。
2、募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司及全资子公司蓝焰煤层气共有 2 个募集资金
专户和 2 个大额存单户，配套募集资金存放情况如下：
金额单位：元
公司 开户 账户 截止期末
银行账号 初时存放金额 备注
名称 银行 类别 募集资金余额
蓝焰 光大 募集资 累计扣除手续费的利息
75260188000193475 1,298,011,903.32 642,349,742.59
控股 银行 金专户 净收入 10,303,532.44 元
蓝焰 光大 募集资 累计扣除手续费的利息
75260188000193393 3,148,119.11
煤层气 银行 金专户 净收入 68,119.11 元
2
公司 开户 账户 截止期末
银行账号 初时存放金额 备注
名称 银行 类别 募集资金余额
合 计 645,497,861.70
上表中，蓝焰煤层气专用账户中的 3,148,119.11 元为募集资金投资项目采
购压裂设备的尾款（含扣除手续费的利息），待符合采购合同约定条件时再行支
付给设备供应商。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2018 年度，公司实际使用募集资金金额 2,203.24 万元，用于支付募集资金
投资项目的压裂配套设备购置款。具体情况如下：
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2018 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
年度投入募集资
募集资金本金金额 129,801.19 2,203,24
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 56,288.57
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变
截至期末投资进 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投资总 年度投入金 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
度（%）(3)＝ 是否发生重
向 （含部分 诺投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
(2)/(1) 大变化
变更）
承诺投资项目
1、支付重组对价 5 亿元 否 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
2、晋城矿区低产井改造提产
否 81,711,00 79,801.19 2,203,24 6,288.57 7.88% 不适用 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 131,711.00 129,801.19 2,203,24 56,288.57 43.37%
超募资金投向 无超募资金，不适用。
（1）L 型井及二次改造工程：赵庄、长平、郑庄区块煤层气储层具有构造复杂、大埋深、低渗、低饱和特征，开发技术难度大，技术
未达到计划进度或预计收益 体系复杂。在这些区块前期使用自有资金投资施工的 L 型井中，部分井取得了工业气流，也有一部分井产气效果不佳。公司正组织技术
的情况和原因（分具体项目）攻关，完善 L 型井连续油管喷砂射孔压裂和二次压裂改造工艺方案，提高气井的导流能力，扩大排水降压范围，努力提高低产井改造效
果。（2）钻机设备：因 L 型井和二次改造工程的技术工艺方案需改进，暂不具备实施条件，为控制投资风险，暂缓采购。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
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超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 100,000,000.00 元，暂时补充全资子公司蓝焰煤层气流动资金，
动资金情况 使用期限不超过十二个月（自 2018 年 8 月 7 日起至 2019 年 8 月 6 日止）。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募项目先期投入及置换的情形。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（五）节余募集资金使用情况
募投项目尚未建设完毕，不存在节余募集资金使用情形。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情形。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，招商证券认为，蓝焰控股配套募集资金使用和存管规范，实际情况
与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等
相关制度法规的要求。
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（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使
用情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
杨 建 斌 王 凯
招商证券股份有限公司
2019 年 4 月 19 日
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