证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-004
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次解除限售股份的数量为 1,009,036,000 股，占公司股份总数的
63.24%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 2 月 11 日。
3、本次解除限售后，相关股东将严格按照《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关法律法规的要求执行。
一、非公开发行和股本情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）经
中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3039 号核准，核准公司向广州市鸿众
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿众投资”）发行 301,204,818 股股份、
向拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰通投资”）
发行 259,036,148 股股份、向义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“义乌上达”）发行 96,385,548 股股份、向苏州上达股权投资基金合伙
企业（有限合伙）（以下简称“苏州上达”）发行 96,385,548 股股份、向金鹰穗
通 5 号资产管理计划（以下简称“金鹰穗通 5 号”）发行 90,361,268 股股份、
向拉萨亚祥兴泰投资有限公司（以下简称“亚祥投资”）发行 60,240,976 股股
份、向张宇发行 60,240,966 股股份、向江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）
1
（以下简称“弘晟投资”）发行 18,000,000 股股份，向长城定增一号集合资产
管理计划（以下简称“长城一号”）发行 17,180,728 股股份、向西域和谐 3 号
定增证券投资基金（以下简称“西域 3 号”）发行 10,000,000 股股份，合计
发行 1,009,036,000 股股份。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，每
股面值 1.00 元，发行价格为人民币 3.32 元/股，并于 2016 年 2 月 3 日在深
圳证券交易所主板上市，本次发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起
36 个月。公司该次非公开发行前股本为 586,642,796 股，发行上市后公司总
股本为 1,595,678,796 股。
截至本公告披露日，公司总股本为 1,595,678,796 股，其中有限售条件股
份数量为 1,010,317,069 股，占公司总股本的 63.32%。
二、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况
1、在本次交易过程中，相关主体对股份锁定、避免同业竞争、减少和规范
关联交易等方面做出了相关承诺，截至本公告披露之日，相关主体已经或正在按
照相关的承诺履行，无违反承诺的行为，具体情况如下：
承诺主体名称 承诺事项 承诺内容 承诺开 承诺结 履约情况
类别 始日期 束日期 说明
鸿众投资、泰 其认购的发行人本次非公开发行的股份自上市之日起 36 2016- 2019-0 截至本公
通投资、义乌 个月内不得转让。 02-03 2-03 告 披 露
上达、苏州上 之日，上
达、金鹰穗通 股份限售 述承诺人
5 号、亚祥投 承诺 严格信守
资、长城一号、 承诺，未
弘晟投资、西 出现违反
域 3 号、张宇 承 诺 的
情况。
一、本公司及本公司控制的企业将尽可能地避免、减少与 2016- 长期有 截至本公
华铁股份的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生 02-03 效 告 披 露
的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依 之日，上
法签订协议，履行合法程序，按照华铁股份《公司章程》、 述承诺人
鸿众投资、泰 关于同业 有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 严格信守
通投资、义乌 竞争、关 规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不以与 承诺，未
上达、苏州上 联交易方 市场价格相比显失公允的条件与华铁股份进行交易，亦不 出现违反
达、金鹰穗通 面的承诺 利用该类交易从事任何损害华铁股份及其他股东的合法 承 诺 的
5号 权益的行为。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给 情况。
华铁股份造成一切损失和后果，本公司承担赔偿责任。
2
二、1、本公司及本公司控制的其他企业，目前没有、将
来也不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式
（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、
承包或租赁经营、购买上市公司 5%股份以上股票或参股）
直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与华铁股份
及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争的业
务或活动；2、本公司及本公司控制的其他企业不会直接
或间接经营任何与华铁股份及其下属公司经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的业务；如本公司及本公司控制的
企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与华
铁股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本
公司控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，
或者采取将产生竞争的业务纳入华铁股份的方式，或者采
取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方
式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与华铁股份主
营业务相同或类似的业务。如因本公司违反上述承诺而给
华铁股份造成损失的，应承担全部赔偿责任。
关于不存 本企业认购华铁股份非公开发行股票系本企业独立投资 2016- 2019-0 截至本公
在关联关 行为，与其他发行对象不存在关联关系及一致行动关系。 02-03 2-03 告 披 露
泰通投资 系、不存 本企业认购华铁股份非公开发行股票系本企业的真实意 之日，上
在替他人 思表示，本企业将对所认购股票行使全部股东权利，不存 述承诺人
代持、与 在替他人代持的情形。本企业与其他发行对象在交易完成 严格信守
其他发行 后三年内没有达成一致行动关系的安排。 承诺，未
对象在交 本企业认购华铁股份非公开发行股票系本企业独立投资 出现违反
易完成后 行为，除与苏州上达（义乌上达）存在关联关系外，与其 承 诺 的
三年内没 他发行对象不存在关联关系及一致行动关系。本企业认购 情况。
义乌上达、 苏 有达成一 华铁股份非公开发行股票系本企业的真实意思表示， 不
州上达 致行动关 存在替他人代持的情形。本企业与苏州上达（义乌上达）
系的安排 以外的其他发行对象在交易完成后三年内没有达成一致
的承诺 行动关系的安排。
1、在作为华铁股份股东期间，本企业放弃所持华铁股份 2016- 至不持 截至本公
股票所对应的提名权、提案权和在股东大会上的表决权， 02-03 有华铁 告 披 露
且不向华铁股份提名、推荐任何董事人选。2、在作为华 股份股 之日，上
义乌上达、 苏 关于放弃 铁股份股东期间，本企业不将所持华铁股份股票直接或间 票为止 述承诺人
州上达 表决权的 接转让予宣瑞国及其关联方。3、本企业保证遵守上述承 严格信守
承诺 诺。届时若违反上述承诺，本企业将承担相关法律法规和 承诺，未
规则规定的监管责任，除此以外，本企业还将继续履行上 出现违反
述承诺。 承 诺 的
情况。
关于本次 本次发行完成后，本企业认可并尊重鸿众投资作为华铁股 2016- 2019-0 截至本公
发行完成 份控股股东以及自然人江逢坤先生的华铁股份实际控制 02-03 2-03 告 披 露
泰通投资 后 36 个 人地位，不对江逢坤先生在华铁股份经营发展中的实际控 之日，上
月内不取 制地位提出任何形式的异议。本企业承诺在本次发行完成 述承诺人
得上市公 后 36 个月内，不以任何形式直接或间接增持华铁股份 严格信守
3
司控制权 （包括但不限于在二级市场增持上市公司股份、协议受让 承诺，未
的承诺 上市公司股份、认购上市公司新增股份等），也不通过任 出现违反
何方式取得对华铁股份的控制地位，不与华铁股份其他 承 诺 的
任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与华铁股 情况。
份其他股东共同扩大其所能够支配的华铁股份股份表决
权。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公
司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 2 月 11 日。
2、本次解除限售股份的数量为 1,009,036,000 股，占公司股份总数的
63.24%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数 10 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次解除限售的股份
股东名称 所持限售股份数量 本次解除限售数量 处于质押状态或冻结
的数量
广州市鸿众投资合
301,204,818 301,204,818 质押：290,302,145
伙企业（有限合伙）
拉萨经济技术开发
区泰通投资合伙企 259,036,148 259,036,148 质押：259,000,000
业（有限合伙）
义乌上达股权投资
基金合伙企业（有限 96,385,548 96,385,548 质押:96,385,548
合伙）
苏州上达股权投资
基金合伙企业（有限 96,385,548 96,385,548 质押:96,385,548
合伙）
金鹰穗通 5 号资产
90,361,268 90,361,268
管理计划
拉萨亚祥兴泰投资
60,240,976 60,240,976 质押：29,999,800
有限公司
张宇 60,240,966 60,240,966 冻结：21,430,000
江门市弘晟投资合
18,000,000 18,000,000 质押：18,000,000
伙企业（有限合伙）
长城定增一号集合
17,180,728 17,180,728
资产管理计划
西域和谐 3 号定增 10,000,000 10,000,000
4
证券投资基金
合计 1,009,036,000 1,009,036,000
四、股本结构变动表
本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份类 本次变动数
比例
型 股数（股） 比例（%） （+，-） 股数（股）
（%）
一、有限
售条件 1,010,317,069 63.32 -1,009,036,000 1,281,069 0.08
流动股
其中：境
内法人 948,795,034 59.46 -948,795,034 - -
持股
境内自
然人持 61,522,035 3.86 -60,240,966 1,281,069 0.08
股
二、无限
售条件 585,361,727 36.68 1,009,036,00 1,594,397,727 99.92
流动股
三、合计 1,595,678,796 100.00 - 1,595,678,796 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规
范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、
行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解禁限售股份流通上市的
信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华铁股份本次限售股份解禁上市流通无
异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、深交所要求的其他文件；
4、浙商证券股份有限公司关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2016
5
年度非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2019 年 1 月 29 日
6
