银亿股份有限公司董事会
关于本次资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的说明


    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月

内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应

数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相

近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者

相关资产。

    银亿股份有限公司(以下简称“银亿股份”、“公司”或“上市公司”)
拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波五洲亿泰投资合伙企业（有限合

伙）（以下简称“五洲亿泰”）、宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿

控股”）2 名交易对方持有的宁波艾礼富电子有限公司 100%的股权(以下简

称“本次资产重组”)。

    公司对本次资产重组前 12 个月内公司购买、出售资产的情况进行了梳

理，具体情况如下：

    一、本次交易前 12 个月内，银亿股份购买、出售资产情况

    （一）公司下属企业受让股权

    1、2017 年 9 月，公司子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称

“银亿地产”）之子公司南昌市银亿房地产开发有限公司（以下简称“南昌

银亿”）和江西省天合基业投资有限公司签订《股权转让协议》，协议约定

南昌银亿受让江西省天合基业投资有限公司持有的高安市天鑫置业投资有

限公司 80%股权，股权转让价 9,040 万元。上述股权变更已于 2017 年 9 月

1 日办妥工商变更登记。
    2、2017 年 10 月，公司子公司银亿地产之子公司宁波银亿物业管理有

限公司（以下简称“银亿物业”）与宁波如升实业有限公司签订《股权转让

协议》，协议约定银亿物业受让宁波如升实业有限公司持有的宁波银加电子

商务有限公司 100%股权，股权转让价 100.00 万元。上述股权变更已于 2017

年 8 月 8 日办妥工商变更登记，银亿物业已于 2017 年 10 月 23 日支付股权

转让价款。

    3、2018 年 2 月，根据公司子公司 Punch Powertrain N.V.和 Mr.Olivier

METZELARD 及 Mr.Xavier BONABAL 签订的《股权转让协议》，受让 Mr.Olivier

METZELARD 和 Mr.Xavier BONABAL 所持有的法国 APOJEE100%股权，股权转

让价为 1,077.50 万欧元。上述股权变更于 2018 年 2 月 14 日工商变更登记。

    4、2018 年 4 月，公司子公司 Punch Powertrain N.V.收购 Limburg EV100%

股权，股权转让价为 28.47 万欧元。上述股权变更已办妥工商变更登记。

    5、2018 年 6 月，公司子公司银亿地产收购安吉盛建置业有限公司 49%

股权， 对应收购价格为 49,000 万元。上述股权变更于 2018 年 6 月 11 日

办妥工商变更登记。
    公司受让股权是为了进一步做优公司高端制造、房地产等各方面业务，

使公司资本、资源等达到最大限度优化组合，充分发挥合作双方的资源和

专业优势，使合作双方均获取满意的经济和社会效益。上述交易属于公司
业务正常发展需要，与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相

同，除与宁波如升实业有限公司为关联交易外，其他不存在关联关系；公

司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

    （二）子公司出售股权

    1、子公司银亿地产于 2017 年 9 月和 2017 年 11 月与广州汇吉天弘投

资基金合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议》，银亿地产将其持有
舟山银亿房地产开发有限公司 83%的股权转让给广州汇吉天弘投资基金合

伙企业（有限合伙）。工商变更日期分别为 2017 年 9 月 12 日和 2017 年 11

月 24 日。截至 2017 年 11 月 28 日银亿地产已收到全部股权处置价款。

    2、子公司银亿地产于 2017 年 9 月和 2017 年 11 月与广州汇吉天瑞投

资基金合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议》，银亿地产将其持有

舟山银亿新城房地产开发有限公司 83%的股权转让给广州汇吉天瑞投资基

金合伙企业（有限合伙）。工商变更日期分别为 2017 年 9 月 12 日和 2017

年 11 月 24 日。截至 2017 年 11 月 28 日银亿地产已收到全部股权处置价款。

    3、子公司银亿地产于 2018 年 1 月 22 日与辽宁共享碧桂园置业有限公

司(以下简称“辽宁碧桂园”）签订了《股权转让协议》，即宁波银亿房产

拟将下属全资子公司沈阳银亿房地产开发有限公司（以下简称“沈阳银亿

房产”）50%股权转让给辽宁碧桂园，双方就沈阳银亿房产开发的银亿万万

城项目进行差异化合作，其中银亿万万城项目第一期至第五期南已开发部

分为协作项目（由宁波银亿房产负责资金投入、自负盈亏，辽宁碧桂园代

为销售），银亿万万城项目第五期北至第十期未开发部分为合作项目，由双

方按持股比例共同投入资金、分配利润、共担分险，辽宁碧桂园操盘）。上

述股权变更于 2018 年 1 月 24 日办妥工商变更登记。

    上述出售股权事项已履行相应的法定程序并及时披露。公司本次出售

子公司股权，是为了进一步做优公司房地产业务，使公司资本、资源等达

到最大限度优化组合，充分发挥合作双方的资源和专业优势，使合作双方

均获取满意的经济和社会效益。上述交易属于公司业务正常发展需要，与
本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；

公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

    （三）收购控股股东所属公司的子公司并向其增资
       1、2017 年 11 月，收购控股股东银亿控股控制的公司宁波圣洲投资有

限公司（以下简称“圣洲投资”）的子公司宁波东方亿圣投资有限公司（以

下简称“东方亿圣”）。公司于 2017 年 5 月 31 召开的第六届董事会第五十

四次临时会议和于 2017 年 6 月 16 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议

通过了《<银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案（注：银亿房产地股

份有限公司即上市公司银亿股份），拟通过向控股股东下属全资子公司圣洲

投资发行股份收购其持有的东方亿圣 100%股权并募集配套资金。本次重大

资产重组于 2017 年 9 月 6 日获得中国证监会上市公司并购重组委员会无条
件通过，于 2017 年 10 月 20 日获得中国证监会核准批文，截至 2017 年 11

月本次重大资产重组工作发行股份购买资产部分已全部实施完毕。

       2、2017 年 11 月，银亿股份向东方亿圣增资。银亿股份于 2017 年 11

月 21 日召开第七届董事会第三次临时会议和第七届监事会第二次临时会议

审议通过了《关于使用募集资金向下属全资子公司增资实施募投项目的议

案》，同意公司使用募集资金 356,690,601.86 元向下属全资子公司东方亿

圣增资实施募投项目。本次募投项目的实施主体宁波邦奇自动变速箱有限

公司（以下简称“宁波邦奇”）为公司全资子公司东方亿圣持股 100%的下属

企业，公司拟通过增资的方式向宁波邦奇拨付募集资金，具体实施如下： 1）
公司将本次募集资金净额 356,690,601.86 元全部用于向东方亿圣增资；2）

再由东方亿圣向宁波邦奇缴付其已认缴但尚未实缴的注册资本

66,670,000.00 元，同时由东方亿圣对宁波邦奇增资 290,020,601.86 元，
全部计入注册资本。本次增资前后宁波邦奇均为公司全资子公司东方亿圣

持有 100%股权的下属企业，本次增资不会改变募投项目实施主体的股权结

构。
    上次交易完成后，公司将持有东方亿圣 100%股权，并将通过东方亿圣

持有宁波邦奇相关资产。宁波邦奇是全球知名的汽车自动变速器独立制造

商，专注于研发、生产、销售汽车变速器，其产品主要为无级变速器，且

正致力于研发双离合变速器、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。

上次交易完成后，上市公司将布局汽车动力总成核心零部件变速器的生产、

销售业务领域，并继续进行行业和产业链整合、加快全球化的业务拓展，

继续进军高端制造业。交易有利于巩固和扩展双主业战略格局，提升公司

业务规模、业务均衡发展和股东回报等，是根据自身发展战略规划作出的

决策，属于公司业务正常发展需要。

    本次资产重组的交易对方为银亿控股和五洲亿泰，五洲亿泰的执行事

务合伙人宁波东方丰豪投资有限公司为银亿控股的全资子公司。因此本次

交易与上述交易为同一方所有或控制，且本次交易的标的公司产品主要被

应用于汽车领域。但是上述交易已按照《上市公司重大资产重组管理办法》

的规定编制并披露重大资产重组报告书，因此上述交易虽然属于“上市公

司在 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买”，但无需纳入累计计算的
范围。

    （四）新设公司

    1、参与设立上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“金浦临港智能投资基金”）。2017 年 11 月，根据公司双轮驱

动战略规划的部署，为深化布局高端制造产业链、切入物联网智能制造前

沿领域，储备与公司业务相关的优质资产，同时为充分利用新型金融平台，

借助专业机构提升公司在高端制造领域的拓展能力，公司下属控股子公司

上海添泰置业有限公司（以下简称“上海添泰置业”）作为有限合伙人参与

设立金浦临港智能投资基金。金浦临港智能投资基金主要投资领域：工业
4.0 与智能工厂、智慧城市与智能交通、智慧医疗与智能生活、物联网、人

工智能与机器人、电子新材料与元器件等智能制造相关领域，基金总规模

不超过人民币 200,000 万元。上述议案已经公司第七届董事会第二次临时

会议审议通过。

    根据上海添泰置业与金浦临港智能投资基金其他合伙人签订《上海金

浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，上海添

泰置业以自有资金认缴出资人民币 20,000 万元投资该基金，占出资总额的

16.67%；上海添泰置业为有限合伙人，不执行合伙事务，并且在与合伙企

业管理和经营相关的事务中无权代表合伙企业。截至 2017 年 12 月 31 日，

上海添泰置业已经缴纳出资款 10,000 万元。

    上述交易的目的是为了深化布局高端制造产业链、切入物联网智能制

造前沿领域并为充分利用新型金融平台，提升公司在高端制造领域的拓展

能力。上述交易属于公司业务正常发展需要，与本次交易的交易主体、交

易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否

构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
    2、2017 年 11 月，公司新设安吉银瑞房地产开发有限公司和安吉银凯

置业有限公司，分别认缴出资比例为 80%，其中对安吉银瑞房地产开发有限

公司的投资公司已出资 4000 万元。
    3、2017 年 12 月，公司新设安吉银盛置业有限公司，认缴出资比例为

80%，已出资 4000 万元；公司新设杭州银辰置业有限公司，认缴出资比例

为 100%，尚未实际出资。

    4、2018 年 2 月，公司新设上海秀茂置业有限公司，认缴出资比例为

32%，已出资 13,120 万元。

    5、2018 年 6 月，公司新设宁波恒弘置业有限公司，认缴出资比例为
39%，已出资 30,000 万元。

    上述交易是为了公司正常开拓房地产业务所需，与本次交易的交易主

体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交

易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。


    特此说明。
（此页无正文，为《银亿股份有限公司董事会本次资产重组前 12 个月内购

买、出售资产的说明》之签字盖章页）




                                           银亿股份有限公司董事会

                                           二〇一八年八月二十七日