证券代码：000981                                          证券简称：银亿股份

债券简称：15 银亿 01、16 银亿 04、16 银亿 05、16 银亿 07

债券代码：112308.SZ、112404.SZ、112412.SZ、112433.SZ




                    银亿股份有限公司
        （注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼）




 公司债券 2018 年度第二次临时受托管
             理事务报告


                            债券受托管理人




        （注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层）




                            二〇一八年九月
                              重 要 声 明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深
圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《银亿房地产股份有
限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、
《银亿房地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券
持有人会议规则》、（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件
以及银亿股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商
证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的
从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真
实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证
券不承担任何责任。
一、存续期内公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598 号”文核准，银亿房地产股
份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。

    2015 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 25 日，发行人完成“银亿房地产股份有
限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“15
银亿 01”、债券代码：112308）的发行，发行金额 3 亿元，发行期限为 5 年期，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15 银
亿 01 尚在存续期内。

    2016 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 22 日，发行人完成“银亿房地产股份有限
公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“16 银
亿 04”、债券代码：112404）的发行，发行金额 7 亿元，发行期限为 5 年期，附
第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿
04 尚在存续期内。

    2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 12 日，发行人完成“银亿房地产股份有限
公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：“16 银
亿 05”、债券代码：112412）的发行，发行金额 4 亿元，发行期限为 5 年期，附
第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿
05 尚在存续期内。

    2016 年 8 月 19 日-2016 年 8 月 22 日，发行人完成“银亿房地产股份有限公
司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：“16 银亿
07”、债券代码：112433）的发行，发行金额 4 亿元，发行期限为 5 年期，附第
3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 07
尚在存续期内。

二、重大事项

    1、根据银亿股份 2018 年 8 月 23 日公告的《银亿股份有限公司关于股票交
易异常波动公告》（公告编号：2018-124），公司股票连续两个交易日（2018 年 8
月 21 日、2018 年 8 月 22 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。公司控股股东银
亿控股及其一致行动人共持有公司 3,209,529,207 股，其中质押股份数量为
3,030,507,331 股，占其持有公司总股份数的 94.42%。按 2018 年 8 月 22 日公司
股票收盘价 5.63 元/股计算，银亿控股及其一致行动人跌破平仓线的质押股份总
数为 1,681,271,717 股，占公司总股本的 41.74%，占其持有公司股份总数的 52.38%，
存在可能被平仓的风险。
    2、根据银亿股份 2018 年 8 月 23 日公告的《银亿股份有限公司拟召开董事
会审议发行股份及支付现金购买资产的议案的停牌公告》（公告编号：2018-123），
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买控股股东宁波银亿控股有限公司及其
关联方宁波五洲亿泰投资合伙企业（有限合伙）持有的宁波艾礼富电子有限公司
（以下简称“宁波艾礼富”）100%股权。公司拟于 2018 年 8 月 27 日召开董事会
审议本次发行股份及支付现金购买资产预案（以下简称“预案”）。
    为了维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上
市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：银亿股份，
证券代码：000981）自 2018 年 8 月 23 日（周四）上午开市起停牌。
    3、根据公司 2018 年 8 月 25 日公告的《银亿股份有限公司关于股东股票质
押的公告》（公告编号：2018-125），公司控股股东银亿控股新增部分股份质押。
截至该公告出具日，银亿控股持有银亿股份股份数为 954,072,354 股，占公司总
股份数 23.69%，增加股份质押后累计质押股份数为 791,353,407 股，占公司总股
份数的 19.65%。
    4、根据银亿股份 2018 年 8 月 28 日公告的《银亿股份有限公司第七届董事
会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2018-127），公司在 2018 年 8 月 27
日以通讯方式召开了公司第七届董事会第二十次临时会议。由于本次交易构成关
联交易事项，董事会审计该议案时，在关联董事回避表决的情况下，审议并全票
通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
    根据中国证券会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管
事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018 年修
订）》（深证上［2018］134 号）文件的要求，深圳证券交易所需对本次交易的相
关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免
造成公司股价异常波动，公司股票自《发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》披露之日起继续停牌，即自 2018 年 8 月 28 日开市起继续
停牌，待深圳证券交易所审核后另行通知复牌，停牌时间原则上不超过 10 个交
易日。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个
交易日发布一次有关停牌进展公告。
    5、根据公司 2018 年 9 月 4 日披露的《银亿股份有限公司关于发行股份购买
自查你的停牌进展公告》（公告编号：2018-135），公司正按照《上市公司重大资
产重组管理办法》及其他有关规定，就本次发行股份购买资产，但不构成重大资
产重组的交易相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的
资产的审计、评估等各项工作正在积极有序推动中。为避免引起公司股价异常波
动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
公司股票自 2018 年 9 月 4 日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易
的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌进展情况。
    根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规
定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，招商证券作为
银亿股份有限公司公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
    招商证券后续将继续严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规
则》的有关约定履行债券受托管理人职责。
    （以下无正文，为《银亿股份有限公司公司债券 2018 年度第二次临时受托

管理事务报告》之盖章页）




                                                 招商证券股份有限公司




                                                         年   月   日
                                                  2018   9    5