银亿股份有限公司
                    2018 年度董事会报告


    一、报告期内公司经营情况
    （一）总体经营情况
    2018 年，汽车行业产销下滑，出现多年来的首次负增长。房地产行业
宏观调控加强，细分市场进一步分化。不少企业面临严峻挑战，经营压力
和流动性危机凸显，银亿股份也遇到了前所未有的困难。面对困难和挑战，
公司董事会带领管理层和全体员工，齐心协力，攻坚克难，调动一切可以
调动的积极因素，努力确保公司各项生产经营活动正常开展。
    2018 年度，公司总资产、净资产、营业收入、净利润等指标同比均有
所下滑，其中：2018 年末公司总资产 367.81 亿元，较期初减少 71.59 亿元，
下降 16.29%；归属于上市公司股东的净资产 146.25 亿元，较期初减少 33.26
亿元，下降 18.53%；2018 年度实现营业收入 89.70 亿元，同比减少 37.33
亿元，下降 29.39%；实现归属于上市公司股东的净利润为-5.73 亿元。
    （二）各产业经营情况
    1、高端制造业
    为应对国内整车市场产销下滑的影响，两家海外子公司进一步加大市
场拓展力度，优化全球市场布局，加快产品转型和技术研发工作，高端制
造业在 2018 年完成销售收入 52 亿元，各项工作取得一定进展：
    一是加大业务拓展力度，加快产品更新换代，锁定客户深度需求。邦
奇推出了适用国六标准的升级产品 VT5，同时进一步深化与吉利、东风小康、


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宝腾、长丰猎豹等原有客户的合作，持续获得原客户新车型的应用研发项
目，这些应用研发项目可能在未来几年内陆续转化为实际订单。ARC 通过多
年的行业深耕和稳定的经营，进一步加强与均胜（高田、百利得）、现代摩
比斯、延峰百利得等安全气囊生产商的合作。上述业务的持续发展奠定了
高端制造业进一步发展的基础。
       二是加快推进新技术研发，开拓新能源汽车市场，开发一批国内外知
名新客户。邦奇已与中车集团株洲电机公司、标致雪铁龙、印度塔塔集团、
蔚然动力等就新能源核心零部件产品建立了合作关系，进一步提升了邦奇
核心竞争力，加快了全球化布局。ARC 研发的新一代非铵推进剂在 2018 年
开始量产，该产品无硝酸铵、无残渣，更安全环保，为公司的中长期发展
提供了有力保障。
       三是加大降本工作力度。邦奇持续推进供应链降本、ARC 推进物流降本
及废品率控制等工作，挖掘内部潜力，提升管理效率。同时加强两家公司
的全球资源协同和项目合作，实现资源的有机整合。
       2、房地产开发
       报告期内，面对增速放缓的全国商品房销售市场，公司主动调整经营
思路，以抓销售、抓进度为重点，着力去库存、加快资金回笼，积极应对
流动性问题。2018 年度公司累计完成合同销售 42.85 亿元，完成年度计划
的 102.01%；实现资金回收 44.69 亿元，完成年度计划的 106.40%；全年新
开工项目 5 个、面积 89.62 万平方米，竣工项目 3 个、面积 20.52 万平方
米。
    （三）海外公司管理情况
       报告期内，公司加强学习跨国企业的管理经验，强化对海外公司的科
学管理。一是定期召开董事会和经营管理领导班子会议，报告期内，银亿
股份组织两家公司共召开 8 次董事会，10 余次经营管理班子专题会议，部

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署下达经营计划、市场开拓、新项目研发建设、降本增效和品牌建设等方
面的工作目标和任务，同时委派海外公司董事和高管人员，保证海外公司
在战略方向和经营决策层面与公司总体发展战略保持一致。二是按照上市
公司规范运作要求，进一步完善海外公司制度体系，并将两家海外公司纳
入内部控制体系评价范围，以年度内部控制评价报告的相关要求为指引，
结合审计对内部控制体系的相关要求，对其进行系统梳理和评价。三是协
调、推动两家海外公司的在全球的资源整合和项目合作。四是完善考核激
励制度，确保核心技术人才队伍的稳定。
    二、报告期内董事会履职情况
    1、董事会召开情况
    报告期内，公司共组织召开 8 次股东大会会议和 24 次董事会会议，会
议的召集召开符合法定程序，各次会议主要审议了定期报告、2017 年度董
事会报告、2017 年度总裁工作报告、2017 年度财务决算报告、2017 年度内
部控制自我评价报告、对外担保等重要议题。期间，公司董事会认真执行
股东大会的各项决议，督促公司管理层落实股东大会下达的各项任务。
    2、董事会专业委员会尽职情况
    报告期内，公司董事会下属的审计、战略、提名、薪酬与考核四个专
业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及
各专业委员会实施细则赋予的职责和义务，履行职责，共召开 5 次审计委
员会会议、2 次战略委员会会议、2 次提名委员会会议和 2 次薪酬与考核委
员会会议，对年报审计、内控建设等多方面提出了重要意见和建议。
    3、董事及独立董事履职情况
    报告期内，各位董事积极出席相关会议，认真审议各项议案。三位独
立董事能够根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的职
责，主动履行各项职责，积极督促年报审计及编制工作，对董事会工作提

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出了建设性意见。
   4、上市公司治理情况
    公司按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律法规和《公司章程》的要求，虽已建立较为健全的内部控制体系，
但在报告期内公司仍出现了未能严格执行内控制度的情形，说明我们的管
理和管控存在诸多不足，生产经营和品牌信誉受到了影响。公司董事会高
度重视、深刻反思，并对此深表遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉。
    董事会高度重视公司当前存在的问题，深刻总结反思，积极采取措施。
一方面针对内控监管的不足，认真分析原因、积极整改，进一步强化执行
内部监督机制，完善公司治理，确保公司各项经营活动规范运行；另一方
面，针对公司出现的流动性困难，董事会通过各种渠道，想方设法筹措资
金，保障公司生产经营工作的正常开展，维护广大投资者的权益。

   三、2019 年度经营目标和思路
    （一）经营目标
    2019 年，随着我国经济进入改革深水区，新能源汽车、高端装备制造
业等战略性新兴产业对经济发展的重要引擎作用将进一步凸显。我们要一
切以经济效益为中心，扎实推进落实双轮驱动战略，化压力为动力，苦练
内功，紧抓机遇，把现有产业做强做优，集中精力把经济效益抓上去。高
端制造方面，要全面深化汽车核心零部件产业链，强化市场开拓、加快新
产品研发、降低成本消耗。房地产方面，解决好流动性问题，力争新项目
尽早开工，在建项目按期交付，尽可能拓展新项目，增加土地储备。
   （二）经营思路
    为实现经营目标，公司要重点做好以下几方面工作：
    1、高端制造业


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    提高核心竞争力，发挥高端制造产业优势。一要加大业务拓展力度，
邦奇要加快 CVT 产品的市场延伸，不断提升市场份额，ARC 要继续加大非铵
推进剂产品的市场推广力度，逐步增加非铵产品的销售份额；二要加强市
场研判，加快布局混合动力和纯电动等新能源和智能化产品；三要加大研
发投入力度，不断提升产品研发能力和技术优势，努力成为汽车核心零部
件的领导者；四要持续深化降本工作，多管齐下、深挖潜力，进一步降低
综合成本。
    2、房地产业
    一是现有土地和项目，做到新项目尽早开工建设、实现销售，尾盘项
目去化库存、回笼资金，在建项目保质保量、按期交付；二是在公司资金
允许的情况下，适时拓展新项目，增加货值储备，增强发展后劲；三是继
续学习和探索标杆企业管控新模式，不断提升项目运营水平。
    3、内部管理
    （1）深刻反思问题，积极落实整改。针对报告期内公司在内控工作中
存在的问题，尽快落实各项整改措施，严格按照法律法规的要求规范各项
重大决策程序；针对资金占用情况，严格督促控股股东及其关联方制定切
实有效的偿还方案并加快落实推进，尽快消除不利影响；同时，做好关联
方识别工作，杜绝此类事项的发生，切实维护公司及广大投资者的利益。
    （2）加强合规性建设，确保规范运作。一是深刻学习《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，严格执行上市公司有关规章制
度，不断提升合规意识，努力提高公司治理水平；二是强化内部控制监督
检查机制，充分发挥内部监督职能，将审计委员会及审计部门的监督职能
落实到位，加强对重点风险领域的内控检查和跟踪执行，切实保证内控制
度的有效落实，不断提升公司规范运作水平；三是根据双轮驱动发展战略
需要，持续推进公司科学管理、规范操作，进一步提升信息披露水平和质

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量，做好投资者管理工作，努力实现股东价值的最优化。
    （3）完善组织构架，实现协同发展。结合公司发展实际重新搭建公司
组织架构，进一步优化各板块的部门设置、管理权责和运营模式，有效整
合资源、降低成本、实现扁平化管理，进一步提升管理效能。
    （4）拓展融资渠道，增加流动性。一是进一步深化与现有金融机构
的合作，增加公司的流动性；二是积极推进与央企、大型地方国企和民企
的战略合作，引进具有雄厚资金实力和品牌实力的战略投资者；三是充分
利用公司高端制造业在海外的品牌影响力，进一步维护和拓展国际融资渠
道，适时启动海外债等境外融资工具。
    （5）加强监督管理，防范各类风险。一是进一步完善内部审计工作，
发挥好“经营监督”和“辅助决策”两大职能，及时发现问题、堵住漏洞、
防范风险；二是学习先进的风险把控方法，有效识别、度量各类风险，做
到预防在先；三是有效应对各类纠纷，做好应急处置预案，尽最大可能减
少损失。
    （6）加强人才建设，着眼长远发展。一是要重点做好人员优化，合并
职能，精简岗位，使队伍更具战斗力；二是强化考核，完善激励机制，充
分激发员工的工作干劲；三是进一步做好人才梯队建设，持续做好人才培
养工作，为公司后续发展储备力量。
    2019 年，是公司的变革重生之年。在困难和压力面前，公司董事会有
信心、有决心带领管理层和全体员工，凝心聚力、砥砺奋进，不动摇、不
松劲，积极整合资源，深挖内部潜力和动力，扩大对外战略合作，用逆水
行舟的韧性和勇气，积极实践高质量发展，提高经济效益，努力开创公司
发展新局面。




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