申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
华工科技产业股份有限公司非公开发行股份解除限售的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为华工科
技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）非公开发行 A 股股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华工科技 2017 年非公开发行股份
解除限售并上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准华工科技产业股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1640 号）核准，华工科技向武汉东湖国隆股
权投资基金管理有限公司（下称“东湖国隆”）发行股份 22,183,543 股，向南通
金玖锐信投资管理有限公司（下称“金玖锐信”）发行股份 11,455,696 股，向华
融瑞通股权投资管理有限公司（下称“华融瑞通”）发行股份 12,658,227 股，向
鹏华基金管理有限公司（下称“鹏华基金”）发行股份 33,101,264 股，向安信基
金管理有限责任公司（下称“安信基金”）发行股份 11,438,607 股，向长城（天
津）股权投资基金管理有限责任公司（下称“长城基金”）发行股份 23,548,738
股。公司上述非公开发行人民币普通股（A 股）股票合计 114,386,075 股，新增
股份于 2017 年 12 月 8 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月，可上市流
通时间为 2018 年 12 月 10 日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行完成后，公
司总股本由 891,116,632 股增加至 1,005,502,707 股。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积
金转增股份等事项。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除限售股份可上市流通日期为 2018 年 12 月 10 日；
2、本次申请解除限售股份数量为 114,386,075 股，占公司总股本的 11.38%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名；
4、本次申请解除限售的股东情况详见下表：
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发行证券上市日 本次申请解除限售的股份
持有的有限售条
序号 股东名称 股份总数 占总股本
件流通股占总股
（股） 比例
本比例
1 华融瑞通股权投资管理有限公司 1.26% 12,658,227 1.26%
2 全国社保基金一零四组合 0.26% 2,658,227 0.26%
3 全国社保基金五零三组合 1.26% 12,658,228 1.26%
安信基金－农业银行－华宝信托－安心
4 1.14% 11,438,607 1.14%
投资【6】号集合资金信托计划
鹏华基金－农业银行－农银汇理（上海）
5 0.06% 632,911 0.06%
资产管理有限公司
鹏华基金－招商银行－招商财富资产管
6 0.25% 2,531,646 0.25%
理有限公司
中国工商银行股份有限公司－鹏华增瑞
7 0.25% 2,531,645 0.25%
灵活配置混合型证券投资基金
鹏华基金－邮储银行－建信资本管理有
8 0.50% 5,063,291 0.50%
限公司
长城（天津）股权投资基金管理有限责任
9 公司－长城国泰－定增1号契约型私募投 2.34% 23,548,738 2.34%
资基金
鹏华基金－平安银行－华润深国投信托
10 0.30% 3,037,975 0.30%
－华润信托增盈单一资金信托
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国
11 人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理 0.40% 3,987,341 0.40%
有限公司定增组合
南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇
12 1.14% 11,455,696 1.14%
金锐定增5期私募投资基金
武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公
13 2.21% 22,183,543 2.21%
司－武汉东湖华工定增私募投资基金
合计 11.38% 114,386,075 11.38%
三、股本结构变动情况表
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 114,633,575.00 11.40 247,500.00 0.02
高管锁定股 247,500.00 0.02 247,500.00 0.02
首发后限售股 114,386,075.00 11.38 0 0
二、无限售条件流通股 890,869,132.00 88.60 1,005,255,207.00 99.98
三、总股本 1,005,502,707.00 100.00 1,005,502,707.00 100.00
四、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况
2
1、申请解除限售股东的承诺
本次申请解除股份限售股东为：东湖国隆、金玖锐信、华融瑞通、鹏华基金、
安信基金、长城基金共 6 名特定对象。6 名特定对象承诺：通过公司非公开发行
取得的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让；在锁定期内，
因本次发行的股份而产生的任何股份也不上市交易或转让；且在锁定期内，委托
人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。
2、股份锁定承诺的履行情况
截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华工科技本次非公开发行股份解除限售并上市流通
事项符合相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合
相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了限售期间作出的股
份锁定承诺；华工科技关于本次限售股解除限售并上市流通的信息披露真实、准
确、完整。保荐机构同意华工科技本次限售股份解除限售并上市流通的事项。
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华工科技产业
股份有限公司非公开发行股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
卢瑞华 武远定
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
4
