中信建投证券股份有限公司
关于袁隆平农业高科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行
股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定履
行保荐职责，就公司前次非公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎
核查，核查具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 29 日、
2014 年 10 月 16 日分别召开第六届董事会第四次（临时）会议、2014 年第二次
（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合
非公开发行 A 股股票条件的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公
开发行 A 股股票方案的议案》等，批准公司向特定对象非公开发行股票合计
30,100 万股，限售期为 36 个月，募集资金总额不超过 357,588.00 万元（含），发
行价格为 11.88 元/股，发行对象包括：中信兴业集团有限公司（以下简称“中信
兴业”）、中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）、深圳市信农投资中心
（有限合伙）（以下简称“信农投资”）、现代种业发展基金有限公司（以下简称
“现代种业基金”）和汇添富-优势企业定增计划 5 号资产管理计划（以下简称“汇
添富”）。
公司于 2015 年 5 月 20 日、2015 年 6 月 29 日分别召开第六届董事会第十四
次（临时）会议、2015 年第一次（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业
高科技股份有限公司关于修订非公开发行 A 股股票方案的议案》、《袁隆平农业
高科技股份有限公司关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案》等，对非公开
发行方案进行了修订。修订后，公司非公开发行的发行股份数量由不超过 30,100
万股缩减为不超过 25,900 万股，募集资金总额由不超过 357,588.00 万元（含）
缩减为不超过 307,692.00 万元（含），发行股份的限售期由 36 个月延长至 60 个
月，除上述事项外，非公开发行的发行对象、发行价格和定价方式等均不发生变
化。
公司于 2015 年 5 月 18 日召开了 2014 年度股东大会，审议通过了《袁隆平
农业高科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案》，同意以公司股本总额 99,610
万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税）。
上述权益分派方案已于 2015 年 6 月 10 日实施完毕，根据公司非公开发行股票方
案，2014 年年度权益分派实施后，非公开发行价格调整为 11.83 元/股，发行股
票总数调整为不超过 260,094,674 股。
2015 年 8 月 12 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行 A
股股票申请获得通过。2015 年 12 月 16 日，中国证监会核发《关于核准袁隆平
农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2954 号），核
准公司向中信兴业、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富非公开发行不
超过 260,094,674 股新股。2016 年 1 月 20 日，增发股份上市并正式列入上市公
司股东名册，增发股份均为有限售条件流通股，限售期至 2021 年 1 月 19 日。
序号 发行对象 登记股份（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 中信兴业 109,460,693 1,294,919,998.19 60
2 中信建设 84,355,029 997,919,993.07 60
3 信农投资 42,177,515 498,960,002.45 60
4 现代种业基金 4,016,906 4,7519,997.98 60
5 汇添富 20,084,531 237,600,001.73 60
合计 260,094,674 3,076,919,993.42 -
2018 年 11 月 16 日，中信兴业、中信建设分别与中信农业签署了《股份转
让协议》，中信兴业将其持有的公司 109,460,693 股限售股股份、中信建设将其持
有的公司 84,355,029 股限售股股份通过协议转让方式转让给中信农业。转让后，
中信农业持有公司 217,815,722 股股份，占公司总股本的 17.34%，成为公司第一
大股东；中信兴业与中信建设不再持有公司限售股股份。中信农业在该次股份转
让完成后，继续追加 12 个月的限售期，即至 2022 年 1 月 19 日。信农投资、现
代种业基金和汇添富通过非公开发行持有的公司股份限售期至 2021 年 1 月 19
日。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的承诺及履行情况
限售股份持有 承诺的履行
承诺内容 承诺期限
人名称 情况
承诺通过非公开发行获得的
2016 年 1 月 20 日至
信农投资 42,177,515 股股份自股份上市之日起 已履行承诺
2021 年 1 月 19 日
60 个月内不得转让，也不由公司回购。
承诺通过非公开发行获得的 4,016,906
2016 年 1 月 20 日至
现代种业基金 股股份自股份上市之日起 60 个月内不 已履行承诺
2021 年 1 月 19 日
得转让，也不由公司回购。
承诺通过非公开发行获得的
2016 年 1 月 20 日至
汇添富 20,084,531 股股份自股份上市之日起 已履行承诺
2021 年 1 月 19 日
60 个月内不得转让，也不由公司回购。
1、汇添富在存续期间内除参与认购公
司本次非公开发行的股票外，不会再
在二级市场另行购买公司的股票。
2、汇添富不进行短线交易，不得将其
持有的公司股票在买入后六个月内卖
出，或者在卖出后六个月内买入。
3、保证不利用内幕信息进行减持，在
如下相关期间不减持其持有的公司股
票：①公司定期报告公告前 30 日内，
因特殊原因推迟公告日期的，自原预
汇添富 约公告日前 30 日起至最终公告日； 存续期间 严格履行中
②公司业绩预告、业绩快报公告前 10
日内；③自可能对公司股票交易价格
产生重大影响的重大事件发生之日或
进入决策程序之日，至依法披露后 2
个交易日内；④中国证监会及证券交
易所规定的其他期间。
4、汇添富将严格按照《中华人民共和
国证券法》、《上市公司收购管理办法》
等法律法规及中国证监会、证券交易
所的相关规定进行减持并履行权益变
动涉及的信息披露义务。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 1 月 26 日；
2、本次限售股份实际可上市流通数量为 66,278,952 股，占公司总股本的
5.03%；
3、本次解除限售股份限售股东共计 3 位股东，证券账户为 3 户。
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
限售股份持有人 本次可上市流通股 本次可上市流通股数占
持有限售股份数（股）
名称 数（股） 公司总股本的比例
信农投资 42,177,515 42,177,515 3.2026%
现代种业基金 4,016,906 4,016,906 0.3050%
汇添富 20,084,531 20,084,531 1.5251%
5、本次解除限售股份的股东为非公开发行特定股份的持有者，其已知悉并
承诺将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相关规定。公司董事会将关注相关股东减持情况，提醒相关股东严格遵守相关法
律法规。
四、股本结构变化和股东持股变化情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流
321,377,373.00 24.40% -66,278,952 255,098,421.00 19.37%
通股/非流通股
高管锁定股 507,075.00 0.04% - 507,075.00 0.04%
首发后限售股 320,870,298.00 24.36% -66,278,952 254,591,346.00 19.33%
二、无限售条件
995,592,925.00 75.60% +66,278,952 1,061,871,877.00 80.63%
流通股
三、总股本 1,316,970,298.00 100.00% - 1,316,970,298.00 100.00%
五、核査意见
经核查，中信建投证券认为：公司本次申请解禁的限售股份持有人严格履行
了其在公司非公开发行股份中做出的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐
机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限
公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 杨慧泽 王辉
中信建投证券股份有限公司
2021 年 1 月 25 日
