海通证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司

  使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为内蒙

古大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”或“公司”）首次公开发行股

票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交

易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等有关规定，对公司使用募集

资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 9 日出具《关于核准内蒙古大中矿

业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199 号），同意公

司首次公开发行股票的注册申请。

    内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“大中矿业”）公开发

行股票不超过 21,894 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 8.98 元，募集资金

总额为 196,608.12 万元，扣除不含税发行费用 15,083.33 万元后，募集资金净

额为人民币 181,524.79 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集

资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 26 日出具了“中汇会验[2021]3381

号”《验资报告》。

    二、募集资金投资项目及使用情况

    公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金

投资计划如下：
                                                                  单位：万元

                 项目名称                  项目投资总额     拟投入募集资金额
          重新集铁矿采选工程项目               270,847.00           50,200.00
            150 万吨/年球团工程                 52,951.00           42,200.00


                                     1
周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目               10,558.00          10,500.00
 重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目               11,702.00           9,800.00
                  补充流动资金                            70,000.00          68,824.79
                      合计                               416,058.00         181,524.79

       本次募集资金到位前，公司已根据上述募投项目的实际进度需要，以自筹金

先行投入，待募集资金到位后予以置换。

       三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内蒙古大中矿业股份

有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴

[2021]5041 号）（以下简称“鉴证报告”），截至 2021 年 5 月 22 日，公司以自筹

资金预先投入募集资金项目，公司拟以募集资金 27,777.09 万元置换已投入募投

项目的自筹资金。具体情况如下：
                                        募集资金承诺投资总       以自筹资金预先投入募
序号               项目名称
                                               额                集资金投资项目金额
 1         重新集铁矿采选工程项目                   50,200.00                13,785.75
 2           150 万吨/年球团工程                    42,200.00                13,052.63
 3       周油坊铁矿年产 140 万吨干抛
                                                    10,500.00                         -
              废石加工技改项目
 4       重新集铁矿 185 万吨/年干抛废
                                                     9,800.00                  938.71
               石加工技改项目
 5              补充流动资金                        68,824.79                         -
                     合计                        181,524.79                  27,777.09

       公司本次拟使用募集资金27,777.09万元置换已预先投入募投项目的自筹资

金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进

行，置换的时间距募集资金到账时间未超6个月，符合《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引（2020年修订）》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排。

       四、相关审核、审批程序

       1、董事会审议情况

       2021 年 5 月 28 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资

金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已


                                          2
投入募集资金投资项目的自筹资金 27,777.09 万元。

    2、监事会审议情况

    2021 年 5 月 28 日公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金

置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投

入募集资金投资项目的自筹资金 27,777.09 万元。

    3、独立董事独立意见

    独立董事发表独立意见：公司以募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹

资金，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未

超过 6 个月，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司

发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

    综上所述，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目

27,777.09 万元的自筹资金。

    4、会计师事务所意见

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于内蒙古大中矿业股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]5041

号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说

明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020

年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了大中矿业公司以自筹资金预先投

入募集资金投资项目的实际情况。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自

筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，

并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集

资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和

                                    3
损害公司股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间

距募集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深

圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等相关规定及公司募

集资金管理制度。我们对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资

金的事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司使

用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                      王永杰                     陈新军




                                                 海通证券股份有限公司

                                                               年月日




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