国都证券股份有限公司
        关于内蒙古大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见


                              国都证券股份有限公司
    关于内蒙古大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金
                     暂时补充流动资金事项的核查意见

       国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”） 作为内
蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”、“公司”）公开 发行可
转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对大中矿业使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资
金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公 司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开发行
可转换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行， 实际募
集资金总额为人民币152,000.00万元。扣除发行费用（不含增值税）后，公司实
际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金已于2022年8月23日
划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月23日对公司公
开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（中汇会验[2022]6405号）。

       二、募集资金使用情况及闲置原因

       截至2023年2月28日，公司公开发行可转换公司债券结余募集资金（含理财
本金、收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为93,099.13万元1。

       根据公司《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说
明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金用途如下：


                                                                                  单位：万元


1
    系公司自行统计，未经会计师鉴证

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                 项目名称                           投资总额            拟使用募集资金
选矿技改选铁选云母工程                                   32,676.51               24,392.54
智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目                   50,866.06               46,265.43
周油坊铁矿采选工程                                      405,315.86               35,748.85
补充流动资金及偿还贷款                                   45,593.18               45,593.18
                   合计                                 534,451.61              152,000.00

    由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项 目建设
进度，现阶段募集资金出现部分闲置情况。

    三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    大中矿业于2021年5月10日上市，募集资金总额为人民币196,608.12 万元，
扣除发行费用15,083.33万元，募集资金净额为181,524.79万元。公司于202 2年3
月10日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审 议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用闲
置募集资金不超过人民币45,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过12个月。

    截至本核查意见出具日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集
资金归还至公司募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审 议批准
的期限。

    四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，为提高募集资 金使用
效率、降低公司的财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司 拟使用
不超过50,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司本次董事
会审议通过之日起不超过12个月。

    五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金
不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项
目正常进行的措施

    公司使用50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按照最新一期一年
期贷款市场报价利率3.65%测算，预计可减少公司利息支出1,825万元。随着公


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司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要 以及减
少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用部分闲置募集资金暂时 补充流
动资金。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务 相关的
生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍 生品种、
可转换公司债券等的交易），可以有效降低财务成本，不存在变相改变 募集资
金投向和损害公司中小股东利益的情形。

   公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主 营业务
相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资 、衍生
品交易等高风险投资，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购 ，或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用闲置募集资金用 于补充
流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用 账户，
不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金投资项目实施 进度超
过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以保障 不影响
募投项目的建设。

   六、相关审核及批准程序

   1、董事会审议情况

   2023年3月7日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置 募集资
金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之
日起不超过12个月。

   2、监事会审议情况

   2023年3月7日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，在保证募投 项目资
金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利 于提高
募集资金使用效率、降低公司的财务成本，一致同意公司本次使用部分 闲置募
集资金暂时补充流动资金事项。

   3、独立董事意见

   公司独立董事认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ，有利

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于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力， 符合公
司及股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改 变募集
资金投向的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引
第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的相 关要求。
因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

   公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次募集
资金的使用不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，本保荐机构对本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                             胡静静                              娄家杭




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