联科科技：山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告2023-04-11
证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-033
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023
年4月10日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月7日以电话及电子邮件方式
通知全体董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长吴晓林先生召集并
主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）及《山东联科科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形
成的决议事项合法、有效。
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的有关规定，公司拟定的以简易程序向特定对象发行股票方案如下：
1．发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2.发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳证券交易所审
核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发行缴款。
3.发行对象及认购方式
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本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象。范围为符合中国证监会规
定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品
账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有
资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（
主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4.定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前
20个交易日股票交易总量）的80%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除
权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的
数量，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果
与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
5.发行数量
本次发行的股票数量不超过5,000万股，不超过本次发行前公司总股本30%，由年度
股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不
超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
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若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因
导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量
上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
6.股票限售期
本次发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证
券发行注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象
认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股
票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定执行。
7.上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8.募集资金金额及用途
本次发行股票募集资金总额不超过26,877.00万元（含本数），符合以简易程序向特定
对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的
规定；扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
1 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目 100,378.66 26,877.00
合计 100,378.66 26,877.00
在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的
实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和
程序对先期投入资金予以置换。
本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金
需求将募集资金投入上述项目。本次发行扣除发行费用后的募集资金净额低于项目总投资
金额，不足部分公司将以自有资金或通过其他法律法规允许的融资方式解决。
9.滚存未分配利润的安排
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本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照
发行后的股份比例共享。
10.发行决议有效期
本次发行决议的有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023
年年度股东大会召开之日止。若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的
规定，公司将按新的规定进行相应调整。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的有关规定，公司编制了《山东联科科技股份有限公司 2023 年度以简易程
序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《山东联科
科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
》，内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
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表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股
票募集资金的必要性、可行性和募集资金的投向进行了分析，并编制了《山东联科科技股
份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》，内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障
中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回
报摊薄可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施，相关主
体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。内容详见《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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同意公司于2023年4月26日召开山东联科科技股份有限公司2023年第二次临时股东大
会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
1、第二届董事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
董事会
2023年4月11日
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