国信证券股份有限公司

                  关于湖南丽臣实业股份有限公司

       以协定存款和通知存款方式存放募集资金的核查意见



    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为湖南
丽臣实业股份有限公司（以下简称“湖南丽臣”或“公司”）首次公开发行股票
并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对湖南丽臣以协定存款、
通知存款方式存放募集资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司于 2021 年 9 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,250.00 万股，每股
发行价格为人民币 45.51 元/股，募集资金总额人民币为 102,397.50 万元，扣除与
本次发行相关的发行费用（不含税金额）8,727.51 万元，募集资金净额 93,669.99
万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并
出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 441C000663 号）。

    公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
署了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露以及 2019 年第二次临时股
东大会会议决议，本次募集资金投向项目情况如下：

                                                                单位：万元
序号              项目名称                 项目总投资      拟投入募集资金


                                    1
       广东丽臣奥威实业有限公司 15 万吨绿
 1                                              38,583.97         38,583.97
       色表面活性剂项目
       上海奥威日化有限公司 8 万吨新型绿色
 2                                              18,666.74         18,666.74
       表面活性剂材料建设项目
       长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司
 3                                              17,372.08         17,372.08
       绿色液体洗涤剂生产线建设项目
       湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统
 4                                               5,047.20          5,047.20
       建设项目
 5     补充流动资金项目                         14,000.00         14,000.00
                   合计                         93,669.99         93,669.99

     由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

     三、本次将募集资金以协定存款方式、通知存款方式存放的基本情况

     为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以
及《募集资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常
实施进度的情况下，公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存
款、通知存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，
不超过 12 个月。

     四、对公司日常经常的影响

     公司本次将募集资金以协定存款、通知存款方式存放，是在确保募集资金投
资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项
目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金以
协定存款、通知存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，
有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

     五、投资风险及风险控制措施

     公司将募集资金以协定存款、通知存款方式存放，安全性高，流动性好，风
险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和
执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保集资金安全。独立董
事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行

                                       2
审计。

    六、相关审议程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于以协定存款和通知存款方式
存放募集资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存
款、通知存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，
不超过 12 个月。

    （二）监事会审议情况

    公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于以协定存款和通知存款方式存
放募集资金的议案》，同意在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，
将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司
使用募集资金以协定存款、通知存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。本次使用的募集资金以协定
存款、通知存款方式存放，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资
金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司使用募集资金以协定存款、
通知存款方式存放。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司将募集资金以协定存款、通知存款方式存放，
不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；
上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履
行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修


                                   3
订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法
规的规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公
司和全体股东的利益。

    综上，保荐机构对湖南丽臣本次将募集资金以协定存款、通知存款方式存放
的事项无异议。

    （以下无正文）




                                    4
   （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司
以协定存款和通知存款方式存放募集资金的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                      陈   进           胡小娥




                                                 国信证券股份有限公司




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