目      录



一、以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告

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二、以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的专项说明

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            关于永泰运化工物流股份有限公司
 以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用
                           的鉴证报告
                           天健审〔2022〕5510 号




永泰运化工物流股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称永泰运公司）
管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供永泰运公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及预先
支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    永泰运公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕13 号）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目
及预先支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永泰运公司管理层编制的上述说
明独立地提出鉴证结论。




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    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计
师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，永泰运公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及预
先支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规
定，如实反映了永泰运公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用
的实际情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


          中国杭州                  中国注册会计师：



                                    二〇二二年五月九日




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                         永泰运化工物流股份有限公司

   以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的专项说明


    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资

金预先投入募投项目及预先支付发行费用的具体情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用

余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 25,970,000 股，发行价为每股

人民币 30.46 元，共计募集资金 79,104.62 万元，坐扣承销和保荐费用 7,367.00 万元后

的募集资金为 71,737.62 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日

汇入本公司募集资金监管账户。另扣除预付承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、

用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的

发行费用共计 4,567.44 万元后，公司本次募集资金净额为 67,170.18 万元。上述募集资

金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天

健验〔2022〕162 号）。



    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

下：

                                                              金额单位:人民币万元
                               募集资金                铺底流动      项目备案
  项目名称        总投资额                 建设投资
                                 投资额                  资金       或核准文号
宁波物流中心升                                                   2020-330206-59-
                   15,070.83   15,070.83   13,780.02    1,290.81
级建设项目                                                       03-132562
“运化工”一站                                                   2020-330206-58-
                    8,783.26    8,783.26    8,783.26
式可视化物流电                                                   03-126530


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商平台项目

物流运力提升项                                                      2020-330206-54-
                   6,281.26     6,281.26       5,946.60      334.66
目                                                                  03-132574
化工物流装备购                                                      2201-330206-04-
                  28,034.83    28,034.83      27,655.50      379.33
置项目                                                              03-890034
补充流动资金       9,000.00     9,000.00

  合 计           67,170.18    67,170.18



    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    截至 2022 年 4 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

额为 2,092.91 万元，具体情况如下：

                                                                金额单位:人民币万元
                                     自筹资金实际投入金额
                                                                           占总投资的
  项目名称       总投资额                  铺底流动
                               建设投资                  合 计             比例（%）
                                             资金
宁波物流中心
                  15,070.83      2,092.91                       2,092.91        13.89
升级建设项目
  合 计           15,070.83      2,092.91                       2,092.91        13.89



    四、预先支付发行费用说明

    截至 2022 年 4 月 26 日，公司本次申报承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、

用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的

发行费用 858.66 万元已通过非募集资金专户预先垫付。




                                                          永泰运化工物流股份有限公司

                                                                 二〇二二年五月九日




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