关于劲旅环境科技股份有限公司

       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

                                               容诚专字[2022]230Z2465 号



劲旅环境科技股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的劲旅环境科技股份有限公司（以下简称劲旅环境或公司）管
理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供劲旅环境为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为劲旅环
境用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他
文件一起报送并对外披露。

    二、管理层的责任

    按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是劲旅环境管理层的责任，这种责任
包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任

    我们的责任是对劲旅环境管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

    四、工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发

                                     1
表意见提供了合理的基础。

    五、鉴证结论

    我们认为，后附的劲旅环境管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》的规定编制，公允反映了劲旅环境以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
情况。




（此页无正文，仅为劲旅环境科技股份有限公司容诚专字[2022]230Z2465 号报告之签字盖章
页）




  容诚会计师事务所                     中国注册会计师：
  （特殊普通合伙）                                             黄亚琼


                                       中国注册会计师：
                                                                程超


         中国北京                      中国注册会计师：
                                                                杨小飞


                                                          2022 年 8 月 8 日




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                                          关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




                              劲旅环境科技股份有限公司
            关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



       根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，将劲旅环境科技股份有限公司（以
下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文《关于核准劲旅环境科技股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下
向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,848,337.00
股，每股发行价格为人民币 34.51 元。截至 2022 年 7 月 11 日止，本公司实际已向社会
公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 27,848,337.00 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
961,046,109.87 元，扣除不含税的发行费用人民币 140,783,409.87 元，实际募集资金净额
为人民币 820,262,700.00 元。上述资金到位情况业经 容诚 会计师事务所容诚验字
[2022]230Z0187 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

       二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

       本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募
集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                        金额单位：人民币万元

序号           募集资金投资项目              拟投入募集资金            备案审批情况
 1     城乡环卫项目配套资金项目                       57,026.27            ——
 2     装备制造能力提升项目                           17,000.00            ——
       环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能                           环建审（新）字【2020】34
 2-1                                                  10,000.00
       化升级改造项目                                                       号
 2-2 技术中心建设项目                                  7,000.00    20203401000300000109
 3     智慧环卫信息化系统升级改造项目                  8,000.00     20203401000300000110
                 合   计                              82,026.27            ——
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                                        关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




       上述项目的投资总额为 82,026.27 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实
际募集资金数额低于计划金额，不能满足募集资金投资项目需求，公司将用自有资金或
通过银行贷款等自筹方式解决。

       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会
决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自
筹资金先行投入，截至 2022 年 7 月 27 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 5,311.36 万元，具体情况如下：

                                                                          金额单位：人民币万元

序号                 项目名称                     承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
 1     城乡环卫项目配套资金项目                               57,026.27               3,580.51

 2     装备制造能力提升项目                                   17,000.00               1,730.85
       环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升
2-1                                                           10,000.00                531.30
       级改造项目
2-2 技术中心建设项目                                           7,000.00               1,199.55

 3     智慧环卫信息化系统升级改造项目                          8,000.00                      -

                   合   计                                    82,026.27               5,311.36




                                                                 劲旅环境科技股份有限公司


                                                                             2022 年 8 月 8 日




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