天风证券股份有限公司
关于汇绿生态科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为汇绿
生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”或“公司”）2021 年度非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汇绿
生态 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见
如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号）核准，公司本次实际非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 4.48 元，募集资金总额为 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费
用（不含税）人民币 5,682,557.13 元后，募集资金净额为人民币 332,317,440.31
元；截至 2022 年 9 月 6 日，公司已收到天风证券转付扣除保荐承销费用（含税）
的募集资金 333,999,997.44 元，且已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2022 年 9 月 8 日出具了众环验字（2022）0110056 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金的使用
1
情况具体如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 33,800.00
减：保荐承销费（含税） 400.00
实际收到募集资金金额 33,400.00
减：本年度投入募集资金总额 15,508.51
其中：募投项目前期投入置换金额 3,978.89
募集资金到账后投入募投项目金额 11,529.62
减：置换前期发行费金额 75.47
减：支付其他发行费用 106.00
加：利息收入（冲减银行手续费） 22.25
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 17,732.27
其中：用于现金管理的募集资金 13,000.00
募集资金专户余额 4,732.27
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行募集资金累计投入
15,508.51 万元，支付剩余保荐承销费（含税）400.00 万元，置换前期发行费
75.47 万元、支付其他发行费用 106.00 万元，公司募集资金专户利息收入（冲
减银行手续费）22.25 万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币
13,000.00 万元，募集资金专户尚未使用的金额为 4,732.27 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制
定了《汇绿生态科技集团股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称
“《管理制度》”）。
根据《管理制度》并结合公司经营需要，公司开设了专门的银行账户对募
集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立了台账，详细
2
记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门定期
对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
2022 年 9 月，公司在招商银行股份有限公司武汉分行开设原募集资金专户
（账号：755942519810109）作为公司的募集资金专户；子公司汇绿园林建设发
展有限公司（以下简称“汇绿园林”）分别在中国工商银行股份有限公司宁波北
仑分行（账号：3901180029200189930）上海浦东发展银行宁波开发区支行（账
号 ：94110078801300003618）、 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 武 汉 分 行 （ 账 号 ：
574906195110816）开设了募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
开户行 账号 专户余额 备注
招商银行股份有限公司武汉
755942519810109 94.87 活期存款
分行
中国工商银行股份有限公司
3901180029200189930 2,489.71 活期存款
宁波北仑分行
上海浦东发展银行宁波开发
94110078801300003618 2,146.35 活期存款
区支行
招商银行股份有限公司武汉
574906195110816 1.34 活期存款
分行
合计 4,732.27
（三）募集资金监管情况
2022 年 9 月，公司与招商银行股份有限公司武汉分行、天风证券签署了
《募集资金三方监管协议》，并会同汇绿园林分别与中国工商银行股份有限公司
宁波北仑分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、招商银行股份有限公司武
汉分行及天风证券签署了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行
不存在问题。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。
（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换的情况
2022 年 10 月 17 日，经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七
次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 4,054.36 万元自筹资金进行了
置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于 2022 年
10 月 17 日出具了众环专字(2022)0112269 号《关于汇绿生态科技集团股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报
告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 9 月 30 日，公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，结合公司经营发展计划和资
金状况，使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于
投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额
情况如下：
单位：万元
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 期末余额
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受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 期末余额
上海浦发 结构性存款：公司稳利
保本浮动 2022 年 10 2023 年 01
发银行股 22JG3806 期结构性存款 7,000.00
收益型 月 10 日 月 10 日
份有限司 （3 个月早鸟款）
招商银行 招商银行点金系列看跌两
保本浮动 2022 年 10 2023 年 01
股份有限 层区间 92 天结构性存款 6,000.00
收益型 月 10 日 月 10 日
公司 【NWH03043】
（六）节余募集资金使用的情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用的情况
本年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理
外，其他尚未使用的募集资金按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资
金专户四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置
换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。对募集资
金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》，认为：汇绿生态截至 2022 年 12
月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实
反映了汇绿生态截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，汇绿生态 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法规和
公司《汇绿生态科技集团股份有限公司募集资金专项管理制度》的规定，公司
已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，对募集
资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 33,800.00 本年度投入募集资金总额 15,508.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 15,508.51
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达 项目可
截至期末投
是否已变更 截至期末 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度
项目（含部 累计投入 可使用 实现的 到预计 否发生
金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 （%）(3)＝
分变更） 金额(2) 状态日 效益 效益 重大变
(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
1、凤凰城地下停车场暨
中 央公 园项目 （一 期） 否 6,000.00 6,000.00 3,445.93 3,445.93 57.43 注1 否
EPC
2、燕花路（鄂东大道-吴
否 12,400.00 12,400.00 2,662.58 2,662.58 21.47 注2 否
都大道）、将军大道
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（大桥路-燕花路）、临
空大道（燕沙路-燕花
路 ）等 五条道 路生 态廊
道工程 EPC 总承包
3、总部办公楼项目 否 6,000.00 6,000.00 不适用 否
4、偿还银行贷款 否 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 33,800.00 33,800.00 15,508.51 15,508.51
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2022 年 10 月 17 日，经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议
审议通过，公司以募集资金对先期投入的 4,054.36 万元自筹资金进行了置换。该
募集资金投资项目先期投入及置换情况 事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于 2022 年 10 月 17 日
出具了众环专字(2022)0112269 号《关于汇绿生态科技集团股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 9 月 30 日，公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
用闲置募集资金进行现金管理情况 在确保不影响公司正常生产经营的前提下，结合公司经营发展计划和资金状况，
使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。
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项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，
尚未使用的募集资金用途及去向 其他尚未使用的募集资金按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户
四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入
（即合同中约定的建安工程费）减去项目的预算总成本（即项目投入）。公司通过凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC 项目的实施，预计可
获得 22.95%的内部收益率。凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC 项目目前已完工尚未完成工程结算。
注 2：“燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊道工程 EPC 总承包”（简称“五
条路工程 EPC 总承包”），公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入（即合同中约定的建安工程费）
减去项目的预算总成本（即项目投入）。公司通过五条路工程 EPC 总承包项目的实施，预计可获得 22.85%的内部收益率。五条路工程 EPC 总承包项目
截止报告期末按照计划处于正常施工中。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李华峰 张 韩
天风证券股份有限公司
年 月 日
10
