润贝航空科技股份有限公司 首次公开发行股票推迟发行公告 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司 特别提示 润贝航空科技股份有限公司(以下简称“润贝航科”、“发行人”或“公司”) 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])(以下简称“《管理办 法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第 196 号])、《首次公 开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号)(以下简称“《业务规范》”) 以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279 号,以 下简称“《网上发行实施细则》”)等相关规定组织实施本次首次公开发行股票。 1、本次发行流程、申购及缴款等环节的重点内容,敬请投资者关注: (1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)的社会公众投资者发行, 不进行网下询价和配售; (2)本次发行价格:29.20 元/股。投资者按照本次发行价格于 2022 年 6 月 15 日(T 日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并 采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需缴付申购资金, 网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00; (3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行 新股申购; (4)网上投资者申购新股中签后,应根据 2022 年 6 月 17 日(T+2 日)公 告的《网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应 遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在 2022 年 6 月 17 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由 此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的 股份和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)深圳分公司无 效处理的股份由保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“保荐 1 机构(主承销商)”或“国信证券”)包销; (5)当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 (6)网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算, 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券 与可交换公司债券的次数合并计算。 2、发行人与保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司郑重提示广大投 资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《润贝航空科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次)》。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研 读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新 股申购: 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订))发行人所 属行业为“批发业”(F51)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均 市盈率为13.95倍(截至2022年5月20日)。本次发行价格29.20元/股对应的发行 人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍(每股收 益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利 润除以本次发行后总股本计算)。 本次发行市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市 盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资 者带来损失的风险,请投资者决策时参考。 根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号文)的要求,发 行人和保荐机构(主承销商)在网上申购前三周内会连续发布投资风险特别公告, 2 公告的时间分别为2022年5月23日、2022年5月30日和2022年6月6日,敬请投资 者重点关注。 2、本次公开发行股数为2,000万股,本次发行全部为新股,不设老股转让。 发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为47,308.02万元。若本次发 行成功,按本次发行价格29.20元/股、发行股份数量2,000万股计算,预计募集资 金总额为58,400.00万元,扣除本次发行预计发行费用11,091.98万元(不含税)后, 预计募集资金净额为47,308.02万元,不超过发行人本次募投项目预计使用的募集 资金金额。 3、公司2021年营业收入为69,669.84万元,较2020年同比下降3.56%;营业利 润为16,226.91万元,较2020年同比增长79.72%;利润总额为16,230.56万元,较2020 年同比增长84.52%;归属于母公司所有者净利润为12,928.31万元,较2020年同比 增长94.14%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为10,160.14万元, 较2020年同比增长49.43%。 公司2022年一季度营业收入为 12,300.90万元,较2021年一季度同比下降 28.82%;营业利润为2,281.89万元,较2021年一季度同比下降18.66%;利润总额 为2,283.52万元,较2021年一季度同比下降18.58%;归属于母公司所有者净利润为 1,880.96万元,较2021年一季度同比下降18.68%;扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者净利润为1,774.80万元,较2021年一季度同比下降20.17%。主要受2022 年一季度全国新冠疫情影响,下游客户对航材需求有所减少。 2022年1-6月预计营业收入为26,000.00万元至37,000.00万元,同比增长-28.16% 至2.23%;2022年1-6月预计归属于母公司股东的净利润为2,700.00万元至3,800.00 万元,同比增长-27.12%至2.57%;2022年1-6月预计扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润为2,600.00万元至3,800.00万元,同比增长-22.31%至13.54%。 (2022年1-6月数据系公司财务部门初步测算数据,且未经审计、审阅,不构成公 司的盈利预测或业绩承诺。) 特别提醒投资者关注公司业绩波动风险,审慎报价,理性参与投资。 重要提示 1、润贝航空科技股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股 3 (A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2022]978号文 核准。 2、本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者直接定价(以下简称“网上发行”)的方式进行, 不进行网下询价和配售,并拟在深交所主板上市。网上发行通过深交所交易系统 进行。本次网上发行的申购简称为“润贝航科”,网上申购代码为“001316”。 3、发行人本次公开发行股份数量为2,000万股,其中网上发行2,000万股,占 本次发行总量的100%。本次发行前发行人总股本为6,000万股,本次发行完成后 发行人总股本为8,000万股。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。本次发 行的股票无流通限制及锁定安排。 4、发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可 比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次 的发行价格为29.20元/股。此发行价格对应的市盈率为: (1)22.99 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发 行后的总股本计算); (2)17.24 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发 行前的总股本计算)。 5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 58,400.00 万元,扣除发行 费用 11,091.98 万元(不含税)后,预计募集资金净额为 47,308.02 万元,不超过 招股说明书披露的本次发行募投项目预计使用的募集资金金额。发行人募集资金 的使用计划等相关情况已于 2022 年 5 月 23 日在《润贝航空科技股份有限公司首 次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网(网 址 www.cninfo.com.cn)查询。 6、网上发行重要事项 (1)网上申购 ①本次网上申购时间为:2022 年 6 月 15 日(T 日)9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 4 ②2022 年 6 月 15 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2022 年 6 月 13 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上申 购。 ③投资者按照其持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确定 其网上可申购额度。根据投资者在 2022 年 6 月 13 日(T-2 日)前 20 个交易日 (含 T-2 日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才 能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不 计入申购额度,每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍, 但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过 20,000 股, 同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网 上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理;对于申购量超过 网上申购上限 20,000 股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销, 不予确认。 ④投资者在进行申购时,无需缴付申购资金。 ⑤新股申购委托一经申报,不得撤单。投资者参与网上申购,只能使用一个 有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国 结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账 户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只 能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将 按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者持有多个证 券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有 的原则为证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 (2)认购缴款 ①网上投资者申购新股中签后,应根据《网上定价发行摇号中签结果公告》 5 履行缴款义务,确保其资金账户在 2022 年 6 月 17 日(T+2 日)日终有足额的新 股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资 者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 ②网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当网上投资者缴款认购 的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并 就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 ③网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含 次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅 读 2022 年 5 月 23 日登载于巨潮资讯网(网址 www.cninfo.com.cn)的招股说明 书全文及相关资料。 8、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告, 敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人/润贝航科 指润贝航空科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构(主承销商) 指国信证券股份有限公司 指润贝航空科技股份有限公司首次公开发行 2,000 万 本次发行 股人民币普通股(A 股)之行为 指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非 网上发行 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 6 者按市值申购方式直接定价发行 2,000 万股人民币普 通股(A 股)之行为 T 日/网上申购日 指本次发行网上发行申购日,即2022年6月15日 元 指人民币元 一、本次 发行的基本情况 (一)股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通(A 股),每股面值 1.00 元。 (二)发行数量 本次公开发行股票总数量 2,000 万股,本次发行股份全部为新股,不安排老 股转让,发行后流通股占发行后总股本比例为 25.00%。 网上发行股票数量 2,000 万股,占本次发行总量的 100%。 (三)发行价格 1、发行定价 发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公 司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行 价格为29.20元/股。此发行价格对应的市盈率为: (1)22.99 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发 行后的总股本计算); (2)17.24 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发 行前的总股本计算)。 本次发行价格 29.20 元/股对应的 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的净利 润摊薄后市盈率为 22.99 倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态 平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股 投资者带来损失的风险,请投资者决策时参考。 根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4 号文)的要求,发 行人和保荐机构(主承销商)在网上申购前三周内会连续发布投资风险特别公告, 7 公告的时间分别为 2022 年 5 月 23 日、2022 年 5 月 30 日和 2022 年 6 月 6 日, 敬请投资者重点关注。 2、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所在行业 为“批发业”(行业分类代码为 F51),截至 2022 年 5 月 20 日,中证指数有限公 司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 13.95 倍。 本次发行价格 29.20 元/股对应的 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的净利 润摊薄后市盈率为 22.99 倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态 平均市盈率,主要原因如下: 截至本公告签署日,A 股市场中属于“批发业”的上市公司所经营的主要产 品均与润贝航科分销的产品存在明显差异,双方服务的客户群体亦存在显著区别。 润贝航科属于航材分销细分领域,分销的产品主要应用于飞机,因此对产品的安 全性、适航性具有更高的要求,具有较高的行业壁垒,主要体现在认证与资质壁 垒、行业经验积累的专业服务及人才壁垒、资金壁垒等,该细分市场参与者数量 相对较少,行业竞争程度较低。除此之外,润贝航科在航材国产化战略方面已经 制定了相应的发展规划并开始实施,因此具有较强的市场竞争力。 (四)募集资金 若本次发行成功,按本次发行价格 29.20 元/股、发行新股 2,000 万股计算的 预计募集资金总额为 58,400.00 万元,扣除发行费用约 11,091.98 万元(不含税) 后,预计募集资金净额为 47,308.02 万元,不超过招股说明书披露的发行人本次 募投项目拟使用的募集资金投资额。募集资金的使用计划等相关情况请查阅 2022 年 5 月 23 日登载于巨潮资讯网(网址 www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文。 (五)本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 披露《招股说明书》及摘要、刊登《推迟发行公 2022年5月23日(周一) 告》、《投资风险特别公告(第一次)》 2022年5月30日(周一) 刊登《投资风险特别公告(第二次)》 2022年6月6日(周一) 刊登《投资风险特别公告(第三次)》 T-2日 刊登《网上路演公告》 2022年6月13日(周一) T-1日 刊登《发行公告》 8 2022年6月14日(周二) 网上路演 T 日 网上申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 2022年6月15日(周三) 网上申购配号 T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》 2022年6月16日(周四) 网上申购摇号抽签 T+2 日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 2022年6月17日(周五) 中签投资者足额缴纳认购资金 T+3 日 认购资金划至保荐机构(主承销商)资金交收账户 2022年6月20日(周一) T+4 日 刊登《网上发行结果公告》 2022年6月21日(周二) 募集资金划至发行人账户 注: (1)T日为网上发行申购日; (2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时 公告,修改发行日程。 (3)本次发行的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率, 发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至 少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。 (六)锁定期安排 本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。 (七)拟上市地点 深圳证券交易所。 二、网上 发行 (一)网上申购时间 本次发行网上申购时间为 2022 年 6 月 15 日(T 日)9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。 (二)申购价格 本次发行的发行价格为 29.20 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 (三)申购简称和代码 申购简称为“润贝航科”,申购代码为“001316”。 (四)网上投资者申购资格 2022 年 6 月 15 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在 2022 年 6 月 13 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有深圳市场非限售 A 股股 9 份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投资者(国家法律、法 规禁止者除外)方可参与网上申购。 (五)网上发行方式 本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上发行数量为 2,000 万股。保荐 机构(主承销商)在指定时间内(2022 年 6 月 15 日(T 日)9:15-11:30、13:00- 15:00)将 2,000 万股“润贝航科”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该 股票唯一“卖方”。 (六)申购规则 1、 投资者持有的市值以投资者为单位,按其 2022 年 6 月 13 日(T-2 日) 前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计 算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2022 年 6 月 15 日(T 日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购 额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 2、 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 确定其网上可申购额度。投资者需于 2022 年 6 月 13 日(T-2 日)前 20 个交易 日(含 T-2 日)持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万 元以上(含 1 万元)方可参与新股申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当 为 500 股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行数量的千分之一,即 不得超过 20,000 股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购 量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效 处理;对于申购量超过网上申购上限 20,000 股的新股申购,深交所交易系统将 视为无效予以自动撤销,不予确认。 3、 申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。 一经申报,不得撤单。投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户。同一 投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交 所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其 余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户 10 多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该 投资者的第一笔申购为有效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的 市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料 中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料 以 T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投者持有的市值中,证券公 司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 4、 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账 户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交 易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。 5、 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相 应的法律责任。 (七)申购程序 1、 办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未 办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日的前两个工作日,即 2022 年 6 月 13 日(T-2 日)前办妥证券账户开户手续。 2、 计算市值和可申购额度 参与本次网上发行的投资者需于 2022 年 6 月 13 日(T-2 日)前 20 个交易 日(含 T-2 日)持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万 元以上(含 1 万元)。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的 规定。 3、 申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内(T 日 9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网 的各证券公司进行申购委托,即: 11 (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、 证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。 (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 (3)投资者的申购委托一经申报,不得撤单。 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全 权委托代其进行新股申购。投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。 (八)投资者认购股票数量的确定方法 1、 如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则不需进行摇号抽 签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; 2、 如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则由按照每 500 股确定为 一个申购配号,顺序排号,通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签申报 号认购 500 股。 中签率=(网上发行数量网上有效申购总量)×100% (九)配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1、 申购配号确认 2022 年 6 月 15 日(T 日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确 认有效申购总量,按每 500 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配 号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。 2022 年 6 月 16 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、 公布中签率 保荐机构(主承销商)于 2022 年 6 月 16 日(T+1 日)在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。 3、 摇号抽签、公布中签结果 2022 年 6 月 16 日(T+1 日)上午在公证部门的监督下,由保荐机构(主承 12 销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽 签结果传给各证券交易网点。保荐机构(主承销商)于 2022 年 6 月 17 日(T+2 日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签 结果。 4、 确认认购股数 申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购 500 股。 (十)中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后,应依据 2022 年 6 月 17 日(T+2 日)公告的 《网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守 投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者确保其资金账户在 2022 年 6 月 17 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的 后果及相关法律责任,由投资者自行承担。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次 日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。 (十一)投资者缴款认购的股份数量不足情形 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时,发行人及 保荐机构(主承销商)将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的 70%(含 70%),但未达到本次公开发行数量时,投资者放弃认购的 股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)负责包销, 包销比例不超过本次公开发行数量的 30%,即 600 万股。发行人和保荐机构(主 承销商)将在 T+4 日公告《网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金 额及保荐机构(主承销商)的包销比例。 发生余股包销情况时,T+4 日保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网上 发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司 提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。 (十二)中止发行 13 1、 中止发行的情况 当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措 施: (1)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%; (2)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (3)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行。 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证 监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)择机重启发行。 2、 中止发行的措施 T+3 日 16:00 后,发行人和保荐机构(主承销商)统计网上认购结果,确定 是否中止发行。如中止发行,发行人和保荐机构(主承销商)将尽快公告中止发 行安排。 中止发行时,网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。 (十三)余股包销 网上认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包 销。 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时,发行人及 保荐机构(主承销商)将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的 70%(含 70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由 保荐机构(主承销商)负责包销。 发生余股包销情况时,2022 年 6 月 21 日(T+4 日),保荐机构(主承销商) 将余股包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人 向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销 商)指定证券账户。 三、发行 费用 本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。 14 四、发行 人和保荐机构(主承 销商) 发 行 人: 润贝航空科技股份有限公司 住 所: 深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁 塘朗城广场(西区)A 座 3901 法定代表人: 刘俊锋 联系电话: 0755-81782356 联 系 人: 徐烁华 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 住 所: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 至 26 层 法定代表人: 张纳沙 联系电话: 0755-22940052 联 系 人: 资本市场部 发行人:润贝航空科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司 2022 年 5 月 23 日 15 (本页无正文,为《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票推迟发行公 告》之盖章页) 发行人:润贝航空科技股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票推迟发行公 告》之盖章页) 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司 年 月 日