股票简称：润贝航科 股票代码：001316
润贝航空科技股份有限公司
（LUBAIR AVIATION TECHNOLOGY CO., LTD.）
（住所：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场
（西区）A座3901）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26 层）
本公司股票将于2022年6月24日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资
者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲
目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发
行股票招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和
在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
3
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”、“本公司”、“公
司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实
性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均
不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投
资。
本司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅本公司招股说明书全文。
本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及为本次上
市服务的中介机构等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下：
一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺
（一）控股股东、实际控制人承诺
1、自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承
诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。
2、公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个月期末（即 2022 年 12 月 24 日，如该日为非交易日，则
顺延至下一个交易日）收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期
限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺
人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。
3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超
4
过所持有的股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的
公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满
后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。
（二）持股 5%以上股东承诺
自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人
直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分
股份，并依法办理所持股份的锁定手续。
（三）持有股份的董事、高级管理人员承诺
1、自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承
诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。
2、在前述锁定期满后 2 年内减持公司股份的，减持价格不低于本次发行价
格。公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末（即 2022 年 12 月 24 日，如该日为非交易日，则顺延至
下一个交易日）收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前
述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因
职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。
3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超
过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公
司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6
个月内承诺人亦遵守本条承诺。
（四）持有股份的监事承诺
1、自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承
诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。
2、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超
过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公
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司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6
个月内承诺人亦遵守本条承诺。
二、持股及减持意向的承诺
（一）控股股东、实际控制人承诺
1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，
将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票
减持计划。
2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括
但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后 2 年内减持
该等股票的，减持数量每年不超过承诺人持有公司股票数量的 25%，减持价格
将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、
资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股
份数将相应进行调整）。承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3
个交易日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将
在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深
圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定
及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。
4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所
对股票减持存在新增规则和要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。
5、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承
诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东
大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和
社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。
（二）持股 5%以上股东承诺
1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，
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将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持
计划。
2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括
但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后 2 年内减持
该等股票的，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，
公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事
项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。采用集中竞价交易方式减持的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（减持股份为
通过集中竞价交易取得的除外）；采用大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日
内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%（减持股份为通过集中竞价交易
取得的除外）。持股公司股份低于 5%以下（不含本数）时除外。
4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告，
且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交
易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深圳证券交易所予以备
案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、
充分履行股份减持的信息披露义务。持股公司股份低于 5%以下（不含本数）时
除外。
5、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所
对股票减持存在新增规则和要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。
6、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承
诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东
大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和
社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。
（三）持有股份的董事、高级管理人员承诺
1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，
将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
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上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、
证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。
2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括
但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所
对股票减持存在新增规则和要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。
4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承
诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东
大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和
社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。
（四）持有股份的监事承诺
1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，
将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持
计划。
2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括
但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所
对股票减持存在新增规则和要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。
4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承
诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东
大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和
社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。
三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的
承诺
（一）发行人承诺
1、本公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
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其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
2、若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断
公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违
法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部
新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开
发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据
相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司
章程等另有规定的从其规定。
3、若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认
定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生
的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上
述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。
（二）控股股东、实际控制人承诺
1、发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺
人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发
行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被
证券监管部门作出认定或处罚决定后，承诺人将督促发行人依法回购首次公开
发行的全部新股，并依法购回已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价
格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生
股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程
序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规
定。
3、若发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在证券监管部门依法对上述事实作
出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际
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发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容
待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。
4、上述承诺不会因为承诺人职务的变更或离职等原因而改变或无效。
（三）董事、监事、高级管理人员承诺
1、发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人
对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
2、若发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出
认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发
生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待
上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。
3、上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。
四、关于稳定公司股价的承诺
（一）发行人承诺
1、公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股
价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受
未能履行稳定股价的义务时的约束措施。
2、公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市后三年内稳定股
价预案规定的公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
（二）控股股东、实际控制人承诺
1、本人/本单位承诺，本人/本单位将严格遵守执行公司股东大会审议通过
的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳
定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。
2、本人/本单位将根据公司上市后三年内稳定股价预案的相关规定，在符
合公司回购股票的条件下，在股东大会上对相关回购方案投赞成票。
（三）非独立董事承诺
1、本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三
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年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义
务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。
2、本人将根据公司上市后三年内稳定股价预案的相关规定，在符合公司回
购股票的条件下，在董事会上对相关回购方案投赞成票。
（四）高级管理人员承诺
本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年
内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，
并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。
五、关于未履行承诺约束措施的承诺
（一）发行人承诺
1、本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露
的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：
（1）如果公司未履行本次发行上市招股说明书中披露的相关承诺事项，公
司将及时、充分披露未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情
况，并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，公司将依法向投资者赔偿相关损失；
（3）对未履行其已作出的承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行
已作出承诺的公司股东、董事、监事及高级管理人员，公司将立即停止对其进
行现金分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承
诺。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控
制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司
将采取以下措施：
（1）及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体
原因；
（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、
公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
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（二）控股股东、实际控制人承诺
1、本人/本单位保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承
诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：
（1）如果本人/本单位未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人/本
单位将及时、充分披露未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正
情况，并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）如果因本人/本单位未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中
遭受损失的，本人/本单位将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人/本单位未承
担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人/本单位所获分配的现金分红用于承担前
述赔偿责任。同时，在本人/本单位未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人/本
单位直接或间接持有的发行人股份；
（3）在本人/本单位作为发行人实际控制人、控股股东期间，发行人若未
履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人/本单位承诺依法
承担赔偿责任。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本单
位无法控制的客观原因导致本人/本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按
期履行的，本人/本单位将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本人/本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履
行的具体原因；
（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、
公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
（三）董事、监事、高级管理人员承诺
1、本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，
并承诺严格遵守下列约束措施：
（1）如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将及时、充
分披露未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况，并向股东
和社会公众投资者道歉；
（2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，自相
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关投资者遭受损失至本人履行赔偿责任期间，发行人有权停止发放本人自发行
人领取的薪酬、津贴，并立即停止对本人进行现金分红（如本人持有公司股份）。
同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行
人股份（如有）。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控
制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人
将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体
原因；
（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、
公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
六、关于避免同业竞争的承诺
（一）控股股东、实际控制人承诺
1、截至本承诺函签署之日，本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、
组织或机构）没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或者间接地从事任何
与发行人（包括其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者
构成竞争关系的业务活动，不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。
2、自本承诺函签署之日起，在本人/本单位直接或间接持有发行人的股份
（权益）的期间，本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）
不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任
何与发行人（包括其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直
接或者间接竞争关系的任何业务活动。
3、自本承诺函签署之日起，若发行人将来开拓新的业务领域，而导致本人
/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与发行人
构成竞争，本人/本单位将终止从事该业务，或由发行人在同等条件下优先收购
该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转
让给无关联关系的第三方。
4、本人/本单位承诺作为发行人实际控制人、控股股东期间不直接或间接
投资于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其
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他机构、组织。
5、自本承诺函签署之日起，本人/本单位承诺将约束本人/本单位控制的其
他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。
6、本人/本单位承诺如果违反本承诺，本人/本单位愿意向发行人承担法律
责任并对造成的损失进行全额赔偿。
（二）持股 5%以上股东承诺
1、截至本承诺函签署之日，本单位（含本单位控制的其他企业、组织或机
构）没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或者间接地从事任何与发行人
（包括其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争
关系的业务活动，不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。
2、自本承诺函签署之日起，在本单位直接或间接持有发行人的股份（权益）
的期间，本单位（含本单位控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接
地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与发行人（包括
其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关
系的任何业务活动。
3、自本承诺函签署之日起，若发行人将来开拓新的业务领域，而导致本单
位（含本单位控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与发行人构成竞争，
本单位将终止从事该业务，或由发行人在同等条件下优先收购该业务所涉资产
或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系
的第三方。
4、本单位承诺作为发行人持股 5%以上的股东期间不直接或间接投资于业
务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。
5、自本承诺函签署之日起，本单位承诺将约束本单位控制的其他企业、组
织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。
6、本单位承诺如果违反本承诺，本单位愿意向发行人承担法律责任并对造
成的损失进行全额赔偿。
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七、关于规范关联交易的承诺
（一）控股股东、实际控制人承诺
1、本人/本单位将尽可能地避免和减少本人/本单位和本人/本单位控制的其
他企业、组织或机构（以下简称“本人/本单位控制的其他企业”）与发行人之
间的关联交易。
2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人/本单位和本人/
本单位控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规
定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订
关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的
价格或收费的标准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。
3、本人/本单位保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害公
司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人/本单位和本人/本单位控制的
其他企业保证不利用本人/本单位在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司
资金、资产及其他资源，或违规要求公司提供担保。
4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本单位将依法承担相
应的法律责任。
5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本人/本单位依
照中国证监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。
（二）持股 5%以上股东承诺
1、本单位将尽可能地避免和减少本单位和本单位控制的其他企业、组织或
机构（以下简称“本单位控制的其他企业”）与发行人之间的关联交易。
2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本单位和本单位控制
的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平
等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协
议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费
的标准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。
3、本单位保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害公司及其
股东（特别是中小股东）的合法权益。本单位和本单位控制的其他企业保证不
利用本单位在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资
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源，或违规要求公司提供担保。
4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本单位将依法承担相应的法
律责任。
5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本单位依照中国
证监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。
（三）董事、高级管理人员承诺
1、本人将尽可能地避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构
（以下简称“本人控制的其他企业”）与发行人之间的关联交易。
2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人和本人控制的其
他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、
自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协议，
并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标
准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。
3、本人保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害公司及其股
东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本
人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，或违
规要求公司提供担保。
4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将依法承担相应的法律
责任。
5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本人依照中国证
监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。
（四）监事承诺
1、本人将尽可能地避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构
（以下简称“本人控制的其他企业”）与发行人之间的关联交易。
2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人和本人控制的其
他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、
自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协议，
并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标
准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。
16
3、本人保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害公司及其股
东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本
人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，或违
规要求公司提供担保。
4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将依法承担相应的法律
责任。
5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本人依照中国证
监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。
八、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）发行人承诺
1、加强募集资金监管，保证募集资金合法合理使用
为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募投项目，
公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的
规定要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司对
募集资金采取专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用权进
行监管，保证专款专用。本次发行募集资金到位后，公司将加强募集资金安全
管理，对募集资金进行专项存储，积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使
用的检查和监管，以保证募集资金合理、规范、有效地使用，防范募集资金使
用风险。
2、加快募投项目实施进度，早日实现项目预期效益
本次募集资金项目围绕公司主营业务开展，主要用于润贝信息化升级建设
项目，航空新材料研发中心建设项目，广东润和新材料公司航空非金属材料、
复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目，有利于扩大公司产能，扩大经营
规模，提高市场占有率，进一步提升研发能力与产品设计开发能力，增强整体
盈利能力。公司将根据自身情况，合理加快募集资金投资项目的投资和建设进
度，争取尽早实现项目的预期效益，提升公司的盈利能力。
3、加强技术创新，增强公司可持续盈利能力
公司将通过航空新材料研发中心建设项目，加强技术创新，进一步提升研
17
发能力与产品设计开发能力，为实现产品的结构调整和技术升级提供有力的帮
助，增强公司可持续盈利能力，确保公司能够持续产生良好效益并实现股东回
报。
4、控制成本费用支出，提升盈利能力
公司积极加强成本管理，严控成本费用，提升公司利润率水平。根据公司
整体经营目标，按各事业部、各部门分担成本优化任务，明确成本管理的地位
和作用，加大成本控制力度，提升公司盈利水平。
5、优化投资回报机制
公司已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关上市
公司分红的规定要求，在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因
素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关
于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，并制定了《首
次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年股东分红回报规划》。未来，公
司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利
润分配，优化投资回报机制。
若本公司违反或未履行上述承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定
报刊公开作出解释并道歉；若给股东造成损失的，公司依法承担补偿责任。
（二）实际控制人承诺
1、任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经
营管理活动，不会侵占公司利益。
2、督促公司切实履行填补回报措施。
3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺
的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该
等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具
补充承诺。
4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
18
失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上
述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（三）控股股东承诺
1、任何情形下，本单位均不会滥用控股股东地位，均不会越权干预公司经
营管理活动，不会侵占公司利益。
2、督促公司切实履行填补回报措施。
3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺
的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该
等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出
具补充承诺。
4、本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出
的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者
造成损失的，本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本单位若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺，本单位同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制
定或发布的有关规定、规则，对本单位作出相关处罚或采取相关管理措施。
（四）董事、高级管理人员承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交
19
易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易
所的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上
述承诺，本人将无条件接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照
其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。
九、本次发行前滚存利润的分配
根据公司 2021 年 4 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》：
“若公司本次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的方案经中国证券监
督管理委员会核准并得以实施，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由
发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。”
十、本次发行上市后的股利分配政策
（一）《公司章程（草案）》的规定
根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司在上市后适用的有关利润
分配的主要规定如下：
“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定
公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利
润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分
20
配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司
资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资
本的 25%。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开
后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
公司的具体利润分配政策如下：
1、利润分配的原则
公司以重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展为原则，结
合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定
和多样化的回报机制。
2、利润分配的形式
公司将采取现金、或者股票、或者现金与股票相结合、或者法律法规允许
的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红
的方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
3、利润分配的具体实施
（1）在同时满足以下条件时，公司可实施现金分红：
公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章
程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
21
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处
理。
重大资金支出是指：
①公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元；
②公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%，且绝对金额超过 5,000 万元。
（3）公司业绩增长快速、经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司
股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足
现金分红的条件下，由公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等
因素提出并实施股票股利分配方案。
（4）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力。
（5）存在股东违规占用资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
4、利润分配的决策机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合法律、行政法规和本章程的规定、
公司盈利情况、资金状况提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董
事同意后提请股东大会审议。独立董事对提请股东大会审议的利润分配预案发
表独立意见。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发
表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小
股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。
22
在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配
预案的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见；
在召开股东大会时，公司还应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东
大会表决。
股东大会应根据法律、行政法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配
预案进行表决。
5、利润分配政策的调整机制
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司生产经营情况、投资规划和长
期发展或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，或者有权部门下发利
润分配相关新规定的情况，需要调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，
调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、行政法规、
部门规章及本章程的有关规定。
公司有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细
论证并充分考虑监事会和公众投资者的意见，独立董事应发表独立意见。该议
案经公司董事会审议通过、独立董事发表独立意见后提交股东大会特别决议审
议通过。在股东大会审议该议案时，应当提供网络投票表决等方式为社会公众
股东参加股东大会提供便利。
（二）公司上市后《未来三年股东分红回报规划》
经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公司上市后未来三年分红
回报规划》对公司上市后三年的分红回报规划规定如下：
“满足如下条件时，公司当年应当采取现金方式分配股利，每年以现金形
式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且任意三个连
续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的百分之三十，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规
划和投资项目等确定：
1、公司当年度盈利且累计可分配利润（公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
23
3、公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除
外）。
上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产以及对外
投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公
司最近一期经审计总资产 30%以上且绝对金额超过 5,000 万元的事项；或公司在
一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估
值的，以较高者计）占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过
5,000 万元的事项；或中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所规定的其他
情形。”
十一、中介机构相关承诺
保荐机构（主承销商）承诺：本机构依法出具了本次发行的相关文件，并
保证所出具文件的真实性、准确性和完整性，因本保荐机构为发行人首次公开
发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此给投
资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者的损失。
审计机构、验资及验资复核机构承诺：本机构为发行人首次公开发行股票
并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因本机
构出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
将依法赔偿投资者损失。
发行人律师承诺：本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因本所过错致使法律文件存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发
行人承担连带赔偿责任。
评估机构承诺：本机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文
件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因本机构出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
24
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《首次公开发行股票管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有
关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票发行与承销
业务指引第 1 号——主板上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提
供有关本公司首次公开发行股票的基本情况。
经中国证券监督管理委员会[2022]978 号文核准，本公司公开发行人民币普
通股不超过 2,000.00 万股。
本次发行采用网上直接向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证
市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。网上发
行通过深交所交易系统进行。本次发行的股票数量为 2,000.00 万股，发行价格
为 29.20 元/股。
经深圳证券交易所《关于润贝航空科技股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上[2022]602 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市，股票简称“润贝航科”，股票代码“001316”，本次公开发
行的 2,000.00 万股股票将于 2022 年 6 月 24 日起上市交易。
本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上
述内容。
二、股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
（二）上市时间：2022 年 6 月 24 日
（三）股票简称：润贝航科
（四）股票代码：001316
（五）首次公开发行后总股本：8,000.00 万股
25
（六）首次公开发行股票数量：2,000.00 万股，本次发行不设老股转让，全
部为公开发行新股。
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公
司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第一
节 重要声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：无
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 2,000.00
万股无流通限制及锁定安排，自 2022 年 6 月 24 日起上市交易。
（十一）公司股份可上市交易日期：
可上市交易时间
持股数
项目 股东名称 占发行后股本比例 （非交易日顺延至下
（股）
一个交易日）
嘉仑投资 50,225,100 62.78% 2025 年 6 月 23 日
飞航联盟 4,506,700 5.63% 2023 年 6 月 23 日
首次公开发行
飞宇联盟 3,910,800 4.89% 2023 年 6 月 23 日
前已发行股份
刘俊锋 1,357,400 1.70% 2025 年 6 月 23 日
小计 60,000,000 75.00% -
网上发行
首次公开发行 20,000,000 25.00% 2022 年 6 月 24 日
股份
股份
小计 20,000,000 25.00% -
合计 80,000,000 100.00% -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：国信证券股份有限公司
26
一、发行人基本情况
公司名称：润贝航空科技股份有限公司
英文名称：LUBAIR AVIATION TECHNOLOGY CO., LTD.
注册资本：人民币 6,000.00 万元（发行前）；人民币 8,000.00 万元（发行后）
法定代表人：刘俊锋
成立日期：2005 年 3 月 14 日
住所：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）
A 座 3901
电话：0755-81782356
传真：0755-81782137
电子信箱：ir@lubair.com
董事会秘书：徐烁华
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、网络技术、电子产品的技术
开发,销售及技术服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务（凭经营许可证方可经营）、供应链管理；消毒产品、卫生用品
的销售；一类、二类医疗器械的研发与销售。许可经营项目是：航空化工品的
物流配送，仓储服务；航空化工品、航空器材及其零部件、航空器部件维修.维
修飞机电子仪器及附件，航空非金属材料、航空原材料及其标准件、航空工具、
航空地面设备、电子电气部件的研发、制造、技术开发、技术咨询、技术服务、
技术维修服务、销售（不含限制项目）；三类医疗器械的研发与销售。
主营业务：主要从事民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材的分
销业务。
所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年版），
公司属于 F 门类 51 大类中的“批发业”。
27
二、发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票、债券的情况
截至本上市公告书签署日，本公司未有发行在外的债券。公司董事、监事、
高级管理人员持有公司股票的情况如下：
姓名 职务 任职期限 持股比例 持股方式
直接持股以及通过嘉仑投
2020 年 8 月-
刘俊锋 董事长、总经理 74.50% 资、飞航联盟、飞宇联盟
2023 年 8 月
间接持股
董事、副总经 2020 年 8 月-
徐烁华 2.94% 通过飞航联盟间接持股
理、董事会秘书 2023 年 8 月
2020 年 8 月-
高木锐 董事、副总经理 0.50% 通过飞宇联盟间接持股
2023 年 8 月
2020 年 8 月-
刘宇仑 董事 8.37% 通过嘉仑投资间接持股
2023 年 8 月
2020 年 8 月-
刘迅 独立董事 - -
2023 年 8 月
2020 年 8 月-
杨槐 独立董事 - -
2023 年 8 月
2020 年 8 月-
陈杰 独立董事 - -
2023 年 8 月
2020 年 8 月-
李云云 监事 0.11% 通过飞宇联盟间接持股
2023 年 8 月
2020 年 8 月-
郭玉卓 监事 0.07% 通过飞宇联盟间接持股
2023 年 8 月
2020 年 8 月-
欧瑞云 监事 - -
2023 年 8 月
2020 年 8 月- 分别通过飞航联盟和飞宇
周维 财务总监 0.36%
2023 年 8 月 联盟间接持股
2020 年 8 月-
田野 副总经理 0.57% 通过飞航联盟间接持股
2023 年 8 月
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东的基本情况
截至本上市公告书签署日，公司的控股股东为深圳市嘉仑投资发展有限公
司，其直接持有公司 83.71%的股份。
控股股东的基本情况如下所示：
中文名称 深圳市嘉仑投资发展有限公司
统一社会信用代
91440300MA5ENMYX0Y
码
法定代表人 刘俊锋
注册资本 7,000.00万元人民币
28
注册地址 深圳市南山区粤海街道滨海社区深圳市软件产业基地4栋C11层01C3
股东名称 出资额（万元） 持股比例
刘俊锋 5,600.00 80.00%
股权结构 张奇志 700.00 10.00%
刘宇仑 700.00 10.00%
合计 7,000.00 100.00%
主要财务数据（单位：万元）（2021年度财务数据已经天职国际审计）
项目 总资产 净资产 净利润
2021年12月31日
21,816.08 21,758.88 36.51
/2021年度
（二）实际控制人的基本情况
公司的实际控制人是刘俊锋、张奇志和刘宇仑（张奇志为刘俊锋配偶，刘
宇仑为刘俊锋及张奇志的儿子）。张奇志通过嘉仑投资间接持有公司 8.37%的股
份，刘宇仑通过嘉仑投资间接持有公司 8.37%的股份。刘俊锋直接持有公司 2.26%
的股份，并通过嘉仑投资、飞宇联盟和飞航联盟分别间接持有公司 66.97%、
3.01%和 2.26%的股份，合计持有公司 74.50%的股份。
刘俊锋、张奇志和刘宇仑合计持有公司 91.24%的股份。
（三）实际控制人控制的其他企业的情况
截至本上市公告书签署日，实际控制人除发行人以外的其他投资情况如下
所示：
序号 企业名称 实际控制人持股比例
1 深圳市嘉仑投资发展有限公司 刘俊锋持股 80.00%
2 深圳市飞宇联盟企业（有限合伙） 刘俊锋持股 46.16%
3 深圳市飞航联盟有限合伙（有限合伙） 刘俊锋持股 30.12%
4 香港嘉睿信投资有限公司 刘俊锋持股 70.00%
香港嘉睿信投资有限公司持股
5 深圳嘉睿信实业发展有限公司
100.00%
深圳嘉睿信实业发展有限公司持股
6 成都市宇诚电子科技有限公司 62.95%，香港嘉睿信投资有限公司持
股 37.05%
7 香港嘉材有限公司 刘俊锋持股 100.00%
8 润材实业（上海）有限公司 香港嘉材有限公司持股 100.00%
9 香港和路明国际贸易有限公司 张奇志持股 100.00%
29
10 深圳市创明新能源股份有限公司 刘俊锋持股 7.89%
四、公司前十名股东持有本公司股份情况
本次发行后上市前，公司股东户数为 39,981 名，其中前十名股东的名称、
持股数量及持股比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 深圳市嘉仑投资发展有限公司 50,225,100.00 62.78%
2 深圳市飞航联盟有限合伙（有限合伙） 4,506,700.00 5.63%
3 深圳飞宇联盟企业（有限合伙） 3,910,800.00 4.89%
4 刘俊锋 1,357,400.00 1.70%
5 国信证券股份有限公司 92,996.00 0.12%
6 曾志伟 500.00 0.00%
7 叶建国 500.00 0.00%
8 肖维登 500.00 0.00%
9 徐国祥 500.00 0.00%
10 林燕平 500.00 0.00%
合计 60,095,496.00 75.12%
30
一、首次公开发行股票数量
公司本次公开发行新股 2,000.00 万股，全部为公开发行新股，不进行老股
转让。
二、发行价格
本次股票发行价格为 29.20 元/股。
三、每股面值
本次股票发行每股面值为 1.00 元。
四、发行市盈率
本次发行价格对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发
行后的总股数计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发
行前的总股数计算）。
五、发行市净率
本次发行价格对应的市净率为：
（1）3.68 倍（按发行价格除以发行前每股净资产确定，其中发行前每股净
资产按照 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产除本次发行前总股本计算）。
（2）2.46 倍（按发行价格除以发行后每股净资产确定，其中发行后每股净
资产按照 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除本次发
行后总股本计算）。
31
六、发行方式及认购情况
本次发行采用网上直接向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证
市值的社会公众投资者定价发行的方式进行。网上发行通过深交所交易系统进
行。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 58,400.00 万元，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。
八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
（一）发行费用
本次发行费用合计为 11,091.98 万元，明细情况如下：
项目 金额
承销及保荐费用 7,900.00 万元
审计验资费用 1,338.11 万元
律师费用 1,323.78 万元
用于本次发行的信息披露费用 473.00 万元
发行手续费及其他费用 57.09 万元
合计 11,091.98 万元
注：以上发行费用均为不含税金额。
（二）每股发行费用
本次公司发行股票的每股发行费用为 5.55 元/股。（每股发行费用=发行费用
总额/本次发行股数）
九、募集资金净额
公司本次募集资金净额为 47,308.02 万元。
十、发行后每股净资产
本次发行后公司每股净资产为 11.87 元。（按 2021 年度经审计后的归属于母
公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
32
十一、发行后每股收益
本次发行后公司每股收益为 1.62 元。（按 2021 年度经审计的归属于发行人
股东的净利润除和本次发行后总股本计算）
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公司报告期内 2019 年、2020 年及 2021 年的财务数据已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，以上财务数据已在招股说明书“第十节 财务会
计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”进行了披露。公司 2022 年第一季度
财务报表，包括 2022 年 3 月 31 日的资产负债表、2022 年 1-3 月的利润表、2022
年 1-3 月的现金流量表及财务报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审阅，以上财务数据已在招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之
“八、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况”进行了披露。财务报
告审计截止日至本公告书签署之日，公司产业政策不存在重大调整，进出口业
务未受到重大限制，税收政策未出现重大变化，行业周期未发生变化，业务模
式及竞争趋势未发生重大变化，主要原材料的采购规模或主要产品的生产、销
售规模及销售价格未出现大幅变化，未新增对未来经营可能产生较大影响的诉
讼或仲裁事项，主要客户或供应商未出现重大变化，重大合同条款或实际执行
情况未发生重大变化，未发生重大安全事故，以及其他可能影响投资者判断的
重大事项等。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（天职业
字[2022]25757 号），截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产总额 57,835.74 万元，所
有者权益 49,343.42 万元。公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 12,300.90 万元，较
上年同期下降 28.82%；归属于母公司所有者的净利润为 1,880.96 万元，较上年
同期下降 18.68%；公司 2022 年 1-3 月扣非后归属于母公司所有者的净利润为
1,774.80 万元，较上年同期下降 20.17%。2022 年 1-3 月营业收入和归属母公司
股东的净利润同比下降的主要原因是受到 2022 年第一季度全国疫情多点散发与
局部地区集中爆发态势的影响，国内航班数量较 2021 年一季度大幅减少，导致
下游客户对航材需求减少。
基于上述已实现的经营情况，公司预计 2020 年 1-6 月度营业收入 26,000.00
万元至 37,000.00 万元，同比变动-28.16%至 2.23%；预计归属于母公司所有者的
净利润 2,700.00 万元至 3,800.00 万元，同比变动-27.12%至 2.57%；预计扣除非
34
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,600.00 万元至 3,800.00 万元，
同比变动-22.31%至 13.54%。由于目前全国疫情仍呈现多点散发与局部地区集中
爆发态势，预计公司 2022 年 1-6 月的营业收入和净利润存在下降风险。
前述数据不构成公司盈利预测或承诺。若实际经营情况与公司初步预测发
生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
35
一、关于本公司存在退市风险的说明
本公司股票上市后，社会公众股的比例为 25%，达到股权分布上市条件的
最低要求。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 15.1 条，如持有本公司 10%以上
股份的股东及其一致行动人，或者本公司的董事、监事、高级管理人员关系密
切的家庭成员，本公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的法人或
者其他组织买入公司股票，则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分
布上市条件的最低要求，导致公司存在退市风险。
针对上述事项，本公司将对相关单位或个人加强规则培训，并采取及时办
理自愿限制买入本公司股票手续等措施，有效控制退市风险。
二、其他重要事项
（一）本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照有关规则，在上市后
三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
（二）本公司自 2022 年 5 月 23 日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上
市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材
料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大
变化等）；
3、本公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的
重要合同；
4、本公司未发生重大关联交易，公司资金未被关联人非经营性占用；
5、本公司未发生重大投资；
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
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7、本公司住所没有变更；
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、本公司未发生对外担保等或有事项；
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、本期间内公司未召开董事会、股东大会和监事会；
13、本公司无其他应披露的重大事项。
37
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司
法定代表人 张纳沙
住所 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
电话 0755-82134633
传真 0755-82131766
保荐代表人 于松松、程久君
项目协办人及保荐机构联系人 吴凯
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构国信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《国信证
券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》，
上市保荐机构的保荐意见如下：
润贝航科申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，润
贝航科股票具备在深圳证券交易所主板上市的条件。国信证券同意担任润贝航
科本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所主板上市交易，并
承担相关保荐责任。
（以下无正文）
38
（本页无正文，为《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之盖章页）
润贝航空科技股份有限公司
年 月 日
39
（本页无正文，为《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之盖章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
40
