慕思健康睡眠股份有限公司
                  首次公开发行股票网上路演公告
            保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

    慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,001
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可［2022］831 号文核准。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非
限售 A 股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次公开发行总量为 4,001 万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动
前，本次发行网下初始发行数量为 2,800.70 万股，为本次发行总量的 70.00%，
网上初始发行数量为 1,200.30 万股，占本次发行总量的 30.00%。

    为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

    1、网上路演时间：2022 年 6 月 13 日（周一）14:00-17:00；

    2、网上路演网址：全景网（网址：https://www.p5w.net/）、中证路演中心
（https://www.cs.com.cn/roadshow/）；

    3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）招商证券股
份有限公司相关人员。

    本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。




                                         发行人：慕思健康睡眠股份有限公司

                                保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                          2022 年 6 月 10 日
（本页无正文，为《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票网上路演公
告》之盖章页）




                                             慕思健康睡眠股份有限公司




                                                 2022 年    月     日
（本页无正文，为《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票网上路演公
告》之盖章页）




                                                 招商证券股份有限公司




                                                 2022 年    月     日