慕思健康睡眠股份有限公司

                 首次公开发行股票发行结果公告

          保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司




    慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”、“发行人”）首次公开发
行不超过 4,001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2022]831 号文核准，本次发行的保荐机构（主
承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销
商）”）。发行人的股票简称为“慕思股份”，股票代码为“001323”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承
销商）综合考虑投资者报价及拟申购数量情况、有效认购倍数、发行人基本面及
所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定本次股票发行价格为 38.93 元/股，发行数量为 4,001 万股，全部为
新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 2,800.70 万股，为本次发行
总量的 70.00%，网上初始发行数量为 1,200.30 万股，占本次发行总量的 30.00%；
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400.10 万股，占本次发行总量的 10.00%；
网上最终发行数量为 3,600.90 万股，占本次发行总量的 90.00%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 6 月 16 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发
行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
           （一）网上新股认购情况

           1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,775,523

           2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,392,741,110.39

           3、网上投资者放弃认购数量（股）：233,477

           4、网上投资者放弃认购金额（元）：9,089,259.61

           （二）网下新股认购情况

           1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,999,448

           2、网下投资者缴款认购的金额（元）：155,698,510.64

           3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,552

           4、网下投资者放弃认购金额（元）：60,419.36

           网下投资者获得初步配售未缴款及未及时足额缴款的情况如下：
                                                                   初步获    应缴款     放弃认
                                                      证券账户号
序号           网下投资者             配售对象                     配数量      金额     购数量
                                                      （深市）
                                                                   （股）    （元）     （股）
 1      傅林坚                 傅林坚                 0152550051      194    7,552.42      194
 2      邱丽敏                 邱丽敏                 0065145475      194    7,552.42      194
 3      夏军                   夏军                   0191111951      194    7,552.42      194
 4      于震洋                 于震洋                 0216959702      194    7,552.42      194
 5      余惠华                 余惠华                 0020885131      194    7,552.42      194
 6      上海赛赛投资有限公司   上海赛赛投资有限公司   0800328216      194    7,552.42      194
 7      商晓飞                 商晓飞                 0146374743      194    7,552.42      194
 8      郭凤英                 郭凤英                 0118496585      194    7,552.42      194
                               合计                                 1,552   60,419.36    1,552

       二、保荐机构（主承销商）包销情况

           网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
       构（主承销商）包销股份的数量为 235,029 股，包销金额为 9,149,678.97 元，保
       荐机构（主承销商）包销比例为 0.59%。

           2022 年 6 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议
       将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行
人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐
机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0755-23189776、0755-23189781

    联系人：股票资本市场部




                                      发行人：慕思健康睡眠股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                       2022 年 6 月 20 日
（本页无正文，为《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
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                                                 2022 年     月     日
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