证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-055
浙江新和成股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 297,500,000 股，占公司总股本的 13.85%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 12 月 24 日（星期一）。
一、 公司 2017 年非公开发行和股本变动情况
（一）2017 年非公开发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]1684 号）核准，浙江新和成股份有限公司（以
下简称“公司”、“新和成”）向 9 名特定投资者非公开发行股票 175,000,000
股 新 股 ， 每 股 面 值 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 28.00 元 ， 募 集 资 金 总 额
4,900,000,000.00 元，减除发行费用 32,924,528.30 元（不含税）后，募集资
金净额为 4,867,075,471.70 元。
上述非公开发行股份于2017年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕登记手续，并已于2017年12月22日在深圳证券交易所上市，
自上市之日起12个月内不得转让。
（二）2017 年非公开发行后股本变化情况
经公司 2017 年度股东大会审议通过，于 2018 年 5 月 30 日实施了 2017 年度
权益分派，向全体股东以资本公积每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本增至
2,148,662,300 股。非公开发行股票数量由 175,000,000 股变为 297,500,000 股。
二、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况
本次解除限售的股东为鹏华基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有
限公司、三花控股集团有限公司、银河资本资产管理有限公司、财通基金管理有
限公司、上海重阳战略投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、富国基金管
理有限公司，信诚基金管理有限公司。上述股东在非公开发行时均承诺：本次募
集配套资金发行的股份锁定期为12个月，自发行结束之日起计算。
截至本公告日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售
股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行
担保的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2018 年 12 月 24 日（星期一）。
2、本次解除限售的数量为 297,500,000 股，占公司股本总额的 13.8458％。
3、本次解除股份限售的股东人数为 9 名，证券账户总数为 35 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况
序 所持限售股份数 本次解除限售数
股东名称 证券账户
号 量（股） 量（股）
全国社保基金一零
四组合 25,500,000 25,500,000
中国工商银行股份
有限公司－鹏华增 3,035,714 3,035,714
瑞灵活配置混合型
证券投资基金
鹏华基金－招商银
行－招商财富资产 2,428,571 2,428,571
管理有限公司
1 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金－建设银
行－中国人寿－中 4,250,000 4,250,000
国人寿保险（集团）
公司委托鹏华基金
管理有限公司定增
组合
鹏华基金－平安银
行－华润深国投信 1,821,429 1,821,429
托－华润信托增
盈单一资金信托
华安未来资产－工
华安未来资产管理（上 商银行－杭州锐智 26,835,714 26,835,714
2
海）有限公司 投资合伙企业（有
限合伙）
华安未来资产－工
商银行－杭州丰信 29,750,000 29,750,000
投资合伙企业（有
限合伙）
三花控股集团有限
3 三花控股集团有限公司
公司 29,750,000 29,750,000
银河资本－浙商银
银河资本资产管理有限 行－银河资本－鑫 29,750,000 29,750,000
4
公司 鑫一号资产管理计
划
财通基金－兴业银
行－第一创业证券 971,428 971,428
股份有限公司
财通基金－工商银
行－云南通达资本 1,214,286 1,214,286
管理有限公司
财通基金－光大银
行－西南证券股份 182,143 182,143
有限公司
财通基金－上海银
行－浙江杭联钢铁 182,143 182,143
有限公司
财通基金－浦发银
行－粤财信托－粤 12,628,571 12,628,571
财信托陕投富盈 5
号单一资金信托计
划
5 财通基金管理有限公司
财通基金－华夏银
行－湖南省信托有 364,286 364,286
限责任公司－湖南
省信托有限责任公
司－轻盐创投稳赢
1 号私募股权投资
基金
财通基金－浦发银
行－粤财信托－粤 6,071,428 6,071,428
财信托弘盛 12 号
单一资金信托计划
财通基金－招商银
行－上海建工集团 9,107,143 9,107,143
投资有限公司
财通基金－宁波银
行－常州市新发展 850,000 850,000
实业公司
上海重阳战略投资
上海重阳战略投资有限
6 有限公司－重阳战 36,428,571 36,428,571
公司
略汇智基金
中意资管－招商银
中意资产管理有限责任 行－中意资产－招 29,750,000 29,750,000
7
公司 商银行－定增精选
43 号资产管理产品
全国社保基金一一
四组合 20,400,000 20,400,000
招商银行股份有限
公司－富国低碳环 850,000 850,000
保混合型证券投资
基金
中国建设银行股份
有限公司－富国精 485,714 485,714
准医疗灵活配置混
合型证券投资基金
中国建设银行股份
有限公司－富国天 1,214,286 1,214,286
博创新主题混合型
证券投资基金
中国建设银行股份
有限公司－富国产 91,071 91,071
业升级混合型证券
投资基金
8 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份
有限公司－富国新 364,286 364,286
兴产业股票型证券
投资基金
中国工商银行股份
有限公司－富国文 1,214,286 1,214,286
体健康股票型证券
投资基金
中国建设银行股份
有限公司－富国低 242,857 242,857
碳新经济混合型证
券投资基金
交通银行股份有限
公司－富国天益价 2,125,000 2,125,000
值混合型证券投资
基金
中国农业银行－富
国天瑞强势地区精 607,143 607,143
选混合型开放式证
券投资基金
中国农业银行－富
国天成红利灵活配 971,429 971,429
置混合型证券投资
基金
富国基金－恒丰银
行－青岛城投金融 1,214,284 1,214,284
控股集团有限公司
信诚基金－中信证
券－上海绿联君和 6,480,084 6,480,084
产业并购股权投资
基金合伙企业（有
限合伙）
信诚基金－中信证
9 信诚基金管理有限公司 券－安徽省铁路发 6,480,084 6,480,084
展基金股份有限公
司
信诚基金－中信证
券－绍兴万丰越商 3,888,049 3,888,049
产业并购基金合伙
企业（有限合伙）
合计 297,500,000 297,500,000
四、股本结构变动表
本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下：
单位：股
股份性质 本次限售股份上市流通前 本次限售股份 本次限售股份上市流通后
股份数量（股） 比例 % 上市流通后 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流通股 324,680,938 15.11 -297,500,000 27,180,938 0
高管锁定股 27,180,938 1.26 0 27,180,938 1.26
首发后限售股 297,500,000 13.85 -297,500,000 0 0
二、无限售条件流通股 1,823,981,362 84.89 +297,500,000 2,121,481,362 98.73
三、总股本 2,148,662,300 100.00 0 2,148,662,300 100.00
五、保荐机构核查的结论性意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和
规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关
法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司与本次限售股份相关的
信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书。
2、限售股份上市流通申请表。
3、股份结构表和限售股份明细表。
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2018 年 12 月 18 日