中信建投证券股份有限公司
 关于浙江新和成股份有限公司使用募集资金对全资子公司
                           增资的核查意见
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机
构”)作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）持
续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的
要求，对新和成使用募集资金对全资子公司增资事项进行了认真、审慎核
查，并发表如下核查意见：

   一、募集资金的基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684 号）核准，向 9 名特定投资者
非公开发行股票 175,000,000 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
28.00 元，募集资金总额 4,900,000,000.00 元，减除发行费用 32,924,528.30 元
（不含税）后，募集资金净额为 4,867,075,471.70 元，已存入公司开立的募
集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了天健验〔2017〕503 号《验资报告》。

   二、募集资金投资项目情况及本次增资计划概述

    本次募集资金投资项目为年产 25 万吨蛋氨酸项目，实施主体为公司全
资子公司山东新和成氨基酸有限公司。结合募集资金实际到账情况及公司未
来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进
度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划。本次拟以募集资金 10 亿元
以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中，1 亿元用于增加注册资
本，9 亿元计入资本公积。

    本次增资完成后，山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至 10.3 亿
元，仍为公司的全资子公司，增资有利于保障募投项目的顺利实施。

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   三、本次增资对象的基本情况

      公司名称                      山东新和成氨基酸有限公司

      成立日期                           2013 年 05 月 09 日

      营业期限                 2013 年 05 月 09 日-2063 年 05 月 09 日

     法定代表人                                王正江

      注册资本                              93,000 万元

      注册地址            山东省潍坊市滨海区央子街道珠江西三街 02999 号

                    生产、销售：二硫化碳、丙烯醛、硫酸、硫化氢、甲硫醇、4-硫代
                    戊醛、氰化氢（以上安全许可证有限期限以许可证为准）；蛋氨
      经营范围      酸、化肥；销售：饲料添加剂、化工产品（不含许可产品）；天
                    然气项目的投资、建设、管理；国家允许的货物进出口。（依法
                    须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


   四、本次增资的目的和对公司的影响

    本次将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司，未改变募集资金
的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利
于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合
公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

   五、本次增资的后续安排

    本次增资到款后，将存放于山东新和成氨基酸有限公司公司北京银行
股份有限公司杭州分行开设的募集资金专用帐户中，将严格按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使
用募集资金。根据公司、全资子公司、银行和保荐机构已签订的募集资金
四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。

   五、本次增资履行审批程序

    2022 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于
以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方
式投入山东新和成氨基酸有限公司，监事会和独立董事发表了同意的意见。


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   六、保荐机构的核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金以增资的形式投入山东新
和成氨基酸有限公司的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事
亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定，
没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

   综上，保荐机构同意公司将部分募集资金以增资方式投入山东新和成
氨基酸有限公司。




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司使

用募集资金对全资子公司增资的核查意见》之签章页）




    保荐代表人签名：

                          赵小敏                   李华筠




                                             中信建投证券股份有限公司




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