证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业         公告编号：临 2020-078
债券代码：128085        债券简称：鸿达转债



                        鸿达兴业股份有限公司

            关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展

            暨控股股东权益变动达到公司股份 1%的公告



    控股股东鸿达兴业集团有限公司、本公司及董事会全体成员保证信息披露的
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次权益变动因公司控股股东鸿达兴业集团有限公司非公开发行可交换公
司债券的持有人换股、质押股份平仓被动减持导致，累计权益变动达到公司股份
1%。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。


    一、内容概要
    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 7 月
15 日收到公司控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）的
通知，获悉于 2020 年 5 月 8 日-7 月 14 日期间，鸿达兴业集团因其非公开发行
的可交换公司债券持有人自愿换股致使其所持公司股份减少 28,682,168 股、鸿
达 兴 业集团质押的部分公司股 份被动减持 17,236,752 股，上述股份合计
45,918,920 股，占公司当前总股本的 1.7738%。

    鸿达兴业集团于 2019 年 7 月 24 日面向合格投资者非公开发行了可交换公司
债券（以下简称“19 鸿达 E1”），标的股票为公司 A 股股票，发行规模为人民币
9 亿元，发行期限为 3 年；鸿达兴业集团于 2020 年 4 月 17 日面向合格投资者非
公开发行了可交换公司债券（以下简称“20 鸿达 E1”），标的股票为公司 A 股股
票，发行规模为人民币 1.66 亿元，发行期限为 3 年。鉴于公司 2020 年 7 月 9
日披露 2019 年年度利润分配实施公告，向 2020 年 7 月 15 日（股权登记日）收
                                    1
    市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东每
    10 股派发现金红利人民币 0.599990 元（含税），除权除息日为 2020 年 7 月 16
    日。根据《鸿达兴业集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）
    募集说明书》、《鸿达兴业集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第
    一期）募集说明书》的相关条款，对上述可交换公司债券的换股价进行相应调整。
    其中，“19 鸿达 E1”的换股价由 3.87 元/股调整为 3.81 元/股；“20 鸿达 E1”的
    换股价由 3.92 元/股调整为 3.86 元/股。

        二、控股股东权益变动情况
1.基本情况
    信息披露义务人           鸿达兴业集团有限公司
           住所              广州市荔湾区广州圆路 1 号广州圆大厦 31 楼
     权益变动时间            2020 年 5 月 8 日至 2020 年 7 月 14 日
股票简称               鸿达兴业               股票代码                 002002
变动类型
  （可多             增加   减少             一致行动人               有   无□
    选）
  是否为第一大股东或实际控制人                              是  否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）           增持/减持股数（万股）          增持/减持比例（%）
            A股                          4,591.8920                     1.7738%

           合   计                       4,591.8920                     1.7738%
                                  通过证券交易所的集中交易        协议转让         □
                                  通过证券交易所的大宗交易 □       间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多            国有股行政划转或变更      □      执行法院裁定 □
选）                              取得上市公司发行的新股    □      继承           □
                                  赠与                      □      表决权让渡     □
                                  其他                            可交债自愿换股
                                  自有资金          □          银行贷款        □
本次增持股份的资金来源            其他金融机构借款 □           股东投资款      □
（可多选）                        其他              □（请注明）
                                  不涉及资金来源    




                                              2
    注：上述鸿达兴业集团所持公司股份变动的具体情况如下：

    （1）2020年5月8日至2020年5月11日期间，鸿达兴业集团非公开发行的可交换公司债
券持有人自愿换股5,426,355股；

    （2）2020年7月14日，鸿达兴业集团非公开发行的可交换公司债券持有人自愿换股
23,255,813股；

    （3）2020年7月10日至2020年7月14日期间，鸿达兴业集团质押的部分公司股份被动
减持17,236,752股。

    因此，本次权益变动期间鸿达兴业集团所持公司股份合计减少45,918,920股，占公司
当前总股本的1.7738%。
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

                            本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
       股份性质                              占总股本                 占总股本比
                          股数(万股)                    股数(万股)
                                             比例(%)                    例(%)
     合计持有股份          97,392.4642       37.6220%   92,800.5722     35.8476%

 其中：无限售条件股份      94,112.1902       36.3548%   89,520.2982     34.5805%

      有限售条件股份        3,280.2740        1.2671%    3,280.2740      1.2671%

    注：1、公司发行的可转换公司债券自2020年6月22日开始转股，截至本公告披露之日，
因可转换公司债券转股公司总股本由2,588,713,789股变更为2,588,752,469股。因此，上
表中本次变动前持股比例均按照公司本次可转换公司债券开始转股前的总股本
2,588,713,789股计算，本次变动后持股比例均按照当前总股本2,588,752,469股计算。

        2、上述持股数量为鸿达兴业集团及其一致行动人广州市成禧经济发展有限公司
（以下简称“成禧公司”）的持股总数。本次权益变动期间成禧公司持股数量未发生变动。
本次变动后，鸿达兴业集团持有公司752,500,307股股份，其中，有限售条件股份
32,802,740股；成禧公司持有公司175,505,415股股份。
4. 承诺、计划等履行情况




                                         3
                                                是  否□

                             1、本次权益变动中，鸿达兴业集团被动减持部分股份，公
                         司于2020年7月11日刊登了《关于股东被动减持公司股份暨可能
                         存在被动减持风险的预披露公告》（临2020-076），根据鸿达兴业
                         集团函告，因其质押的部分本公司股份存在平仓风险，鸿达兴业
                         集团的股票质押质权人可能减持公司股份合计不超过
                         77,662,574股（即不超过公司总股本的3%）。（在任意连续90个

本次变动是否为履行已     自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数
作出的承诺、意向、计     的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的
划
                         2%。）

                             2、鸿达兴业集团于2019年7月24日面向合格投资者非公开发
                         行了可交换公司债券“19鸿达E1”，标的股票为公司A股股票，
                         发行规模为人民币9亿元，期限3年，换股期为2020年1月31日至
                         债券摘牌日前1个交易日。截至本公告日，“19鸿达E1”仍处于
                         换股期。

                             截至本公告披露日，上述计划正在履行中。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
                                                是□   否
购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、         如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
                                                是□ 否 
三条的规定，是否存在
                            如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）

7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

8.备查文件




                                          4
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 

2．相关书面承诺文件□

3．律师的书面意见□

4．深交所要求的其他文件 


        三、其他相关说明

        1、鸿达兴业集团本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
    治理结构及持续经营产生影响。

        2、本次被动减持事项与鸿达兴业集团此前已披露的意向、承诺不存在冲突。
    鸿达兴业集团不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。

        3、截至本公告日，鸿达兴业集团减持计划尚未实施完毕，鸿达兴业集团可
    交换公司债券仍处于换股期，公司将继续关注鸿达兴业集团持股变动情况，并按
    照相关规定要求及时履行信息披露义务。

        4、目前鸿达兴业集团正与相关质权人就上述事宜积极沟通协商，尽快化解
    平仓风险，但不排除在协商过程中所持公司股份再次出现二级市场被动减持的情
    形，敬请广大投资者注意投资风险。

        特此公告。



                                                鸿达兴业股份有限公司董事会
                                                   二○二〇年七月十六日




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