证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业        公告编号：临 2021-039

债券代码：128085         债券简称：鸿达转债



                        鸿达兴业股份有限公司

           2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业

    债券代码：128085         债券简称：鸿达转债

    转股价格：初始转股价格为 3.98 元/股，2020 年 7 月 16 日起调整为 3.92
元/股

    转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。




    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2021 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于 2019
年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 242,678 万元，期限 6 年。

    经深圳证券交易所“深证上[2019]866 号”文同意，公司 242,678 万元可转
换公司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，
债券代码“128085”。
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                根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
            书》，公司本次发行的鸿达转债自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初
            始转股价格为 3.98 元/股。

                公司于 2020 年 7 月 16 日完成 2019 年度利润分配方案实施，每 10 股派发
            现金红利 0.6 元（含税），根据规定，鸿达转债的转股价格自 2020 年 7 月 16 日
            起调整为 3.92 元/股。

                二、鸿达转债转股及股本变动情况

                2021 年第一季度，鸿达转债因转股金额减少 1,088,515,900 元（10,885,159
            张），转股数量为 277,655,423 股。截至 2020 年 12 月 31 日，鸿达转债剩余可
            转债金额为 1,330,377,100 元（13,303,771 张）。

                公司 2021 年第一季度股本变动情况如下：
                                                                                             单位：股

                      本次变动前                      本次变动增减（+，-）                     本次变动后

                                                      公
                                            发
 股份性质                                             积
                                            行   送
                    数量           比例               金       其他          小计            数量           比例
                                            新   股
                                                      转
                                            股
                                                      股
一、限售条件                                          -
                    3,852,275       0.15%   --   --                   --            --       3,852,275       0.13%
流通股                                                -
       高管锁                                         -
                    3,852,275       0.15%   --   --                   --            --       3,852,275       0.13%
定股                                                  -
       首发后                                         -
                           0        0.00%   --   --                   --            --               0       0.00%
限售股                                                -
二、无限售条                                          -
                2,586,872,841      99.85%   --   --        277,655,423     277,655,423   2,864,528,264      99.87%
件流通股                                              -
                                                      -
三、总股本      2,590,725,116   100.00%     --   --        277,655,423     277,655,423   2,868,380,539   100.00%
                                                      -

                三、其他

                公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。公司在深化氯碱新材料一体化
            产业链的基础上，多措并举开拓符合公司整体发展战略需求的新产品、新领域，
            大力发展氢能源、大环保、稀土新材料和公共防疫产品等业务，不断增强公司的
            核心竞争力和持续发展能力。

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    公司积极响应国家发展清洁能源的政策导向，相继开展氢气制备、氢气加注、
氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局，推动公司的氢能产
业化发展。公司是我国第一家将液氢引入民用的公司，弥补我国民用液氢工厂的
空白，助力推动新能源汽车、电子冶金工业等战略性产业的发展。公司与国内外
知名的科研单位和企业开展广泛合作，与北京航天试验技术研究所、有研工程技
术研究院有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、日本旭化成株
式会社、法国液化空气、日本东芝等单位加强在氢能技术、装备与应用方面的合
作，推动氢能产业化发展。

    感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注，公司将继续秉承“实干创造
未来”的企业精神，始终坚持循环型经济的发展理念，持续做好各项生产经营工
作，努力创造更好的效益回报股东和社会。

    投资者如需了解鸿达转债的其他相关内容，请查阅 2019 年 12 月 12 日刊登
在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》全文。

    咨询部门：公司证券事务部
    咨询电话：020-81652222

   四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 3 月 31
日“鸿达兴业”股本结构表。

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 3 月 31
日“鸿达转债”股本结构表。

    特此公告。




                                            鸿达兴业股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年四月二日




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