证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业           公告编号：临 2021-056

债券代码：128085         债券简称：鸿达转债



                        鸿达兴业股份有限公司

               关于“鸿达转债”转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1、调整前“鸿达转债”（债券代码：128085）转股价格为：3.92 元/股；调
整后“鸿达转债”转股价格为：3.91 元/股。

    2、本次转股价格调整起始日期：2021 年 6 月 22 日




    一、“鸿达转债”转股价格调整依据

    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 16 日公开发行
了 2,426.78 万张可转换公司债券（债券简称：鸿达转债，债券代码：128085），
根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以
及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，鸿达转债在本次发行之后，若公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的
股本）或配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+N)；

    增发新股或配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)；

    上述两项同时进行：P1=(P0+A×K)/(1+N+K)；

    派送现金股利：P1=P0-D；
                                     1
    上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)；其中：

    其中，P1：指调整后转股价；P0 ：指调整前转股价；N：指送股或转增股本率；
A：指增发新股价或配股价；K：指每股增发新股或配股率；D：指每股派送现金
股利。

    公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的
公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当
转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

    公司于 2019 年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 242,678 万元。经深圳证券交易所“深证上[2019]866
号”文同意，公司 242,678 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 8 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。本次发行的可转换
公司债券转股期限自发行结束之日 2019 年 12 月 20 日起满 6 个月后的第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止（即自 2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16
日止），初始转股价格为 3.98 元/股。

    2020 年 7 月 16 日公司实施完成 2019 年度利润分配方案并对“鸿达转债”
的转股价格进行相应调整，根据公司于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大
会审议通过的《公司 2019 年度利润分配预案》及公司于 2020 年 7 月 9 日刊登的
《公司 2019 年年度利润分配实施公告》（临 2020-074），公司以实施 2019 年度
利润分配方案股权登记日的总股本剔除已回购股份后的股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金人民币 0.599991 元（含税），因此，“鸿达转债”的转股价格
自 2020 年 7 月 16 日起由初始转股价格 3.98 元/股调整为 3.92 元/股。

    三、本次转股价格调整原因及结果

    根据公司于2021年4月23日召开2020年度股东大会审议通过的《公司2020年
度利润分配预案》及公司于本公告日刊登的《公司2020年年度利润分配实施公告》
（临2021-055），公司拟实施的2020年度利润分配方案为：以公司现有总股本
                                      2
3,009,203,978股剔除回购专户持有股份21,711,700股后的总股本
2,987,492,278股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币0.094591元（含
税），股权登记日为2021年6月21日，除权除息日为 2021年6月22日。

    根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，鸿达转债的转股价格将于
2021年6月22日起由原来的3.92元/股调整为3.91元/股。

    调整后的转股价格计算方法如下：

    调整公式为：P1=P0-D

    其中, P0 为调整前转股价格3.92元/股，D为本次每股派发现金红利0.01元
（四舍五入保留两位小数），P1 为调整后转股价，P1=3.92-0.01=3.91元/股。

    因此，“鸿达转债”本次调整后的转股价格为3.91元/股，调整后的转股价
格自2021年6月22日起生效。公司可转债于2021年6月11日至2021年6月21日期间
暂停转股，自2021年6月22日恢复转股。

    特此公告。


                                           鸿达兴业股份有限公司董事会

                                               二〇二一年六月十六日




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