广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管人员) 史建华声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
(%)
总资产（元） 8,121,716,212.49 6,770,982,469.97 19.95%
归属于上市公司股东的所有
4,275,528,672.59 2,695,575,207.90 58.61%
者权益（元）
股本（股） 1,166,400,000.00 483,200,000.00 141.39%
归属于上市公司股东的每股
3.67 5.58 -34.23%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 721,020,184.33 -12.23% 1,945,491,117.38 -5.49%
归属于上市公司股东的净利
-8,880,010.12 -105.26% 115,430,270.37 -57.41%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -237,441,571.26 -68.25%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.20 31.03%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.01 -102.86% 0.10 -82.14%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -102.86% 0.10 -82.14%
加权平均净资产收益率（%） -0.23% -7.03% 2.96% -7.84%
扣除非经常性损益后的加权
-0.44% -2.28% -0.62% -2.46%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 672,334.77
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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其中：芜湖德豪润达于 2012 年 3 月、2012
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
163,689,269.15 年 6 月分别获得芜湖市地方政府给予的“科
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
技三项”补贴 10,000 万元、4,840 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-176,098.17
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -612,408.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 1,220,621.84
所得税影响额 -25,102,845.98
合计 139,690,873.43 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 40,045
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
芜湖德豪投资有限公司 133,356,800 人民币普通股 133,356,800
2
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王晟 34,406,400 人民币普通股 34,406,400
华宝信托有限责任公司 17,450,723 人民币普通股 17,450,723
中国农业银行－长盛同德主题
14,119,955 人民币普通股 14,119,955
增长股票型证券投资基金
长安国际信托股份有限公司－
9,555,400 人民币普通股 9,555,400
长安申购 2 号
中国建设银行－中小企业板交
4,902,692 人民币普通股 4,902,692
易型开放式指数基金
中国人民财产保险股份有限公
4,849,861 人民币普通股 4,849,861
司－传统－普通保险产品
中国工商银行－建信优化配置
4,283,627 人民币普通股 4,283,627
混合型证券投资基金
交通银行－博时新兴成长股票
3,999,856 人民币普通股 3,999,856
型证券投资基金
信达证券股份有限公司客户信
3,602,770 人民币普通股 3,602,770
用交易担保证券账户
芜湖德豪投资有限公司所持有的公司无限售条件股份 133,356,800 股中的 103,052,200 股已质
股东情况的说明
押。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、主要财务指标大幅度变化的情况及原因
1、2012年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润11,543.03万元，比上年同期下降57.41%。主要原因是由于报告期内
公司政府补贴比上年同期减少及费用增长所致。
2、归属于上市公司股东的每股净资产比上年末下降34.23%，主要是由于公司于2012年5月实施2011年度利润分配方案以资
本公积金转增股本使股本扩张以及2012年3月完成非公开发行的综合影响。
3、基本每股收益、稀释每股收益比上年同期减少82.14%，主要是由于报告期内盈利下降及股本扩张的综合影响。
二、主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因
资产负债表项目 2012年9月末 2011年末 同比增减（%） 增减变化的原因
主要是由于报告期末利率掉期合约的
交易性金融资产 374,266.31 976,965.45 -61.69%
公允价值变动所致。
主要是由于报告期内芜湖、大连、扬
预付款项 609,277,397.06 279,646,335.57 117.87% 州、蚌埠LED产业基地建设预付的工
程及设备采购款增加所致。
主要是报告期内芜湖、大连等地部分
固定资产 1,761,794,820.05 1,222,767,669.55 44.08%
基建项目及设备验收转固所致。
主要是由于报告期内公司增加广告宣
长期待摊费用 42,574,395.49 19,315,401.15 120.42%
传费用所致。
主要是由于报告期内公司芜湖、大连、
应交税费 -208,026,865.82 -78,901,777.40 -163.65% 扬州LED产业基地采购机器设备取得
的增值税进项税额未抵扣完所致。
主要是报告期内银行融资额增加相应
应付利息 9,097,078.51 6,304,334.06 44.30%
期末应付利息增长所致。
主要是实施2011年度利润方案应向股
应付股利 9,260,010.27 860,010.27 976.73% 东分配的部分现金股利尚未支付所
致。
主要是归还了向股东及地方政府的暂
其他应付款 158,831,288.97 687,742,916.03 -76.91%
借款所致。
3
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一年内到期的非流动负 主要是由于报告期内长期借款到期还
- 75,000,000.00 -100.00%
债 本付息所致。
主要是由于报告期内芜湖、大连LED
长期借款 1,050,000,000.00 539,000,000.00 94.81% 产业基地建设配套的长期项目贷款增
加所致
主要是由于公司2012年3月非公开发1
亿股及2012年5月实施资本公积转增
股本 1,166,400,000.00 483,200,000.00 141.39%
股本每10股转增10股使股本扩张所
致。
是由于公司于2012年3月完成非公开
资本公积 2,303,009,641.55 1,463,964,012.55 57.31% 发行人民币普通股（A股）1亿股，募
集资金净额15.22亿元所致。
主要是由于公司于2012年3月完成非
归属于母公司所有者权 公开发行人民币普通股（A股）1亿股
4,275,528,672.59 2,695,575,207.90 58.61%
益 募集资金净额15.22亿元以及报告期
内盈利所致。
利润表及现金流量表项
2012年1-9月 2011年1-9月 同比增减（%） 增减变化的原因
目
主要是由于报告期国内销售增长，应
营业税金及附加 10,583,335.09 6,390,937.75 65.60% 交增值税金额增加从而相应的城建税
及教育费附加等附加税增长所致。
主要是由于公司加大LED业务的海外
销售费用 158,305,899.05 108,331,953.41 46.13% 市场拓展力度及公司品牌的广告宣传
所致。
主要是由于近两年来公司的经营规模
逐年扩大，地域分布更加分散，以及
管理费用 267,567,436.50 194,324,415.48 37.69%
公司加大高端技术人才的引进力度的
综合影响。
主要是报告期内计提了坏账准备所
资产减值损失 2,538,079.14 -347,607.70 830.16%
致。
主要是由于报告期末利率掉期合约的
公允价值变动收益 -176,098.17 -358,558.68 50.89%
公允价值变动所致。
投资收益 -434,554.68 -827,732.99 47.50% 主要是联营企业亏损减少所致。
主要是报告期内收到的政府补贴较上
营业外收入 164,582,950.51 298,953,984.02 -44.95%
年同期减少所致。
主要是非流动资产处置损失较上年同
营业外支出 833,754.77 1,926,444.49 -56.72%
期减少所致。
主要是由于报告期利润减少，上年同
期公司的子公司芜湖德豪润达光电科
所得税费用 27,797,122.99 76,667,465.60 -63.74%
技有限公司尚未取得高新技术企业认
定所得税费暂按25%计提所致。
主要是报告期内各控股子公司亏损减
少数股东损益 -1,858,185.42 -5,254,098.56 64.63%
少所致。
主要是报告期内公司处于生产经营旺
经营活动产生的现金流
-237,441,571.26 -141,127,668.97 -68.25% 季存货、应收账款增长以及收到政府
量净额
补贴资金比上年同期减少所致。
主要是由于公司于2012年3月完成非
筹资活动产生的现金流 公开发行人民币普通股（A股）1亿股，
1,609,685,313.25 880,416,451.46 82.83%
量净额 募集资金净额15.22亿元，以及取得银
行借款增加所致。
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内日常经营重大合同的签署及履行情况
1、本公司与航美广告集团有限公司（以下简称“航美广告”）于2012年1月18日签署了《采购与合作框架协议》，合同主要条
款包括：（1）在2012年4月底前航美广告向本公司共计采购价格6,000万元左右人民币的户内LED屏；（2）2012年至2014年，
本公司保证持续三年以每年不低于2,000万元的费用投放航美广告经营的机场媒体广告或加油站媒体广告；（3）在2012年至
2014年，根据航美广告自身的发展战略和广告媒体更新需求，航美广告向本公司采购机场户内LED产品用于更新机场媒体设
备，总价2.1亿元人民币，本公司在航美广告处投放广告的数额应相应增加，增加的数额以双方最后协商的数额为准。（4）
协议的履行期限：自生效之日起至2014年12月31日止。上述协议已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
详见2012年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公
告编号：2012-04）。
报告期内，该合同实现销售收入3,627.26万元，已收款2,924.40万元，期末应收账款1,314.49万元。
2、本公司与北京天旭恒源节能科技有限公司（以下简称“天旭恒源”）于2012年2月28日签署了《战略采购协议》，合同主要
条款包括：（1）本公司为天旭恒源提供LED路灯等节能产品，天旭恒源因项目需要向本公司意向采购十万套的LED路灯产
品，总金额约为人民币3.95亿元；（2）具体的型号、规格和数量和金额，双方另行签署的购销合同履行；（3）本协议有效
期一年，协议期满后经双方友好协商，另行签定合作协议。
详见2012年2月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公
告编号：2012-06）。
报告期内，该合同实现销售收入678.75万元，已收款635.64万元，期末应收账款158.50万元。
3、本公司与日本双鸟公司于2012年2月28日签署了《照明业务合作方案》，合作方案的主要内容包括：（1）2012－2014年
三年双方的交易金额计划达到四千五百万美元（约合人民币2.83亿元）；（2）本公司将致力于支持双鸟公司在住宅和商业
领域的LED照明业务，本公司将拓展生产线，除了LED台灯，还包括球泡灯，吸顶灯，吊灯和灯管。（3）两家公司正合力
研发一个新系列的LED照明产品；（4）具体LED照明产品的型号、规格和数量和金额，将以具体的订单为准；（5）协议的
履行期限：2012至2014年三年。
详见2012年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《重大合作协议公告》（公告编
号：2012-07）。
报告期内，该合同实现销售收入1,599.84万元，已收款1585.92万元，期末应收账款13.92万元。
4、2012年3月2日，鉴于本公司已与美国沃尔玛公司就本公司LED照明产品在美国市场销售的事宜进行了协商，并就2012年6
月至2013年12月的18个月期间的产品销售计划进行了确认。为此，本公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司与
美国Shining Image国际公司（以下简称“Shining Image”）签署了代理采购协议。协议的主要内容包括：（1）本公司授予Shining
Image独家代理，直接进口（DI）LED产品给美国沃尔玛。Shining Image同意以ETI的FOB单价，从本公司购买最低货值的产
品；（2）本公司同意支付Shining Image相当于货值1%的佣金，在本公司收到美国沃尔玛直接进口产品的货款后支付；（3）
产品类别：LED球泡灯、LED射灯、LED PAR灯等十九种LED照明产品；（4）最低货值从2012年6月起的18个月不低于4500
万美元（约2.83亿元人民币）（5）付款条件：见提单日45天后付款。（5）协议的履行期限：从签署之日起至2013年12月31
日。
详见2012年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公
告编号：2012-08）。
报告期内，该合同尚未开始交货。
5、本公司与泰国PEA 能源有限公司及KANTHaWiChit工程有限公司签署了《销售合同》，本公司将向KANTHaWiChit公司
销售一批LED路灯产品，合同金额860万美元（约合人民币5411万元）。本合同是为了将ETI的节能照明灯具向泰国电力局进
行销售前测试而签署的试验性订单，以期可以在未来几年为泰国电力局提供后续LED路灯的目的。
详见2012年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公
告编号：2012-11）。
5
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该合同由于产品认证原因，交货期推迟。目前认证问题已解决，公司正在与客户交涉，确定最终的交货日期。
二、以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况
1、经2010年8月3日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公
司与美国Veeco公司、德国AIXTRON AG公司分别签署70台、30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过2.61亿美元，
在2011年底之前分批交货；同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国Veeco公司签署30台MOCVD设备的采
购合同，合同总金额不超过0.765亿美元，在2011年3月底之前分批交货。
截止本报告披露日，芜湖德豪润达、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备80台，其中：38台已调试完成开始量产，5台设
备用于研发；其余设备正处于安装调试过程中。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
（1）珠海德豪电器有限公
司承诺：①其所持有的公
司非流通股股份自改革方
案实施之日起，在 12 个
月内不上市交易或者转
让。②通过深圳证券交易
所挂牌交易出售的股份数
量，每达到德豪润达股份
总数 1%的， 应当自该事
实发生之日起 2 个工作日
内做出公告。③自股权分
置改革方案实施之日起 3
年内，其不通过深圳证券
交易所挂牌出售原非流通
股股份。④如果相关股东
会议通过了《广东德豪润
达电气股份有限公司股权
珠海德豪电器有限公司
分置改革方案》，则向公司
（现已更名为“芜湖德豪
2005 年度股东大会提出 不再持有德豪
投资有限公司”）、王晟、 2005 年 09 月 20
股改承诺 每 10 股转增不少于 5 股 润达公司的股 遵守承诺
珠海通产有限公司（现已 日
的资本公积金转增股本的 份之日止
更名为“石河子世荣股权
提案，并在该次股东大会
投资有限公司”）
上对该提案投赞成票。（2）
王晟承诺：①其所持有的
公司非流通股股份自改革
方案实施之日起，在 12 个
月内不上市交易或者转
让。②通过深圳证券交易
所挂牌交易出售的股份数
量，每达到德豪润达股份
总数 1%的， 应当自该事
实发生之日起 2 个工作日
内做出公告。（3）珠海通
产有限公司承诺：①其所
持有的公司非流通股股份
自改革方案实施之日起，
12 个月内不上市交易或者
转让。②通过深圳证券交
易所挂牌交易出售的股份
6
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数量，每达到德豪润达股
份总数 1%的， 应当自该
事实发生之日起 2 个工作
日内做出公告。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
承诺不直接或间接从事或
发展或投资与德豪润达经
营范围相同或类似的业务
或项目，也不为其或代表
任何第三方成立、发展、
参与、协助任何法人或其
他组织与德豪润达进行直
王冬雷、珠海德豪电器有 接或间接的竞争，其将不 本承诺自签字
限公司（现已更名为“芜 在中国境内及境外直接或 盖章之日起生
湖德豪投资有限公司”）、 间接生产或销售德豪润达 效，其效力至本
2003 年 02 月 21
发行时所作承诺 珠海通产有限公司（现已 已经生产或销售、已经投 人不再持有德 遵守承诺
日
更名为“石河子世荣股权 入科研经费研制或已经处 豪润达的股份
投资有限公司”）、王晟 于试生产阶段的产品；承 满两年之日终
（首次发行上市承诺） 诺不利用其对德豪润达的 止。
了解及获取的信息从事、
直接或间接参与与德豪润
达相竞争的活动，并承诺
不直接或间接进行或参与
任何损害或可能损害德豪
润达利益的其他竞争行
为。
承诺本次发行认购完成后
不直接或间接从事或发展
或投资与德豪润达经营范
围相同或相类似的业务或
项目，也不为本公司或代
表任何第三方成立、发展、
参与、协助任何法人或其
他经济组织与德豪润达进
行直接或间接的竞争，其
将不在中国境内及境外直
珠海德豪电器有限公司
接或间接研发、生产或销
（现已更名为“芜湖德豪 不再持有德豪
其他对公司中小股东 售德豪润达已经研发、生 2009 年 10 月 30
投资有限公司”）、王晟 润达公司的股 遵守承诺
所作承诺 产或销售的项目或产品 日
（2009 年度非公开发行 份之日止
（包括但不限于已经投入
股票承诺）
科研经费研制或已经处于
试生产阶段的项目或产
品）。承诺不利用本公司对
德豪润达的了解及获取的
信息从事、直接或间接参
与与德豪润达相竞争的活
动，并承诺不直接或间接
进行或参与任何损害或可
能损害德豪润达利益的其
他竞争行为。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
□ 是 □ 否 √ 不适用
争和关联交易问题作
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出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10% 至 -30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
35,308 至 27,461
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 392,306,012.20
受国际、国内宏观经济环境下行的影响，公司业务营收低于预期；同时由
业绩变动的原因说明 于公司大力拓展国内及海外业务，以及公司规模扩张使得销售费用、管理
费用有较大幅度的增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司与银行订立了名义金额为 4,419.16 万美元的的利
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 率掉期合约，订立掉期合约的目的是为了规避公司浮动利率贷款
限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 的利率变动风险。由于公司持有与掉期利率合约名义金额相对应
风险等） 的外币浮动利率贷款，从而与利率掉期合约形成对冲，锁定了公
司的融资成本，不会追加额外的风险。
该部分合约不能上市交易，不存在市场价格。其公允价值确认方
法为：公司根据金融机构对该掉期合约的标的利率在资产负债表
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
日的报价与掉期合约约定的固定利率之间的利差，再按名义金额
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相
与未来到期期间计算出的未来现金流的现值认定为该金融衍生
关假设与参数的设定
工具的公允价值。通过对期末持仓情况的测算，该等利率掉期合
约的公允价值为 37.43 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
不适用
报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
利率掉期合约 202,675,000.00 260,210,382.61 -176,098.17 6.09%
合计 202,675,000.00 260,210,382.61 -176,098.17 6.09%
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广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
了解公司经营情况
安信证券研究中心
2012 年 07 月 02 日 公司总部 实地调研 机构 及 LED 行业投资情
1 人、华鑫证券 1 人
况、参观公司展厅。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 广东德豪润达电气股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 939,250,066.90 863,023,585.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 374,266.31 976,965.45
应收票据 17,794,122.03 23,395,464.18
应收账款 1,228,697,878.62 1,029,760,286.43
预付款项 609,277,397.06 279,646,335.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 119,395,650.70 143,841,821.91
买入返售金融资产
存货 895,858,491.85 775,932,424.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,810,647,873.47 3,116,576,883.42
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 69,803,975.70 93,593,975.70
长期股权投资 6,548,441.22 5,825,829.37
投资性房地产
固定资产 1,761,794,820.05 1,222,767,669.55
在建工程 2,009,981,284.36 1,869,945,676.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 348,900,293.18 370,101,185.58
开发支出
商誉 9,271,696.18 9,287,187.02
长期待摊费用 42,574,395.49 19,315,401.15
递延所得税资产 62,193,432.84 63,568,661.30
其他非流动资产
非流动资产合计 4,311,068,339.02 3,654,405,586.55
资产总计 8,121,716,212.49 6,770,982,469.97
流动负债：
短期借款 1,217,044,574.61 1,091,569,384.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 326,861,692.61 356,389,619.94
应付账款 772,466,696.61 862,270,503.82
预收款项 44,578,805.91 53,725,041.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,930,859.39 44,811,022.20
应交税费 -208,026,865.82 -78,901,777.40
应付利息 9,097,078.51 6,304,334.06
应付股利 9,260,010.27 860,010.27
其他应付款 158,831,288.97 687,742,916.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 75,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,367,044,141.06 3,099,771,055.24
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非流动负债：
长期借款 1,050,000,000.00 539,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 39,854.29 5,057,369.52
递延所得税负债 3,012,925.79 3,350,186.94
其他非流动负债 397,598,746.18 397,881,012.18
非流动负债合计 1,450,651,526.26 945,288,568.64
负债合计 3,817,695,667.32 4,045,059,623.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,166,400,000.00 483,200,000.00
资本公积 2,303,009,641.55 1,463,964,012.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,902,243.93 57,902,243.93
一般风险准备
未分配利润 730,566,908.14 673,456,637.77
外币报表折算差额 17,649,878.97 17,052,313.65
归属于母公司所有者权益合计 4,275,528,672.59 2,695,575,207.90
少数股东权益 28,491,872.58 30,347,638.19
所有者权益（或股东权益）合计 4,304,020,545.17 2,725,922,846.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,121,716,212.49 6,770,982,469.97
法定代表人：王冬雷 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：史建华
2、母公司资产负债表
编制单位： 广东德豪润达电气股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 244,188,550.34 313,653,923.87
交易性金融资产
应收票据 1,839,490.99 5,764,952.10
应收账款 1,049,535,610.92 506,315,622.25
预付款项 92,951,761.81 45,328,656.69
应收利息
应收股利 186,358,693.48
其他应收款 517,568,290.11 391,534,540.21
存货 441,528,512.31 307,644,989.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,347,612,216.48 1,756,601,378.02
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广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 17,768,520.00 17,768,520.00
长期股权投资 4,221,296,225.12 2,723,117,440.48
投资性房地产 35,083,228.98 42,776,403.83
固定资产 245,791,205.81 268,870,366.92
在建工程 21,049,068.05 9,412,807.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,574,776.30 13,037,759.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,546,299.97 2,682,835.80
递延所得税资产 3,690,173.72 3,695,060.07
其他非流动资产
非流动资产合计 4,583,799,497.95 3,081,361,193.95
资产总计 6,931,411,714.43 4,837,962,571.97
流动负债：
短期借款 326,526,940.00 290,265,750.00
交易性金融负债
应付票据 236,411,232.61 282,736,619.94
应付账款 804,694,609.97 560,298,903.27
预收款项 8,369,613.62 9,269,380.56
应付职工薪酬 16,913,544.14 25,007,848.67
应交税费 -6,352,496.46 5,265,886.30
应付利息 1,269,218.43 2,118,422.71
应付股利 8,400,000.00
其他应付款 1,718,391,658.42 1,252,711,040.52
一年内到期的非流动负债 75,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,114,624,320.73 2,502,673,851.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 39,854.29 2,277,369.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 39,854.29 2,277,369.52
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广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
负债合计 3,114,664,175.02 2,504,951,221.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,166,400,000.00 483,200,000.00
资本公积 2,417,158,132.19 1,578,112,503.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,902,243.93 57,902,243.93
一般风险准备
未分配利润 175,287,163.29 213,796,603.36
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,816,747,539.41 2,333,011,350.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,931,411,714.43 4,837,962,571.97
法定代表人：王冬雷 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：史建华
3、合并本报告期利润表
编制单位： 广东德豪润达电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 721,020,184.33 821,519,903.05
其中：营业收入 721,020,184.33 821,519,903.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 737,746,359.25 773,690,754.92
其中：营业成本 566,852,119.64 646,428,431.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,866,544.12 1,780,922.87
销售费用 57,634,906.88 30,954,842.47
管理费用 89,833,223.66 74,015,798.37
财务费用 21,557,263.25 20,510,759.49
资产减值损失 2,301.70
加 ：公允价值变动收益（损失以
-384,056.15 -347,848.83
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-72,350.60 -1,464,599.25
列）
其中：对联营企业和合营企 -74,555.07 -235,801.57
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业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,182,581.67 46,016,700.05
加 ：营业外收入 9,554,236.53 164,120,317.32
减 ：营业外支出 203,428.57 208,606.01
其中：非流动资产处置损失 98,270.07 98,082.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,831,773.71 209,928,411.36
减：所得税费用 425,265.71 42,550,944.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,257,039.42 167,377,466.41
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -8,880,010.12 168,745,289.85
少数股东损益 622,970.70 -1,367,823.44
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 0.35
（二）稀释每股收益 -0.01 0.35
七、其他综合收益 599,985.13 5,408,017.35
八、综合收益总额 -7,657,054.29 172,785,483.76
归属于母公司所有者的综合收益总
-8,280,024.99 174,155,903.29
额
归属于少数股东的综合收益总额 622,970.70 -1,370,419.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王冬雷 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：史建华
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 广东德豪润达电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 417,375,059.11 445,011,792.45
减：营业成本 347,935,053.92 377,257,289.22
营业税金及附加 291,544.08 659,514.50
销售费用 22,688,164.90 12,192,162.60
管理费用 41,116,429.20 38,015,949.26
财务费用 2,943,146.61 10,490,534.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-347,952.20
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -74,555.07 -1,464,599.25
其中：对联营企业和合营企业
-74,555.07 -235,801.57
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,326,165.33 4,583,790.49
加：营业外收入 1,082,070.42 992,025.00
减：营业外支出 30,709.84 170,290.97
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广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 28,167.34 170,290.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,377,525.91 5,405,524.52
减：所得税费用 502,833.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,874,692.08 5,405,524.52
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,874,692.08 5,405,524.52
法定代表人：王冬雷 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：史建华
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 广东德豪润达电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,945,491,117.38 2,058,493,043.44
其中：营业收入 1,945,491,117.38 2,058,493,043.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,967,260,452.33 2,011,864,971.02
其中：营业成本 1,478,526,313.36 1,644,711,675.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,583,335.09 6,390,937.75
销售费用 158,305,899.05 108,331,953.41
管理费用 267,567,436.50 194,324,415.48
财务费用 49,739,389.19 58,453,596.32
资产减值损失 2,538,079.14 -347,607.70
加 ：公允价值变动收益（损失以
-176,098.17 -358,558.68
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-434,554.68 -827,732.99
列）
其中：对联营企业和合营企
-9,538.15 -1,724,623.96
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,379,987.80 45,441,780.75
15
广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 164,582,950.51 298,953,984.02
减 ：营业外支出 833,754.77 1,926,444.49
其中：非流动资产处置损失 121,974.76 1,423,899.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 141,369,207.94 342,469,320.28
减：所得税费用 27,797,122.99 76,667,465.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,572,084.95 265,801,854.68
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 115,430,270.37 271,055,953.24
少数股东损益 -1,858,185.42 -5,254,098.56
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.56
（二）稀释每股收益 0.1 0.56
七、其他综合收益 599,985.13 9,084,406.57
八、综合收益总额 114,172,070.08 274,886,261.25
归属于母公司所有者的综合收益总
116,030,255.50 280,140,359.81
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,858,185.42 -5,254,098.56
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王冬雷 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：史建华
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 广东德豪润达电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,115,244,582.06 1,083,764,884.44
减：营业成本 906,505,110.29 897,298,641.34
营业税金及附加 4,636,889.63 2,898,473.91
销售费用 48,263,697.19 29,576,326.69
管理费用 120,941,583.54 100,070,312.42
财务费用 13,703,640.65 29,922,809.61
资产减值损失 -32,575.64 -627,179.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-347,952.20
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -194,216.86 -2,262,208.09
其中：对联营企业和合营企业
-194,216.86 -1,724,623.96
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,032,019.54 22,015,339.59
加：营业外收入 2,322,038.33 2,689,113.43
减：营业外支出 47,516.77 594,836.94
其中：非流动资产处置损失 44,873.27 213,455.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,306,541.10 24,109,616.08
减：所得税费用 3,495,981.17
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广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,810,559.93 24,109,616.08
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 19,810,559.93 24,109,616.08
法定代表人：王冬雷 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：史建华
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东德豪润达电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,861,886,543.60 1,803,000,041.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 147,704,722.64 168,557,869.81
收到其他与经营活动有关的现金 177,846,839.35 308,733,597.51
经营活动现金流入小计 2,187,438,105.59 2,280,291,508.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,737,870,848.14 1,767,308,865.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 381,829,618.25 336,994,127.18
支付的各项税费 65,790,512.19 47,762,935.35
支付其他与经营活动有关的现金 239,388,698.27 269,353,249.51
经营活动现金流出小计 2,424,879,676.85 2,421,419,177.90
经营活动产生的现金流量净额 -237,441,571.26 -141,127,668.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 691,213.56
处置固定资产、无形资产和其他长 836,229.76 407,013.10
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广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 325,400,000.00
投资活动现金流入小计 836,229.76 326,498,226.66
购建固定资产、无形资产和其他长
1,255,977,188.13 1,525,185,677.40
期资产支付的现金
投资支付的现金 732,150.00 102,746,612.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,257,472.65
投资活动现金流出小计 1,256,709,338.13 1,629,189,762.12
投资活动产生的现金流量净额 -1,255,873,108.37 -1,302,691,535.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,523,889,629.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,761,371,003.72 1,335,083,392.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 616,400,000.00
筹资活动现金流入小计 3,285,260,632.72 1,951,483,392.36
偿还债务支付的现金 1,199,895,813.73 886,981,120.32
分配股利、利润或偿付利息支付的
99,265,732.01 30,166,182.15
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 376,413,773.73 153,919,638.43
筹资活动现金流出小计 1,675,575,319.47 1,071,066,940.90
筹资活动产生的现金流量净额 1,609,685,313.25 880,416,451.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
617,060.41 9,421,588.94
响
五、现金及现金等价物净增加额 116,987,694.03 -553,981,164.03
加：期初现金及现金等价物余额 576,130,753.40 1,619,237,199.70
六、期末现金及现金等价物余额 693,118,447.43 1,065,256,035.67
法定代表人：王冬雷 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：史建华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东德豪润达电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 646,964,218.64 866,518,146.63
收到的税费返还 95,802,101.62 93,536,119.87
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广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 374,404,741.67 1,087,874,421.68
经营活动现金流入小计 1,117,171,061.93 2,047,928,688.18
购买商品、接受劳务支付的现金 600,044,589.06 817,606,444.72
支付给职工以及为职工支付的现金 204,374,998.18 176,191,225.52
支付的各项税费 28,057,063.84 9,266,003.73
支付其他与经营活动有关的现金 412,025,017.08 85,284,396.13
经营活动现金流出小计 1,244,501,668.16 1,088,348,070.10
经营活动产生的现金流量净额 -127,330,606.23 959,580,618.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 186,358,693.48 691,213.55
处置固定资产、无形资产和其他长
836,229.76 404,235.32
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 187,194,923.24 1,095,448.87
购建固定资产、无形资产和其他长
57,616,688.36 30,037,866.23
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,498,373,001.50 891,309,820.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,229,749.88
投资活动现金流出小计 1,555,989,689.86 922,577,436.11
投资活动产生的现金流量净额 -1,368,794,766.62 -921,481,987.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,523,889,629.00
取得借款收到的现金 469,640,953.48 403,220,513.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,993,530,582.48 403,220,513.28
偿还债务支付的现金 508,379,763.48 540,745,620.28
分配股利、利润或偿付利息支付的
65,587,558.63 16,776,094.81
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,668,719.39 3,497,626.97
筹资活动现金流出小计 576,636,041.50 561,019,342.06
筹资活动产生的现金流量净额 1,416,894,540.98 -157,798,828.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,230,831.87 -119,700,197.94
加：期初现金及现金等价物余额 134,472,540.52 402,689,923.51
六、期末现金及现金等价物余额 55,241,708.65 282,989,725.57
法定代表人：王冬雷 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：史建华
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广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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