广东德豪润达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002005 证券简称:德豪润达 公告编号:2013-20 广东德豪润达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 广东德豪润达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管人员)史建华声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 广东德豪润达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 705,283,941.30 576,779,902.83 22.28% 归属于上市公司股东的净利润(元) 43,288,430.98 61,424,273.52 -29.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 34,241,994.54 -25,740,716.70 233.03% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 21,040,001.14 26,443,833.38 -20.44% 基本每股收益(元/股) 0.0371 0.055 -32.55% 稀释每股收益(元/股) 0.0371 0.055 -32.55% 加权平均净资产收益率(%) 1.02% 1.59% -0.57% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 10,587,332,444.35 9,202,993,677.63 15.04% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,263,296,343.22 4,203,132,437.85 1.43% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -16,271.31 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 10,697,500.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 -90,344.42 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,607.49 所得税影响额 1,614,055.32 合计 9,046,436.44 -- 3 广东德豪润达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 29,810 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 芜湖德豪投资有 境内非国有法人 21.04% 245,356,800 112,000,000 质押 133,352,200 限公司 芜湖经开区光电 产业投资发展有 国有法人 8.92% 104,000,000 104,000,000 限公司 芜湖市龙窝湖建 国有法人 5.49% 64,000,000 64,000,000 设开发有限公司 蚌埠市城市投资 国有法人 4.29% 50,000,000 50,000,000 控股有限公司 交通银行-博时 新兴成长股票型 其他 3.65% 42,599,572 30,000,000 证券投资基金 芜湖远大创业投 境内非国有法人 3.43% 40,000,000 40,000,000 资有限公司 王晟 境内自然人 2.95% 34,406,400 0 鹰潭丰和投资管 境内非国有法人 2.57% 30,000,000 30,000,000 理有限合伙企业 兵工财务有限责 国有法人 2.34% 27,250,959 20,000,000 任公司 天津锦耀程股权 投资基金合伙企 境内非国有法人 1.97% 23,000,000 23,000,000 业(有限合伙) 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 芜湖德豪投资有限公司 133,356,800 人民币普通股 133,356,800 王晟 34,406,400 人民币普通股 34,406,400 交通银行-农银汇理行业成长股 14,256,688 人民币普通股 14,256,688 票型证券投资基金 交通银行-博时新兴成长股票型 12,599,572 人民币普通股 12,599,572 证券投资基金 4 广东德豪润达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 长安国际信托股份有限公司-长 9,100,000 人民币普通股 9,100,000 安申购 2 号 中国工商银行-广发行业领先股 7,799,714 人民币普通股 7,799,714 票型证券投资基金 兵工财务有限责任公司 7,250,959 人民币普通股 7,250,959 华泰证券股份有限公司客户信用 5,482,617 人民币普通股 5,482,617 交易担保证券账户 中国建设银行-农银汇理中小盘 4,867,882 人民币普通股 4,867,882 股票型证券投资基金 中国工商银行-中海能源策略混 4,446,338 人民币普通股 4,446,338 合型证券投资基金 上述股东中,第六大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10%的股份,与本 上述股东关联关系或一致行动的 公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系,因此芜湖德豪投资有限公司与王晟属 说明 于一致行动人。除此以外,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 (如有) 5 广东德豪润达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 一、主要财务指标大幅度变化的情况及原因 1、报告期内,集团实现归属于上市公司股东的净利润3424.20万元,比上年同期下降了29.53%,主要是由于报告期内收到的 政府补贴减少所致。若扣除政府补贴等非经常性损益的影响,集团实现的经常性损益同比增长233.03%。 2、由于报告期内集团获利的减少,基本每股收益、稀释每股收益均同比下滑了32.55%。 二、主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因 单位:人民币元 资产负债表项目 2013年3月末 2012年末 同比增减 增减变化的原因 货币资金 1,579,702,469.18 1,105,138,374.28 42.94% 主要是由于报告期内发行公司债券筹集资 金所致。 交易性金融资产 - 109,313.12 -100.00% 报告期内利率掉期合约到期清算。 可供出售金融资产 - 426,480,828.47 -100.00% 报告期内协议受让的雷士照明股权过户及 公司董事长王冬雷获任雷士照明非执行董 事,公司对雷士照明形成重大影响,根据 会计准则的规定将其转为长期股权投资。 长期股权投资 1,140,229,151.35 23,932,967.56 4664.26% 原计入可供出售金融资产的对雷士照明的 股权投资转入,以及报告期内协议受让的 雷士照明股权已过户完成并支付了大部分 股权转让款所致。 开发支出 119,892,769.25 88,433,096.94 35.57% 报告期内对LED产品的研发项目支出计入 交易性金融负债 - 18,968.70 -100.00% 报告期内利率掉期合约到期清算。 应付利息 3,403,980.25 8,778,038.65 -61.22% 主要是由于报告期内归还到期一次还本付 息的美元贷款利息所致 应付债券 791,200,000.00 - 100.00% 报告期内发行公司债券所致。 利润表及现金流量表项目 2013年1-3月 2012年1-3月 同比增减 增减变化的原因 营业税金及附加 2,860,079.77 4,214,956.53 -32.14% 主要是报告期内应交增值税和营业税较上 年同期减少致使营业税金及附加减少所致 公允价值变动收益 - -193,000.45 -100.00% 报告期内利率掉期合约到期清算。 投资收益 1,377,411.02 -50,182.83 2844.79% 主要是联营企业盈利获得投资收益所致。 营业外收入 10,808,260.15 102,960,140.18 -89.50% 主要是上年同期数包括子公司芜湖德豪润 达收到的“科技三项”补贴1亿元。 营业外支出 57,423.97 223,727.29 -74.33% 主要是非流动资产处置损失较上年同期减 少所致。 所得税费用 7,537,867.51 15,825,128.81 -52.37% 主要是由于报告期利润减少所致。 投资活动产生的现金流量 -648,386,277.88 -208,617,901.57 -210.80% 主要是报告期内支付协议受让雷士照明股 净额 权的转让款所致。 6 广东德豪润达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 一、以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况 1、经2010年8月3日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过,同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公 司与美国Veeco公司、德国AIXTRON AG公司分别签署70台、30台MOCVD设备的采购合同,合同总金额不超过2.61亿美元, 在2011年底之前分批交货;同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国Veeco公司签署30台MOCVD设备的采 购合同,合同总金额不超过0.765亿美元,在2011年3月底之前分批交货。 截止本报告披露日,芜湖德豪润达、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备80台,其中:45台已调试完成开始量产,5台设 备用于研发;其余设备正处于安装调试过程中。 2、本公司与航美广告集团有限公司于2012年1月18日签署了《采购与合作框架协议》,该协议总价2.1亿元人民币,履行期 限为2012年至2014年三年。详见2012年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日 常经营重大合同公告》(公告编号:2012-04)。 截止报告期末,该合同累计实现销售收入3,627.26万元,已收款2,929.30万元,期末应收账款1,314.59万元。 3、本公司与北京天旭恒源节能科技有限公司(以下简称“天旭恒源”)于2012年2月28日签署了《战略采购协议》,该协议总 价约为人民币3.95亿元,履行期限为2012年2月28日起的一年。详见2012年2月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》(公告编号:2012-06)。 截止报告期末,该合同实现销售收入678.75万元,已收款635.64万元,期末应收账款158.50万元。该协议履行期限已到期。 4、本公司与日本双鸟公司于2012年2月28日签署了《照明业务合作方案》,约定双方三年双方的交易金额计划达到四千五百 万美元(约合人民币2.83亿元),协议的履行期限为2012至2014年三年。详见2012年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《重大合作协议公告》(公告编号:2012-07)。 截止报告期末,该合同实现销售收入2,055.79万元,已收款1,938.70万元,期末应收账款117.09万元。 5、2012年3月2日,鉴于本公司已与美国沃尔玛公司就本公司LED照明产品在美国市场销售的事宜进行了协商,并就2012年6 月至2013年12月的18个月期间的产品销售计划进行了确认。为此,本公司通过全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司与 美国Shining Image国际公司(以下简称“Shining Image”)签署了代理采购协议。协议约定的最低货值从2012年6月起的18个 月不低于4500万美元(约2.83亿元人民币),协议的履行期限:从签署之日起至2013年12月31日。详见2012年3月5日刊登于 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》(公告编号:2012-08)。 截止报告期末,该合同尚未开始交货。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 (1)珠海德豪电器有限公司承诺: ①其所持有的公司非流通股股份 自改革方案实施之日起,在 12 个 珠海德豪电器有限公 月内不上市交易或者转让。②通过 司(现已更名为“芜湖 深圳证券交易所挂牌交易出售的 不再持有德 德豪投资有限公司”)、 股份数量,每达到德豪润达股份总 2005 年 09 月 20 豪润达公司 股改承诺 王晟、珠海通产有限公 遵守承诺 数 1%的, 应当自该事实发生之日 日 的股份之日 司(现已更名为“石河 起 2 个工作日内做出公告。③自 止 子世荣股权投资有限 股权分置改革方案实施之日起 3 公司”) 年内,其不通过深圳证券交易所挂 牌出售原非流通股股份。④如果相 关股东会议通过了《广东德豪润达 7 广东德豪润达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 电气股份有限公司股权分置改革 方案》,则向公司 2005 年度股东 大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案, 并在该次股东大会上对该提案投 赞成票。(2)王晟承诺:①其所持 有的公司非流通股股份自改革方 案实施之日起,在 12 个月内不上 市交易或者转让。②通过深圳证券 交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到德豪润达股份总数 1%的, 应当自该事实发生之日起 2 个工 作日内做出公告。(3)珠海通产有 限公司承诺:①其所持有的公司非 流通股股份自改革方案实施之日 起,12 个月内不上市交易或者转 让。②通过深圳证券交易所挂牌交 易出售的股份数量,每达到德豪润 达股份总数 1%的, 应当自该事实 发生之日起 2 个工作日内做出公 告。 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 承诺不直接或间接从事或发展或 投资与德豪润达经营范围相同或 类似的业务或项目,也不为其或代 表任何第三方成立、发展、参与、 王冬雷、珠海德豪电器 协助任何法人或其他组织与德豪 本承诺自签 有限公司(现已更名为 润达进行直接或间接的竞争,其将 字盖章之日 "芜湖德豪投资有限公 不在中国境内及境外直接或间接 起生效,其效 首次公开发行或再融 司")、珠海通产有限公 生产或销售德豪润达已经生产或 2003 年 02 月 21 力至不再持 遵守承诺 资时所作承诺 司(现已更名为"石河子 销售、已经投入科研经费研制或已 日 有德豪润达 世荣股权投资有限公 经处于试生产阶段的产品;承诺不 的股份满两 司")、王晟(首次发行 利用其对德豪润达的了解及获取 年之日终止。 上市承诺) 的信息从事、直接或间接参与与德 豪润达相竞争的活动,并承诺不直 接或间接进行或参与任何损害或 可能损害德豪润达利益的其他竞 争行为。 珠海德豪电器有限公 承诺本次发行认购完成后不直接 不再持有德 其他对公司中小股东 2009 年 10 月 30 司(现已更名为"芜湖德 或间接从事或发展或投资与德豪 豪润达公司 遵守承诺 所作承诺 日 豪投资有限公司")、王 润达经营范围相同或相类似的业 的股份之日 8 广东德豪润达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 晟(2009 年度非公开发 务或项目,也不为本公司或代表任 止 行股票承诺) 何第三方成立、发展、参与、协助 任何法人或其他经济组织与德豪 润达进行直接或间接的竞争,其将 不在中国境内及境外直接或间接 研发、生产或销售德豪润达已经研 发、生产或销售的项目或产品(包 括但不限于已经投入科研经费研 制或已经处于试生产阶段的项目 或产品)。承诺不利用本公司对德 豪润达的了解及获取的信息从事、 直接或间接参与与德豪润达相竞 争的活动,并承诺不直接或间接进 行或参与任何损害或可能损害德 豪润达利益的其他竞争行为。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 不适用 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 否 出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -60% 至 -30% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 4,972.41 至 8,701.72 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 12,431.03 元) 公司 2013 年 1-6 月收到的政府补贴比上年同期大幅减少,以及主营业务同 业绩变动的原因说明 比改善的综合影响。 9