思源电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2018-010 思源电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 章孝棠 独立董事 工作原因 秦正余 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 760,209,282 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 思源电气 股票代码 002028 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 林凌 办公地址 上海市闵行区华宁路 3399 号 传真 021-61610959 电话 021-61610958 电子信箱 IR@SIEYUAN.COM 1/6 思源电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内公司从事的主要业务及经营模式没有发生重大变化。 公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务。公司是目前输配电设备行业中能够覆盖电力 系统中一次设备、二次设备、电力电子装置的产品制造和解决方案的少数几个厂家之一。公司有着20多年 的行业经验,积累了丰富成熟的产品开发和制造经验,对行业的现状和发展有着深刻的理解和把握,参与 了多项国家标准和行业标准的制定,拥有多项行业领先的核心技术,目前在同行业处于领先地位。 目前公司主要产品有550kV及以下GIS、220kV及以下变电站继电保护设备和监控系统、750kV及以下SF6 断路器和隔离开关、1000kV及以下电力电容器成套装置、1000kV及以下电流和电压互感器、66kV及以下消 弧接地成套装置、66kV及以下电抗器、动态无功补偿、有源滤波装置、油色谱及在线监测系统等。公司主 要收入来源于上述设备的销售。由于行业特点,公司实际交付的产品个性化或客户订制程度较高,因此公 司采用以销定产的生产模式,通常是按订单生产(MTO)或按订单设计(ETO),完整交付周期包括设计、 制造、发货、验收等。公司还在开拓工程总承包(EPC)业务,EPC业务交付周期相对较长,涵盖工程设计、 设备采购、土建施工、安装调试等。输配电设备市场中采购方较为集中,客户主要为国家电网公司、南方 电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及大型铁路、石油、工矿企业。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 4,494,788,142.89 4,403,730,404.35 2.07% 3,997,420,744.00 归属于上市公司股东的净利润 249,191,172.36 351,425,056.71 -29.09% 382,115,791.90 归属于上市公司股东的扣除非经 177,656,190.00 284,300,315.00 -37.51% 275,162,919.01 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 485,504,395.29 169,945,725.61 185.68% 534,961,767.57 基本每股收益(元/股) 0.33 0.49 -32.65% 0.51 稀释每股收益(元/股) 0.33 0.46 -28.26% 0.50 加权平均净资产收益率 5.82% 8.70% -2.88% 10.20% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 6,789,827,230.60 6,460,221,490.92 5.10% 6,192,711,444.10 归属于上市公司股东的净资产 4,364,325,174.03 4,196,967,249.04 3.99% 3,922,813,508.75 2/6 思源电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 600,484,732.25 1,271,453,936.48 963,070,147.58 1,659,779,326.58 归属于上市公司股东的净利润 17,109,731.40 127,822,893.69 39,395,699.39 64,862,847.88 归属于上市公司股东的扣除非 9,557,388.21 95,357,711.63 29,519,225.85 43,221,864.31 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -343,939,317.40 203,768,496.45 75,222,540.46 550,452,675.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 20,664 一个月末普通股股 21,103 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 董增平 境内自然人 17.99% 136,797,820 102,598,364 陈邦栋 境内自然人 13.21% 100,398,040 75,298,529 上海承芯企业管理合伙企业(有限合 境内非国有法人 7.85% 59,674,630 0 质押 14,024,192 伙) 李霞 境内自然人 5.00% 38,010,415 0 陈颖翱 境内自然人 4.70% 35,736,394 0 冯美娟 境内自然人 4.25% 32,326,919 0 杨小强 境内自然人 3.35% 25,463,791 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.04% 23,111,760 0 陕西省国际信托股份有限公司-陕国 投持盈 81 号证券投资集合资金信托 境内非国有法人 1.38% 10,500,000 0 计划 云南国际信托有限公司-苍穹 6 号单一 境内非国有法人 1.23% 9,319,445 0 资金信托 1、报告期内自然人股东李霞、董增平、杨小强、陈邦栋之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2018 年 3 月 9 日,董增平、陈邦栋共同签署了《一致行动人协议》,董增平和陈邦栋 上述股东关联关系或一致行动的说明 成为一致行动人,合计控制了占公司总股本的 29.99%的股份。因此,公司实际 控制人变更为董增平和陈邦栋。 2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 公司股东杨小强除通过普通证券账户持有 25,439,791 股外,还通过申万宏源西 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,000 股,实际合计持有 25,463,791 股。 3/6 思源电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 注:2018 年 3 月 9 日,董增平、陈邦栋共同签署了《一致行动人协议》,董增平和陈邦栋成为一致行 动人,合计控制了占公司总股本的 29.99%的股份。因此,公司实际控制人变更为董增平和陈邦栋。 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的 公司债券:否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 2017年是电力设备行业充满机遇与挑战的一年,公司继续聚焦客户的痛点和需求,坚持为客户创造价 值,在订单获取、新市场突破、新产品开发等方面均取得了可喜的成绩,内部管理优化取得了持续的进步。 2017年公司新增合同订单61.15亿元,与上年同期相比增加19.11%;实现营业总收入44.95亿元,与上 年同期相比增长2.07%。2017年归属于母公司所有者的净利润为2.49亿元,与上年同期相比下降29.09%。 2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.78亿元,与上年同期相比下降37.51%。 报告期内,公司持续巩固和开拓国内市场。在2017年国家电网公司组织的集中招标采购中,公司继续 巩固市场地位,主流产品市场份额继续保持前列,实现了750kV电容式电压互感器、紫外检测等新产品突 破,在变电站设备整站招标中实现220kV一次集成和220kV一二次集成中标突破,并持续提升配网产品市场 份额。在南方电网、主要地方电网的综合市场占有率得到进一步提升,同时持续开拓发电、轨交等国内其 他市场。公司积极推进二次产品业务,在2017年国家电网公司统一组织的专项检测中,公司通过了220kV 就地化即插即用线路保护装置检测,并在多地成功挂网运行,同时在110kV保护专业检测中综合排名第二, 其中线路保护检测综合排名第一。 报告期内,公司继续大力拓展海外市场,实现海外订单16.28亿,订单同比增长91%。海外市场获得 550kVGIS、串补电容器产品等新产品订单,突破英国国家电网、西班牙电网公司等12个新国家市场。报告 4/6 思源电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 期内公司通过了西班牙能源公司、哥伦比亚电网、智利电网等重要市场资质认证。公司积极开拓海外输配 电工程总承包业务,报告期内EPC项目合同总额同比增长384%;16个EPC在执行项目进展顺利,4个变电站 及一个线路项目获得完工证明。 报告期内,公司继续坚持产品与技术创新。2017年公司立项产品路标76项,完成64项,完成率84.2%; 其中直流开断、直流绝缘等技术创新,确保了公司在行业中的技术领先地位。 报告期内,公司坚持以客户为中心,委托第三方咨询公司进行客户满意度调查,分别针对各个与客户 交互环节按月度进行匿名调研,包括整体评价、售前环节、工程设计环节、监造环节、交付环节、安装投 运环节。针对调查结果以及客户反馈的问题,积极地进行改善以期提升公司各个运营环节的效率和质量从 而提升客户满意度。截止2017年底,客户满意度评分达到95.73分,充分表明公司的产品质量与服务得到 了客户的高度认可和评价。 报告期内,在采购环节,公司积极应对基本原材料价格上涨(金属、化工类)的困难,优化采购策略, 完善风险应对策略,改进产品设计,保持了稳定供应,同时降低了物料采购成本,提升了零部件质量和交 付及时率。在生产制造环节,公司继续优化计划策略和库存策略,持续推进自动化,持续推进精益改善, 持续坚持质量领先的质量方针。在产供领域的持续改进,有效提升了公司产品质量和成本竞争力。 报告期内,公司积极推进业务与人力资源一体化建设,优化组织架构,加强组织能力建设;进一步加 强任职资格、岗位聘用及岗位动态管理工作,使优秀人才脱颖而出;引进固薪包管理,将固薪包额度与经 营业绩及公司战略挂钩;大力推进工程项目经理、系统工程师任职资格建设及培养,逐步建立复合型关键 岗位“之”字型横向发展机制;基于公司战略和任职资格要求逐步建立培训课程体系,牵引员工成长;通 过核心价值观梳理及企业文化宣贯传承、“四敢一勇”干部行为标准制定,改善组织氛围、提升员工敬业 度、加强干部队伍建设,打造高绩效团队。 公司继续围绕“向全球客户提供一流的电气设备与服务”的目标,坚持产品与技术创新,加大拓展市 场,争取超额完成2018年各项战略目标,为股东创造良好回报。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上 毛利率比上 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 年同期增减 年同期增减 开关类产品 2,145,364,938.24 131,702,043.01 32.05% -2.07% -38.27% -1.81% 线圈类产品 820,793,146.11 50,387,760.28 34.51% 10.94% -30.07% -0.49% 无功补偿类 732,336,199.77 44,957,467.12 33.60% -13.83% -45.69% -4.11% 智能设备类 396,757,185.83 24,356,570.31 44.26% -2.07% -38.27% 0.40% 其他 399,536,672.94 24,527,200.54 15.92% 83.14% 15.44% -9.01% 5/6 思源电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期 发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 变化的情况说明详见“第十一节财务报表、五-重要会计政策及会计估计、33-重要会计政策及会计估 计变更” (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 变化的情况说明详见“第十一节财务报表、八-合并范围的变更” (4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2018 年 1-3 月净利润(万元) -1,000 至 500 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 1,711 受美元汇率变化,初步预计一季度会出现 2,000 多万元汇兑损失。同时受市场因素影响交付暂时放 缓,收入增长放缓。 业绩变动的原因说明 公司声明:公司业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响,存 在不确定因素,请投资者注意。 思源电气股份有限公司 二〇一八年三月二十三日 6/6