福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2019-031 福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一、重要提示 (1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 (2)除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘晓海 独立董事 公务出差 雷根强 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 七匹狼 股票代码 002029 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈平 袁伟艳 办公地址 福建省晋江市金井镇南工业区 福建省晋江市金井镇南工业区 电话 0595-85337739 0595-85337739 电子信箱 zqb@septwolves.com zqb@septwolves.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 1 福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,554,917,483.17 1,459,315,783.21 6.55% 归属于上市公司股东的净利润(元) 123,453,340.18 134,803,965.33 -8.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 68,139,847.61 80,473,452.27 -15.33% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -173,963,448.17 -114,274,689.58 -52.23% 基本每股收益(元/股) 0.16 0.18 -11.11% 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.18 -11.11% 加权平均净资产收益率 2.14% 2.45% -0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 8,416,605,325.07 8,592,258,987.62 -2.04% 归属于上市公司股东的净资产(元) 5,817,585,443.55 5,727,637,318.88 1.57% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 36,147 0 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 持股比 股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份 例 数量 数量 状态 福建七匹狼集团有限公司 境内非国有法人 34.29% 259,136,718 0 质押 131,250,000 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 境内非国有法人 6.64% 50,209,425 0 质押 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.44% 18,454,023 0 中海信托股份有限公司-金海 9 号证券投资集合资 其他 1.73% 13,045,166 0 金信托 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.72% 13,005,000 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 1.04% 7,852,811 0 周永伟 境内自然人 0.75% 5,673,000 4,254,750 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产 其他 0.64% 4,853,000 0 管理计划 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 0.64% 4,853,000 0 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 其他 0.64% 4,853,000 0 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 其他 0.64% 4,853,000 0 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 其他 0.64% 4,853,000 0 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 其他 0.64% 4,853,000 0 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 其他 0.64% 4,853,000 0 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 其他 0.64% 4,853,000 0 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 其他 0.64% 4,853,000 0 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理 其他 0.64% 4,853,000 0 计划 上述股东中,周永伟为福建七匹狼集团有限公司实际控制人周氏家族成 员之一。除此以外,福建七匹狼集团有限公司、厦门市高鑫泓股权投资 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司两名发起人股东之间,两名发起人股东与其他股东之间不存在 关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属 2 福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期 未能全额兑付的公司债券:否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 (1)报告期内公司从事的主要业务 作为中国男装品牌的领先企业之一,公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的 设计、生产和销售,主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、 袜子及其它针纺产品等。近年来,公司以“自己孵化+投资并购”模式积极开拓新品牌。截至 目前,除了主标“七匹狼”产品以外,公司旗下品牌还包括 “16N”、“Wolf Totem”(狼图 腾),以及国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。 公司主要经营模式可以分为以企划为核心的产品组织模式、以自主生产和外包生产相结 合的产品生产模式、以直营加盟相结合,线上线下相配合的产品销售模式和以“终端数据” 为指引的数据引导决策模式。 报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 等未发生重大变化。 (2)经营情况讨论与分析 3 福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 报告期内,公司继续围绕“实业+投资”的发展战略推进各项工作。在服装实业方面,公 司继续深化新零售改革,推进经营管理的创新提升,努力实现“落地生根,精实增长”;在 投资方面,在继续围绕时尚与大消费领域开拓优质项目,打造投资并购的挖掘力、判断力和 承接力的同时,重点推进已投项目的投后管理工作。2019年上半年,公司共实现营业总收入 为155,491.75万元,较上年同期增长6.55%;营业利润15,049.25万元,较上年同期下降19.84%; 归属于母公司的净利润12,345.33万元,较上年同期下降8.42%。 ①服装实业部分 持续提升品牌、产品、渠道和供应链的精细化管理,强化对商品流通全环节的有效控 制,通过管理措施的切实落地,努力实现“精实增长”。 品牌建设 报告期内,公司基于七匹狼品牌发展历程,结合时尚产业的发展趋势和时尚品牌的发展 经验,重塑品牌定位和发展方向,发布了全新品牌战略。新品牌战略系统地梳理品牌内核, 更全面诠释了品牌愿景、品牌使命、品牌精神、品牌价值观与品牌调性等核心要素的内涵, 促使公司内部团队更深刻理解品牌理念并达成共识,为公司未来稳定、有序、长足的发展做 好品牌储备。在品牌传播上,公司通过自媒体运营、外部媒介投放、创意活动等方式进行系 统化、多样化的宣传推广,为七匹狼品牌带来广泛的关注。 报告期内,公司获得了一系列荣誉: 2019年4月,七匹狼荣获“2019年度中国消费品市场高质量发展优选品牌”。 2019年4月,七匹狼凭借在“组织变更、人才梯队、雇主品牌”等方面的成就,荣获“2018 年度人力资源管理创新奖”。 2019年5月,在第六届中国品牌影响力发布活动上,七匹狼获得《2019中国品牌影响力100 强》、《2019中国品牌影响力行业十大品牌》和《2018年中国茄克市场占有率第一品牌》三 项荣誉。 2019年5月,在京东618全球品牌峰会上,七匹狼荣获“2019京东零售最佳国货品牌奖”。 产品建设 在产品建设上,公司坚持以顾客为导向,以企划为源头,以品质为保证,以销售为核心, 强化品牌与商品的协同,提升产品核心竞争力。报告期内,公司继续致力于提升产品工艺和 品质,努力为消费者提供高品质的产品和消费体验。商品设计团队通过收集男装趋势动态概 括成艺术风格,基于品牌定位与终端市场的需求确定商品企划,落实当季产品的开发设计。 同时,不断优化调整产品工艺和版型,针对不同的产品系列,搭配不同的图案色彩和富有设 4 福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 计感的廓形,精选面料辅料,采用精湛工艺,严格控制产品质量,提高产品性价比。努力通 过具有良好适销性的产品的设计开发,逐步形成产品驱动,促进终端业绩提升。 渠道建设 优化渠道布局,提升店铺运营效率,促进渠道升级仍然是公司线下渠道建设的重点工作 内容。报告期内,公司一方面通过设立营销子公司、引入优质加盟商、输出管理等方式,不 断加强对潜力空白市场的拓展,推动核心客户、问题客户改造,推进市场增长;一方面继续 推动终端零售的标准化与智能化管理,统筹门店资源,有效提升门店运营管理能力。除此之 外,公司还尝试建设数字化门店系统,搭配人脸识别、巡店监控、门店热力图、互动屏等应 用设施,探索“人、货、场”数字化可识别与分析的新零售模式。报告期内,公司更加重视 会员管理,通过提升店铺增值服务,增强顾客粘性,建立有温度的长效互动关系,提升会员 活跃度和转化度,推动精准营销。 线上方面,针对传统电商平台流量瓶颈问题日趋严峻,商家竞争日益激烈,社交电商崛 起,公司持续加强与主流电商平台的沟通合作,创新营销策略,提升老客复购和新客引流, 同时积极拓展增补社交营销平台,利用社交关系及传播属性快速裂变,实现快速增加分销的 效果。 供应链建设 报告期内,公司继续推进供应链精细化管理,促进运营效率升级。在品质管理上,定期 进行品质监控、分析和整改,并通过建立产品外观部件库、品类标准化工厂设备配置模型等 加快质量标准化建设工作,保证产品质量。在供应商建设上,继续巩固与战略供应商、具有 品类优势的优质供应商合作,开展对供应商的评估分析,加强沟通协调和协同发展,提升供 应商合作的积极性和稳定性。在物料采购上,大力推进辅料集中采购、常规物料招标采购, 同时与供应商达成集采阶梯返利,有效降低采购成本。此外,公司开启数字化供应链建设, 通过信息化、智能化技术的应用,使商品在生产、物流、销售等环节的信息可视可控,提升 供应链协同能力和供应链整体反应效率。 ② 投资部分 继续围绕时尚与大消费领域开拓优质项目,打造投资并购的挖掘力、判断力和承接力, 同时重点推进已投项目的投后管理工作。 报告期内,公司投资团队重点推进已投项目的投后管理,在继续培育“16N”、狼图腾的 同时推动公司前期收购的国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”的运营和整合,努力通过“Karl Lagerfeld”品牌的成功运作为后续公司其他收购项目的进行打开通道。在以品牌、商品和运 5 福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 营管理为核心业务驱动力的作用下,公司“Karl Lagerfeld”项目在报告内取得较为良好的 发展。 报告期内,公司暂无新的投资项目落地。 ③公司下半年计划 2019年下半年,公司将继续落实年度发展规划,深耕服装实业,巩固和提升盈利能力, 同时继续专注于服饰相关的时尚、消费领域,挖掘符合公司战略目标的投资并购标的,为公 司未来持续增长注入新鲜血液,不断提升公司实力,实现公司的持续健康发展。 (3)公司面临的风险和应对措施 ①宏观经济风险 服装行业易受宏观经济影响。宏观经济出现不稳定因素,可能将影响消费者服装消费需 求,从而影响公司销售表现。为此,公司一方面将根据宏观环境变化不断优化调整经营策略; 另一方面,公司仍将致力于提升产品质量,深化渠道、供应链改革,提升品牌硬实力,以应 对不利市场环境对公司造成的消极影响。 ②细分市场竞争加剧,行业优势地位下降风险 消费效率的提升为满足多样化的消费需求提供了可能。个性化的消费需求带动男装细分 市场的发展,从而催生出一批具有竞争力的品牌。七匹狼作为传统男装品牌,品牌的外延有 限,细分市场的竞争可能会导致公司市场份额有所减少。公司将继续夯实已有品牌的经营, 积极培育新品牌,同时加大外延收购的力度,扩充公司品牌覆盖的消费人群,努力提升市场 份额。 ③投资项目收益的不确定性风险 投资项目收益受宏观经济形势、市场环境、投资标的行业发展情况及项目投资决策与投 资管理成效等多因素影响,存在投资收益不确定的风险,从而对公司业绩产生不利影响。为 此公司明确投资并购的目的和动机,结合公司发展战略和自身实际情况制定投资战略规划, 在项目的筛选上严格把关,在项目评估上进行全方位的尽职调查,在项目实施中设计详细的 交易方案,并签署严谨的协议。同时,加强投后管理与整合。公司将通过各环节严格的风险 把控,最大限度降低投资风险,从而提高投资经济效益,提升投资资金的安全性和有效增值 能力。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 6 福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 2017 年 3 月 31 日,财政部发布了修订后的《企业会计 2019 年 1 月 1 日财务报表项目调整如下:交易性金融 准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017] 7 资产:增加 2,680,670,069.82 元;其他流动资产:减少 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财 2,680,670,069.82 元;可供出售金融资产:减少 会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》 董事会审批 450,365,804.76 元;其他权益工具投资:增加 (财会[2017]9 号),5 月 2 日,财政部发布了修订后的 492,926,234.13 元;递延所得税负债:增加 10,640,107.34 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会 元;其他综合收益:增加 10,262,418.19 元;盈余公积: [2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 增加 56,280.82 元;未分配利润:增加 21,601,623.02 元; 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布 的《关于修订 印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 董事会审批 详见如下说明。 [2019]6 号)要求,本公司对财务报表格式进行了相应 的调整。 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会【2019】6 号),本公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制 2019 年半年度 财务报表,相关列报调整影响如下: 2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目: 合并资产负债表 母公司资产负债表 项目 调整前(元) 调整后(元) 调整前(元) 调整后(元) 应收票据及应收账款 522,489,460.71 281,288,939.19 应收票据 104,001,623.11 54,401,623.11 应收账款 418,487,837.60 226,887,316.08 应付票据及应付账款 1,267,355,523.62 1,081,299,739.24 应付票据 710,667,415.81 555,693,555.64 应付账款 556,688,107.81 525,606,183.60 对 2018 年上半年财务报表列表影响如下: 合并利润表 母公司利润表 项目 调整前(元) 调整后(元) 调整前(元) 调整后(元) 减:资产减值损失 54,793,120.19 28,298,161.65 加:资产减值损失(损失以“-”号填列) -54,793,120.19 -28,298,161.65 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 7 福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内,公司新设立 4 家纳入合并报表范围的子公司: 1、2019 年 1 月投资设立贵阳七匹狼服装销售有限公司,持股比例 100%; 2、2019 年 3 月投资设立上海欧菲品牌发展有限公司,持股比例 48.06%; 3、2019 年 4 月投资设立厦门海铂云仓供应链有限公司,持股比例 52.80%; 4、2019 年 6 月投资设立江苏七匹狼针纺有限公司,持股比例 80%。 福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会 2019 年 8 月 23 日 8