深圳成霖洁具股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 季报未审计
1.5 公司法定代表人周宏毅先生、主管会计工作负责人黄坚先生及会计机构负责人吕飞跃先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,378,369,179.04 1,357,520,832.46 1.54%
所有者权益（或股东权益） 747,185,423.84 737,906,316.50 1.26%
股本 246,556,972.00 246,556,972.00 0.00%
每股净资产 3.03 2.99 1.34%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 339,036,340.65 338,934,289.54 0.03%
净利润 9,279,107.34 6,655,529.21 39.42%
经营活动产生的现金流量净额 -36,322,654.30 -13,182,483.67 174.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.05 174.09%
基本每股收益 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益 0.04 0.03 33.33%
净资产收益率 1.24% 0.90% 0.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.26% 0.85% 0.41%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -177,710.41
扣除所得税影响 25,682.67
少数股东权益 12,481.73
合计 -139,546.01
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,227
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
Globe Union Industrial (BVI) Corp. 24,655,697 人民币普通股
武汉市台汉义生工贸有限公司 2,778,098 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 2,108,201 人民币普通股
庆津有限公司 1,957,438 人民币普通股
钟健雄 1,260,578 人民币普通股
熊银花 895,150 人民币普通股
魏学利 710,000 人民币普通股
钟木明 685,080 人民币普通股
范黎萍 610,028 人民币普通股
王怀春 537,850 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，Globe Union Industrial (BVI) Corp.、庆津有限公司同受成霖企业和欧阳明控制。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期预付款项较上年增加2,931万元，上升59.64％，主要是报告期青岛霖弘公司与青岛成霖科技公司增加预付设备款项，青岛霖弘增加548万元，青岛成霖科技增加1,886万元。2.应收利息较上年增加144万元，上升84.51％，主要是报告期银行部分定期存款还未到期，未收到利息。3.其它应收款较上年增加316万元，上升56.24％，主要是08年1-3月的出口应退税款尚未收回。4.在建工程较上年增加543万元，上升148.32％，主要是成洁铜件厂增加了平衡阀生产设备，尚在安装中。5.短期借款较上年增加6,400万元，上升70.10％，主要是增加了银行无风险理财：人民币质押付款，成霖洁具公司增加5,236万元、成霖实业公司增加664万元，另成信兆公司补充流动资金向银行借款500万元。6.应付职工薪酬较上年减少889万元，下降33.93％，主要是报告期发放了07年度的年终奖。7.应付税费较上年减少507万元，下降60.64％，主要是报告期支付了07年度第四季度的所得税。8.销售费用较上年同期增加645万元，上升45.84％，主要是部分客户通过贸易商出口改为直接出口，样品费、运费、服务费增加。9.财务费用较上年同期增加335万元，上升389.39％，主要是人民币升值美元汇兑损失造成。10.所得税费用较上年同期减少36万元，下降34.21％，主要是报告期收到GlobeUnionInustrial(B.V.I)Corp用分配的股利对山东美林卫浴有限公司再投资退税款158万元。11.报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,314万元，下降175.54%，主要是报告期销售收款比上年下降869万元；应付职工薪酬比上年上升549万元主要为07年9月增加青岛霖弘与青岛成霖科技两家公司而增加人工费用；支付的各项税费比上年上升671万元，为报告期成洁公司支付07年第四季度所得税349万元、增值税335万元，而上年同期此两项税金为零。12.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,416万元，上升304.22％，主要是计算口径不一致造成的，08年第一季度剔除了定期存款的影响，07年第一季度未剔除。13.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,951万元，上升5290.31％，主要是青岛霖弘公司与青岛成霖科技公司收到GlobeUnionInustrial(B.V.I)Corp的投资2520万元；借款增加了银行无风险理财：人民币质押付款，成霖洁具公司增加5,236万元、成霖实业公司增加664万元，另成信兆公司借款500万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
Globe Union Industrial (BVI) Corp.承诺：自2007年11月30日起的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于10.00 元/股，若限售期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，该限售价格应进行相应的除权处理。没有违反情况发生。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
由于人民币升值的压力，短期内售价调整困难，合并利润较去年同比有所下滑
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 24,752,410.32
业绩变动的原因说明 业绩下滑原因主要为：1.公司销售主要为美元报价，人民币升值，使公司承担汇兑损失2.青岛子公司上半年为试运行期，产能不正常，预计上半年亏损
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 617,352,674.71 438,979,993.44 597,771,526.66 403,674,772.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 230,000.00 230,000.00 30,000.00 30,000.00
应收账款 220,392,629.50 172,986,375.43 283,518,517.44 216,180,571.03
预付款项 78,178,735.83 32,265,786.69 49,162,270.07 31,447,737.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,154,087.63 3,052,760.13 1,709,425.71 1,431,479.21
其他应收款 8,800,919.10 7,350,563.35 5,632,804.85 3,902,516.22
买入返售金融资产
存货 284,324,556.24 188,561,234.45 255,113,505.41 161,692,216.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 327,831.68 25,302.11 518,932.28 275,945.32
流动资产合计 1,212,761,434.69 843,452,015.60 1,193,456,982.42 818,635,238.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 207,356,896.22 207,356,896.22
投资性房地产
固定资产 150,605,927.16 50,013,351.09 155,443,907.09 52,202,654.85
在建工程 9,101,293.20 3,821,596.48 3,665,134.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,740,939.07 964,450.34 2,996,698.82 1,210,850.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,199,182.75 1,034,360.76 172,267.81
递延所得税资产 1,785,842.17 1,526,234.42 1,785,842.17 1,526,234.42
其他非流动资产 174,560.00 174,560.00
非流动资产合计 165,607,744.35 264,891,449.31 164,063,850.04 262,296,635.58
资产总计 1,378,369,179.04 1,108,343,464.91 1,357,520,832.46 1,080,931,873.85
流动负债：
短期借款 155,312,260.10 129,064,071.65 91,307,500.00 76,698,300.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 35,689,927.37 29,284,418.94 49,455,333.17 37,799,796.24
应付账款 217,079,054.85 167,219,824.12 259,544,970.13 182,807,397.81
预收款项 5,518,393.88 1,530,764.32 6,524,082.39 1,947,259.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,328,131.88 10,138,494.75 26,225,093.63 14,293,356.19
应交税费 3,292,479.70 4,069,108.69 8,365,942.62 8,105,985.06
应付利息
其他应付款 18,679,124.38 13,619,620.85 21,491,373.56 16,756,069.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,303,524.14 2,112,025.91 4,844,429.93 3,224,868.37
流动负债合计 456,202,896.30 357,038,329.23 467,758,725.43 341,633,033.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,684,362.16 1,684,362.16
递延所得税负债
其他非流动负债 17,799,936.00 17,799,936.00
非流动负债合计 19,484,298.16 0.00 19,484,298.16
负债合计 475,687,194.46 357,038,329.23 487,243,023.59 341,633,033.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,556,972.00 246,556,972.00 246,556,972.00 246,556,972.00
资本公积 325,405,583.86 325,405,583.86 325,405,583.86 325,405,583.86
减：库存股
盈余公积 50,257,026.25 48,279,069.19 50,257,026.25 48,279,069.19
一般风险准备
未分配利润 124,965,841.73 131,063,510.63 115,686,734.39 119,057,215.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 747,185,423.84 751,305,135.68 737,906,316.50 739,298,840.65
少数股东权益 155,496,560.74 132,371,492.37
所有者权益合计 902,681,984.58 751,305,135.68 870,277,808.87 739,298,840.65
负债和所有者权益总计 1,378,369,179.04 1,108,343,464.91 1,357,520,832.46 1,080,931,873.85
4.2 利润表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 339,036,340.65 278,046,280.06 338,934,289.54 259,251,385.48
其中：营业收入 339,036,340.65 278,046,280.06 338,934,289.54 259,251,385.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,953,908.02 265,197,843.98 330,908,744.35 252,556,560.15
其中：营业成本 279,430,487.11 227,214,566.03 290,212,495.35 224,311,657.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 128,961.28 116,660.65 143,170.14 97,258.64
销售费用 20,524,950.21 18,805,834.65 14,073,954.41 12,428,729.53
管理费用 26,647,744.50 16,852,604.03 25,616,463.09 15,819,757.67
财务费用 4,221,764.92 2,208,178.62 862,661.36 -100,843.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 8,082,432.63 12,848,436.08 8,025,545.19 6,694,825.33
加：营业外收入 69,360.88 68,575.09 127,191.05 75,612.60
减：营业外支出 247,071.29 210,169.61 160,881.50 67,252.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 7,904,722.22 12,706,841.56 7,991,854.74 6,703,185.88
减：所得税费用 700,546.53 700,546.53 1,064,789.42 1,005,477.88
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 7,204,175.69 12,006,295.03 6,927,065.32 5,697,708.00
归属于母公司所有者的净利润 9,279,107.34 6,655,529.21
少数股东损益 -2,074,931.65 271,536.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
4.3 现金流量表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 385,315,013.17 301,361,460.91 394,009,079.12 261,121,290.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,636,911.23 3,608,211.18 7,393,812.60 6,667,234.39
收到其他与经营活动有关的现金 2,918,759.40 1,029,326.40 1,022,296.63 275,728.93
经营活动现金流入小计 391,870,683.80 305,998,998.49 402,425,188.35 268,064,254.28
购买商品、接受劳务支付的现金 342,652,147.70 268,277,222.10 343,514,578.39 247,389,818.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,106,350.18 26,092,066.07 38,610,761.96 23,269,898.74
支付的各项税费 9,584,652.43 8,176,639.00 2,874,242.11 340,478.56
支付其他与经营活动有关的现金 31,850,187.79 16,031,562.87 30,608,089.56 19,002,512.31
经营活动现金流出小计 428,193,338.10 318,577,490.04 415,607,672.02 290,002,708.39
经营活动产生的现金流量净额 -36,322,654.30 -12,578,491.55 -13,182,483.67 -21,938,454.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,310.00 1,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 181,665,524.90 181,665,524.90 623,988.20 623,988.20
投资活动现金流入小计 181,665,524.90 181,665,524.90 625,298.20 625,298.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,452,317.67 675,030.50 2,683,519.23 1,203,582.78
投资支付的现金 15,480,000.00 15,480,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 13,415,667.73 12,861,400.00
投资活动现金流出小计 118,452,317.67 90,675,030.50 31,579,186.96 29,544,982.78
投资活动产生的现金流量净额 63,213,207.23 90,990,494.40 -30,953,888.76 -28,919,684.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 64,004,760.10 52,365,771.65 23,100,000.00 23,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 89,204,760.10 52,365,771.65 23,100,000.00 23,100,000.00
偿还债务支付的现金 23,100,000.00 23,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,382,036.20 1,142,777.88 1,692,052.74 1,692,052.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,382,036.20 1,142,777.88 24,792,052.74 24,792,052.74
筹资活动产生的现金流量净额 87,822,723.90 51,222,993.77 -1,692,052.74 -1,692,052.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,466,603.88 -2,664,250.48 -1,865,520.75 287,040.42
五、现金及现金等价物净增加额 111,246,672.95 126,970,746.14 -47,693,945.92 -52,263,151.01
加：期初现金及现金等价物余额 416,106,001.76 222,009,247.30 458,735,511.62 423,423,836.64
六、期末现金及现金等价物余额 527,352,674.71 348,979,993.44 411,041,565.70 371,160,685.63
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳成霖洁具股份有限公司
董事长：周宏毅
2008年4月21日
